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[铁合金品种市场分析] [铁合金分析历史回顾]

2017年铬铁市场回顾及2018年展望

发布日期: 2018年01月02日 采编:www.cnfeol.com

所属铁合金系别: 铬铁
关键字:   铬铁 
内容概述: 《中国铁合金在线》--:铬铁行情可谓几起几落,总体来说铬铁供应量增加幅度大于需求增长幅度,铬铁产...

《中国铁合金在线》2018-1-2:2017铬铁行情可谓几起几落,总体来说铬铁供应量增加幅度大于需求增长幅度,铬铁产量出现阶段性过剩。年中价格“腰斩”,市场操作信心崩盘,随着后期需求回升,铬铁产量下降后铁价开始触底反弹。2018年铬铁需求预计不会出现较大增加,但任何外在、内在因素都成为点燃行情或拖累行情导火索。

一、17年国内市场回顾

(一)、价格分析

1、国内高碳铬铁走势分析

201712290852202805.png

一季度价格先抑后扬。不锈钢16年四季度大量扩产后库存挤压后危机感越来越强,1月高碳铬铁价格开始告别“万元时代”。3月随着铬矿现货价格不断走高以及四川环保停炉检修,点燃国内铬铁厂家挺价情绪,零售市场也由于下游采购商积极备货而助推价格井喷式上涨。

二季度价格触底式反弹。4月钢厂集中检修,不锈钢产量减产近30万吨,高铬需求量下降近9万吨,价格开始跌跌不休。5月、6月钢厂需求继续萎缩,高碳铬铁价格在6月钢厂招标价格5300元/50基吨公布后达到今年价格最低点,下游贸易商借势操底,使得铬铁价格自此触底反弹。

三季度价格跨越式上调。中央环保席卷带来国内开工率、产量暴跌,进口铬铁延迟到岗,国内铬铁出现阶段性短缺,价格一路高歌猛进。季末,受不锈钢价格暴跌影响,铬铁冲高回落,进入盘整期。

四季度价格持续向下后回升。铬矿外盘暴跌,铬铁成本支撑力减弱。不锈钢市场价格持续低迷,转产碳钢产能增多,铬铁价格持续向下。季末在零售市场采购推动力下,铬铁价格止跌回升。

2、进口高碳铬铁分析

201712290854294638.png

17年进口铬铁价格走势与国内铬铁价格走势基本一致。值得一提的是,三季度起欧洲基准价大幅上调后,进口铬铁报价一直高于国产铁,尤其是南非铬铁自6月价格到达今年最低位后实现逆袭,三季度起南非铁价一直高于品味较高的印度铁报价。

3、低微碳铬铁走势分析

201712290851108307.png

17年低微碳铬铁走势可谓几起几落。价格在一季度、三季度为两大峰值,铬矿、硅铬、电极原辅料价格大幅上升均是支撑低微铬价格暴涨根本性因素,价格二季度、四季度出现大幅回落,主要受下游不锈钢价格走跌,需求萎缩,国内产量阶段性产能过剩造成。

(二)、市场供需基本面解读

1、国内高碳铬铁产量大幅上升

201801021735326253.png

2017年中国高碳铬铁累计产量为493.52万吨,较去年同期增加70.4万吨(2016年1-12月累计量为423.12万吨)。2017年中国高铬产量高达493.52万吨,创中国铬铁产量历史新高。

2、国内低微碳铬铁产量对比

201801021736094885.png

 2017年中国低微碳铬铁产量为52.29万吨,较2016年47.4万吨增加4.89万吨。由上图不难看出,除三季度外,2017年其他月份低微铬产量均高于2016年同期。

3、进口铬铁冲击力度不减

201712260928395884.png

海关数据显示,2017年1-11月累计进口铬铁247.97万吨,同比减少1.84%,减少4.64万吨(2016年1-11月累计进口量为252.61万吨)。2016年全年进口铬铁量为278.6万吨,截止2017年11月累计进口量为247.97万吨,按照往常规律,进口铬铁量平均量均接近19万吨,预计2017年进口铬铁总量略高于267万吨。

