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金属硅6月评:硅价走跌后的复产

发布日期: 2018年07月02日 来源: 中国铁合金在线

所属铁合金系别: 金属硅
关键字: 金属硅 
内容概述: 《中国铁合金在线》--:月是进入丰水期后川滇硅厂复产集中时间,粗略统计川滇分别复产台和台金属硅矿...

中国铁合金在线》2018-7-2:6月是进入丰水期后川滇硅厂复产集中时间,粗略统计川滇分别复产13台和45台金属硅矿热炉。6月金属硅市场延续5月弱势继续走跌500-800元不等,各牌号产品对应的市场存在差异,使得供需关系出现变化。目前电价下调地区硅厂复产将延续生产,电价上调或环保严查地区硅厂以及下游工厂将陆续减产停炉,上下游将面临更多挑战和机遇。

一、金属硅市场行情回顾 

黄埔港 5月31日主流价:元/吨 6月30日主流价:元/吨 变动
553不通氧 12400-12500 11600-11700 ↓800
553通氧 12700-12800 12000-12200 ↓650
441 13100-13200 12500-12600 ↓600
3303 14200-14500 13700-13800 ↓600
421 14300-14500 13800-13900 ↓550
411 14400-14600 13900-14000 ↓550

(一)冶金级金属硅市场

201807021421395768.png

6月冶金级金属硅成交价跌跌不休,工厂复产增多之后,市场现货稍有增加,下游惯性看跌心态延伸采购积极性下降明显。市场成交多为刚需采购,在低品位跌至成本线上下之后,少部分贸易商有备货计划,但采购仍蹑手蹑脚,订单量较小。目前港口553#不通氧主流成交价在11600元/吨左右,553#通氧在12000元/吨左右,441#在12500元/吨左右,3303#在13600-13700元/吨,2202#15600-15700元/吨。生产原材料逐步匮乏,越来越多高品位工厂将难以产出3303#、2202#,未来高低品位产品价差还就继续拉大。

(二)化学级金属硅市场

201807021422326517.png

6月化学级金属硅月单价继续走跌,跌幅高达1000元之多。在下游有机硅厂和多晶硅厂投产率不高的影响下,化学硅稍微显得过剩,但实际上标准化421#、411#产品并不多。下游采购商因其每个月采购数量变化引起市场供需差异明显,从而联合压价取得成功。目前市场港口现金现货交易价格在13600-13800元/吨左右,7月硅厂表示再下降就只有停产,在此基础上个别下游工厂表示以持稳价或加价100-200元采购,但实际交易情况还看工厂供应情况而定。

(三)国际金属硅市场

201807021422597881.png

据悉中国海关将在近两月出台相关管理政策,对于一系列不规范的交易行为进行严厉打击和强力整顿。我国物资丰富,较多铁合金产品依赖于出口消耗,针对金属硅行业来说,出口量甚至占到总产量的1/3。预计未来我国金属硅出口市场出现新面貌,而出口会在短时间内受到阻碍使得出口量会出现小幅下降的情况。截止目前,出口FOB价553#1790-1820/441FOB价1920-1950/3303FOB价2110-3140/2202FOB价2410-2440/421FOB价2120-2150(单位:美元/吨)。

二、开工、产量汇总情况

地区 开炉数 开工率 环比 产能释放率 预计产量    增减
云南 93 64.14% ↑31.49% 67.72% 56140 ↑25070
新疆 101 60.84% ↑1.81% 56.12% 80200 ↓4750
四川 60 39.22% ↑8.5% 41.12% 37320 ↑4830
福建 15 30.60% —— 34.50% 9800 ↑100
贵州 5 10.20% ↑2% 16.80% 4050 ↑220
东北 3 5.17% ↓3.43% 5.15% 1700 ↓1120
湖南 5 16.13% ↓9.68% 20.90% 3350 ↓2180
广西、江西、河南 5 14.71% ↓11.76% 23.80% 4100 ↓2430
甘肃、青海、陕西 28 65.12% ↑6.98% 69.09% 25360 ↑2760
重庆 12 54.50% ↓13.7% 48.40% 5320 ↓2350
内蒙古 2 7.40% ↓25.93% 15.80% 1850 ↓4240
合计 329 42.34% ↑5.24% 47.33% 229190 ↑15910

6月全国金属硅开炉约329台,环比增产40台,开工率42.34%,环比上升5.24%。月度总产量约22.9万吨,环比增产1.59万吨,同比减产0.2万吨,1-6月累计产量122.9万吨。6月产量增加主要由云南地区硅厂贡献,云南地区6月进入丰水期,工厂集中在月中旬复产,整月复产45台矿热炉,其余地区有减产和停炉现象。预计7月全国金属硅开工率基本平稳,产量小幅上升2万吨左右。。

三、下游市场情况分析

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产品 5月31日 6月30日 涨跌
长江铝锭 14600-14640 13950-13990 ↓650
佛山铝锭 14860-14960 14320-14420 ↓540
单体DMC 34500-35000 34000-34500 ↓500
生胶 34000-34500 37000-37500 ↑3000
多晶硅均价 124200 110000 ↓14200

四、金属硅后市预测

开工产量方面:丰水期计划复产的金属硅工厂基本已全面复产,部分开炉较少的工厂也暂未有增产计划。除川滇地区以外的湖南、贵州、广西、福建、新疆等地硅厂有计划减产观望市场,预计7月开工率基本平稳,产量会小幅增加2万吨左右。

价格方面:多数工厂运营已面临亏损,市场若继续走跌,停产将逐渐增多。预计7月价格在弱势中小幅走跌后开始平稳,市场发展快速会导致平稳的市场带来涨价机会。

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