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2017年上半年金属硅市场回顾与下半年展望

发布日期: 2017年07月10日 来源: 中国铁合金在线

所属铁合金系别: 金属硅 有机硅
关键字:   金属硅  金属硅市场  金属硅行情  金属硅开工  金属硅出口  金属硅半年评 
内容概述: 《中国铁合金在线》--:金属硅市场成交价格在本年度-月波动平缓,整体波动幅度仅元/吨左右,与年...

中国铁合金在线》2017-7-10:金属硅市场成交价格在本年度1-6月波动平缓,整体波动幅度仅300元/吨左右,与2016年上半年快速涨跌趋势相比,今年硅市场一反常态,后期走势扑朔迷离。受到国家环保严查影响,今年金属硅上下游开工均受到重创,原材料紧张,涨价成常态,而下游开工率下降,需求不断缩减,金属硅交易更显清淡且价格上行受阻。

一月金属硅市场基本平稳,临近春节市场交易逐渐减少,而到2月春节收假过后,市场按惯例开始涨价,但涨势仅限于200元/吨上下,未达到囤货工厂及贸易商的预期,而交易量在节后开始有增加。进入三月,因硅煤、油焦、电极等延续2016年涨势,硅厂生产成本不断增加,报价也较为坚挺,上涨200元之后,一路平缓,到月末价格开始走跌,市场成交价跌回到1月水平后又开始保持稳定。进入4月,各界开始等待南方工厂复产,按往年情况来看,4月底川滇部分工厂会陆续复产,但今年因环保检查严格,多数工厂到5月也难以如期复产,所以在5月市场上不通氧553#开始缺货,价格一再上行,但通氧553#却因新疆产量大价格保持稳定,其价差缩减到最低300元,主流价差保持在600元。5月底过后,川滇闽等地硅厂陆续复产,市场现货开始在6月增加。进入二季度末,出口市场交易较为集中,多数外贸客户按以往经验判断6月国内金属硅市场跌价,加上人民币不断走强等因素,较多订单签在6月交货,而市场因南方硅厂复产缓慢加之原材料不断上涨使进入丰水期的金属硅市场不跌反涨,内销和外贸都出现亏损。

2017年上半年金属硅市场回顾

冶金级方面

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从上图可知,2017年冶金级金属硅产品市场走势大体一致,均在2月小幅上行后基本平稳。但不难看出有两点变动,其一在5月不通氧553#价格走高,而其他产品未变动,因川滇闽硅厂未复产导致不通氧553#市场现货稀少,供不应求,价格小幅上涨200-300元左右;其二是6月中旬通氧低品位产品开始小幅上行,但高品位主流成交价基本稳定,这主要是二季度末,不管是内销还是外贸都签了较多订单,需要在6月交货,市场逐渐活跃,因通氧553#、441#等交易量大且集中采购,市场一度出现货源紧张状况,价格也随之不断上行。

化学级方面

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在此以四川地区421#成交走势为例,2017年上半年国内化学级金属硅市场成交价格走势变动明显,因下游有机硅厂消耗量占到化学级硅总消耗的主要地位,市场走势也受到有机硅厂开工率及采购量大小变化影响。年初,化学级金属硅主要是新疆地区产量较大,四川雅安、乐山及东北、云南地区开工整体低位,对市场现货增加贡献较小,加上有机硅单体产品价格持续上行,开工率高,消耗能力大,市场价格呈现上升趋势。而到丰水期前后,因下游需求不理想,且川滇地区开工增加,化学级金属硅现货增量较大,供大于求,市场开始弱势下滑。

开工、产量方面

2017年1-6月金属硅开工率涨涨跌跌,其中1-3月开工率在29%左右,同比2016年均上升4-7%左右,而4月开工率26.5%,同比下降4.8%,5月开工率33%,同比下降1.3%,而到6月末同比上升3.7%。上半年开工和往年相比变动差异明显,主要是春节后市场涨势不及往年,工厂开工也因环保检查一再延后,到丰水期川滇地区电价下调后,硅厂复产虽较晚但仍相继点火开炉。而产量方面,一季度产量42万吨,同比减产10万吨左右,二季度生产59万吨,同比增产4万吨。

出口方面

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2017年上半年,金属硅出口市场延续弱势行情,成交价格继续低位。随着国内市场价格的变动,外贸公司对外报价也不断变动,但外商压价明显,其核算国内市场生产成本更加紧密,对于原材料价格走势关注度很高。因今年市场受到不可控的其他影响因素较多,5-6月市场反常涨价,使内销和外贸的企业都出现较多亏损。外商需求在今年表现较明显,持续增加订单较多,贸易商接单频繁,但确实利润空间有限,甚至于汇率未估算准确,长单容易出现亏损。目前一季度出口18.2万吨左右,同比增加0.25万吨,4-5月出口13.4万吨,同比增加1.83万吨。截止目前553不通氧出口主流FOB报价1500-1530,通氧FOB价1590-1620,441FOB价1650-1680,3303FOB价1790-1820,2202FOB价1930-1960,421FOB价1750-1780,411FOB价1760-1790(单位:美元/吨)

下游市场

下游铝市涨跌频繁,但波动幅度一般在100元/吨左右,上半年铝锭整体涨幅在900元/吨左右,因目前国家环保检查严格,各地铝厂生产量不大,市场价格还处于稳定状态;环保检查也同时影响到有机硅工厂开工率,今年整体开工率偏低,也因市场在二季度趋弱势运行,价格不断下滑,工厂开工积极性不高;多晶硅市场在今年又开始崛起,部分工厂增产、扩建项目在持续进行中,未来对金属硅消耗量也将有个小幅度增加。

2017年下半年市场预测

2017年已过去一半,金属硅市场表现羸弱,因环保检查原材料市场货源紧张,价格或将持续上行,这能否对金属硅市场起到拉涨作用,还要看下游需求及采购心态变化。而原材料涨价,势必使市场成交价格不易下跌,若涨价无望,部分硅厂或面临停产境遇,到后期现货增量不大,价格仍将维稳或走高。产量方面,1-6月总产量约108万吨,下半年新疆哈密等地硅厂若按计划投产,市场现货将增加明显,但以目前市场行情来看,下游需求未明显增加,若新疆硅厂执意增产,那金属硅市场将会出现南北方价格战争,部分不存在优势的硅厂会被淘汰掉,预计整体产量增加。而下游铝市因废铝回收和环保影响,将使在产企业产量下降较多,有机硅市场在在7-9月高温时间生产力也难以提升,多晶硅市场增量不大,国际出口市场或有小幅增量,但整个金属硅市场仍将面临激烈的供需矛盾,预计下半年行情稳定,波动幅度不大,出现去年的大涨大跌可能性甚微。

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责编: 杨洋
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