(三)、下游不锈钢产量上升

据中国联合钢铁网初步统计:2017年中国不锈钢粗钢总产量为2589.47万吨,同比增加91.89万吨,增幅3.68%。其中200系:811.7万吨,300系1301.52万吨,400系476.25万吨。按照生产3.33吨不锈钢需消耗1吨高碳铬铁粗略计算,2017年1-12月用于生产不锈钢消耗高碳铬铁总量为777万吨,而1-12月国内高碳铬铁总产量为493.52,按照当月进口量用于次月消耗来算,2016年12月到2017年11月国内进口高碳铬铁总量为273.96万吨,即2017年全国高铬供应量为767.48万吨。由于生产不锈钢还有一定废钢比例,但高碳铬铁也有被用于生产硅铬、耐磨、铸造、特钢等消耗,且进口高碳铬铁中还有铬含量较高的哈铁、土耳其铁、津巴铁、印度铁等,所以17年铬铁供应量属于供应略大于需求。

(四)、铬铁新增产能及跨界转产统计

2017年国内高碳铬铁新增产能

地区  公司名称 新增矿热炉 新增产能(年/万吨) 备注
内蒙 明拓集团 75000KVA矿热炉*2 30 已投产
内蒙古察右前旗鑫扬冶金化工有限公司 16500KVA矿热炉*4 14.4 镍铁转产,已投产
巴彦拉尔金鼎合金有限公司(贵梅) 8000KVA矿热炉*1
 12500KVA矿热炉*1
3.96 镍铁转产,已投产
内蒙古乌拉特前旗新隆泰铁合金有限责任公司 12500KVA矿热炉*1 2.52 硅锰转产,已投产
内蒙古北洋铁合金有限公司 16500KVA矿热炉*2 7.2 镍铁转产,已投产
包头市升华资源科技有限公司 6300KVA矿热炉*1 1.44 硅锰转产,已投产
临沂金蒙铁合金有限公司 12500KVA矿热炉*1 2.52 镍铁转产,已投产
内蒙古察右中旗西北化工有限责任公司(上海加西亚实业投资有限公司) 25500KVA矿热炉*2 9.18 计划点火
新钢联冶金有限公司 16500KVA矿热炉*2(荣顺)
33000KVA矿热炉*2 (察右前旗鑫达)
45000KVA矿热炉*2(鲁泰特钢)
33.84 镍铁转产,已投产
清水河县天泰化工有限责任公司 12500KVA矿热炉*1 
20000KVA矿热炉*1
6.12 已投产
内蒙古大唐隆德铁合金有限公司 12500KVA矿热炉*3 7.56 镍铁转产,已投产
张家口市下花园启航有限公司
(内蒙古国爱镍业有限公司)
25000KVA矿热炉*1 4.32 镍铁转产,计划投产
内蒙古鑫一冶金有限责任公司 20000 KVA矿热炉*2 10 新建,已投产
内蒙古察右前旗永盛铁合金有限责任公司 18000KVA矿热炉*2 8.19 镍铬合金转产,已投产
呼和浩特市安利冶炼有限公司 12500KVA矿热炉*2 4.5 硅锰转产,计划投产
乌拉特前旗兴达冶金有限公司 12500KVA矿热炉*1 2.52 硅锰转产,已投产
化德中泰镍铁有限公司 33000KVA矿热炉*1
48000KVA矿热炉*1
14.04 镍铁转产,计划投产
鄂尔多斯西金矿冶有限责任公司 25000KVA矿热炉*2 9 硅锰转产,计划投产
内蒙古辰东化工 33000KVA矿热炉*2 11.88 镍铁转产,计划投产
天津金升冶金产品有限公司 12500KVA矿热炉*1台 2.52 硅锰转产,计划投产
乌兰察布卓资县新盛 25000KVA矿热炉*2 9 镍铁转产,已投产
四川远大聚华实业有限公司 33000 KVA矿热炉*2 12 新建,已投产
山西 绛县黄鑫铁合金有限公司 12500KVA*1  2.52 硅锰转产,已投产
山西陆矿工贸有限公司 25000 KVA矿热炉*1 4.68 镍铁转产,已投产
四川 荥经创为通新材料有限公司
(四川荥经雅云冶金炉料有限公司)
16500KVA矿热炉*1 3.29 硅锰转产,已投产
雅安巴南特种合金有限公司
(广汉鑫磊冶金炉料有限公司)
22500矿热炉*1 3.96 新建,已投产
广西 广西铁合金有限责任公司 12500KVA矿热炉*1 2.16 锰铁转产,已投产
广西湘桂冶金炉料有限公司 6300kva矿热炉*1 1.08 硅锰转产,已投产
甘肃 甘肃中秦国际贸易有限公司 12500KVA矿热炉*1 2.16 已投产
河南 永城市福佳不锈钢制品有限公司 16500KVA矿热炉*2 7.2 镍铁转产,已投产
贵州 贵州中水西南硅业有限公司 8000kva矿热炉*2  2.88 已投产
贵州大龙南方硅业有限公司
(新晃秦箭炉料有限公司)
12500kva矿热炉*1  2.16 已投产
贵州玉屏有色冶金集团兴鑫炉料冶炼有限公司 12500KVA矿热炉*1 2.25 新建,已投产
湖南 怀化中钰冶炼有限公司 12500KVA矿热炉*1 2.25 金属硅转产高铬,已投产
新增产能总计 243.3(万吨)

2017年中国铬铁新增产能统计为243.3万吨,其中包括其他合金转产及新增产能。新增产能基本陆续投产,导致2017年铬铁产量较去年大幅上升。

(五)、矿价渐失主动权

纵观2017年铬系上下游市场,铬矿价格一直由铬铁价格牵制。一季度价格随铁价走跌,二季度由于铁价被腰斩,矿价随即到冰点后外来资金介入迅速拉涨铬矿外盘价格,三季度平稳运行,四季度由于铬铁工厂成本紧逼,对铬矿采购也尽量压价。南非精矿价格年末较年初相比更是下降一半以上。

二、2018年市场预测

(一)、国内铬铁产量区域性差异将进一步扩大

201801021702425349.png

由2013-2017年中国高碳铬铁主产区产量对比图可以看出,铬铁产量继续集中在电价、运输成本相对优势地区,内蒙地区高铬产量持续增加,单个地区累计产量占总产量46.9%,而从新增、转产产能分布来看,18年内蒙地区产量将继续增长;今年湖南地区对于优惠电价,产量较去年稍有增加,山西由于其他合金转产产能释放,产量有所增加;而四川、贵州地区受制于电价、运费等问题,优势渐失,产量则是逐年下降。

(二)、环保继续常态化

今年环保检查浩浩荡荡,先是取缔地调钢,紧接着京津冀2+26城市环保限产,铸造合金行业全部受影响,北方铬铁需求量萎缩严重。合金工厂环保检查也在所难免,18年国家将继续对环保严格把控,因环保造成的铬铁开工、产量减少同样不可忽视。

(三)、不锈钢产能调整决定铬铁产能释放

今年不锈钢转产普碳钢成热门话题,由于普碳钢利润可观,国内已有北海诚德、华乐、西南不锈、联众、广新科技、鑫金汇、宝钢德盛等进入生产碳钢大军,18年若普碳钢利润依旧向好,不锈钢产能将继续流失。

(四)、铬矿价格走势继续影响铬铁价格

铬铁工厂为追求生产成本最优化,普遍调整铬矿配比,增加南非系铬矿使用量,减少性价比较弱的主流矿使用。南非铬矿继续占有原料市场绝对地位,难以撼动,南非终端供应商市场话语权更强。

(五)、铬铁新增产能释放情况

18年铬铁新增产能持续,但产能释放多由铬铁行情决定。铬铁供应量在一定程度上可变性较大。需要密切关注新铬铁新增产量释放引发的供需关系震荡。

三、2017年市场大事件统计

1.发改委发布《2017钢铁去产能实施方案》

5月12日,国家发改委发布了《关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见》通知。在钢铁去产能方面,方案要求2017年6月30日前,“地条钢”产能依法彻底退出;加强钢铁行业有效供给,避免价格大起大落;2017年退出粗钢产能5000万吨左右;企业兼并重组迈出新步伐,取得实质性进展;严格履行职工安置程序,多方开辟职工安置途径,努力做到职工转岗不下岗、转业不失业;按照市场化、法治化原则妥善处置企业债务,明确资产处置政策;加快推进转型升级,促进产业布局进一步优化。

2.中国在印尼第一卷自产不锈钢诞生

7月8日据印尼老杜消息,青山园区入园企业广青镍业GCNS年产300万吨热轧卷板1780轧机开始试生产,标志着青山园区不锈钢产业链又增加了重要的一环,又创造了一个印尼零的突破!此次热轧试机还有一个亮点,钢坯并非是前期库存,而是炼钢热送。

3.京津冀发布2017年采暖季“限产令”

8月26日,《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》中提出的“2+26”城市实施工业企业采暖季错峰生产等措施,要求石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市,采暖季钢铁产能限产50%,以高炉生产能力来计算,通过企业实际用电量来核实。SMM以采暖季错峰生产4个月为例进行测算,若严格执行四大重点城市粗钢累计减产3232万吨,月均达808万吨,共计影响矿石用量5017万吨、焦炭1348万吨。

4.明拓高碳铬铁二期项目1号炉试车成功,产能跃居国内第一

明拓集团铬业科技有限公司二期高碳铬铁项目一次试车成功,顺利出铁,该项目总投资约17.5亿元,年产35万吨高碳铬铁。2017年8月6日二期1号炉75000kVA铬铁炉送电带载试运行,8月9日顺利出铁。二期高碳铬铁项目1号炉的试车成功,标志着明拓集团高碳铬铁年产能达到70万吨,跃居国内第一。

5.全国首例跨省钢铁产能置换

根据工信部《关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》要求,8月7日,青拓集团产能置换方案经福建省政府同意,获得省经信委的正式批复。据悉,福建省宁德市青拓集团与河北省保定市奥宇钢铁这两家钢铁企业进行跨省“联手”,实现钢铁产能置换,这在全国尚属首例。早在今年3月,青拓集团就与奥宇钢铁签订《炼铁炼钢产能转让协议书》。此次跨省产能置换后,将大力推动青拓集团特钢新材料90万吨400系不锈钢项目及系列产业链共6个项目的建设,总投资82亿元。6.扩建30万吨冷轧不锈钢,台塑43亿注资福欣特钢

6.台塑注资加码投资福欣特钢

台塑11月13日董事会通过透过现金增资方式投资方式,注资1.45亿美元(新台币约43.5亿元)加码投资子公司福欣特殊钢,台塑增资后在福欣钢持股比率为29.16%。福欣钢将扩建30万吨冷轧不锈钢,预计总投资金额5亿美元,力拼2020年首次投产。

7.印度成为世界第二大不锈钢产地

根据国际不锈钢论坛(ISSF)上半年发布的数据,印度在2016年超过日本成为世界第二大不锈钢生产国,仅次于中国。2016年印度的不锈钢产量为332万吨,比2015年的300万吨增长了9%。

8.青山钢铁集团境外投资获支持,建设四期冷轧及铬铁项目

青山工业园四期项目将形成60万吨铬铁及70万吨冷轧产能,用于配套园区原料需求并扩展产品生产线;项目总投资4.6亿美元,其中3.2亿美元通过进出口银行行内银团贷款解决。该项目的顺利实施,对解决国内镍资源总体不足、促进中印产能合作,同时带动印尼当地就业,提升企业国际竞争力具有重要意义,体现进出口银行在支持“国际产能合作”,助推中国企业参与“一带一路”项目建设方面发挥重要作用。

9.北海诚德连铸产线顺利产出410S不锈钢钢坯

12月19日上午,北海诚德连铸产线顺利产出第一条410S不锈钢钢坯,标志着工厂步入批量化生产400系的新阶段。据工厂介绍,按计划今晚410S钢坯将正式进入轧机进行批量轧制,预计四天内可向客户发货。410S的批量生产将为工厂后期进一步增添其他400系品种奠定基础。

10.福建宏旺正在筹划第三期建设,规划400系建设项目

福建宏旺实业有限公司加大技改投资,升级设备生产线,且注重环保节能,一期年产能70万吨,二期新增产能30万吨,预计年产总值超100亿,并加紧推进三期建设,规划400系建设项目,未来400系上会达到150亿的生产总值。

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