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2018年上半年金属硅市场回顾与下半年展望

发布日期: 2018年07月09日 来源: 中国铁合金在线

所属铁合金系别: 金属硅 有机硅
关键字:   金属硅  金属硅市场  金属硅行情  金属硅开工  金属硅出口  金属硅半年评  553#  3303# 
内容概述: 《中国铁合金在线》--:年金属硅市场面临各种重创,价格不断呈现阴跌模式,上半年各牌号产品下降幅...

中国铁合金在线》2018-7-9:2018年金属硅市场面临各种重创,价格不断呈现阴跌模式,上半年各牌号产品下降幅度均超过1000元,与2017年上半年跌幅300元的走势相比跌势较大。下表为2018年上半年价格对比一览表:

产品

牌号

1月1日主流价

6月30日主流价

涨跌幅(元/吨) 

金属硅

553不通氧

12600-12700

11600-11700

↓1000

553通氧

13100-13200

12100-12200

↓1000

441

14000-14200

12500-12600

↓1550

3303

15100-15500

13700-13800

↓1350

421

15500-15700

13800-13900

↓1750

1月临近农历新年金属硅市场部分贸易商和停产工厂基本已休市,因南方工厂停产,市场现货不充裕,价格在平缓的市场交易中小幅上升,当然价格上涨幅度有限,仅在200-400元左右。进入2月春节月,市场休假氛围更加浓郁,市场整体交易较少,硅价基本平稳运行,价格小幅上涨100-200元左右。3月返市后市场交易仍旧清淡为主,部分丰水期囤货于春节后涨价再出的企业开始纳闷,市场并未按预想的节后涨价趋势发展,而是交易不畅,开工率同比偏高且下游减产消耗能力弱导致金属硅现货较多,价格开始有下跌苗头,整月下降300-500元不等,其中通氧553#因新疆产量偏大,价格下降幅度最大。

一季度金属硅市场交易整体均较清淡,进入二季度金属硅市场开启全面下跌模式,整个季度价格下跌1100-1600元不等,可以说2018年上半年跌价全部来自于二季度。4月金属硅市场延续3月跌势,在下游工厂开工不高需求疲软的情况下金属硅市场交易异常清淡,月度跌幅300-400元。5月临近南方丰水期,看跌情绪爆表,采购商蹑手蹑脚均按需采购,无囤货计划,市场交易清淡无比,尤其高品位421#、3303#等产品较为突出,跌幅在700-800元左右,而553#通氧和不通氧产品跌幅仅100元。进入6月,川滇等南方地区全面进入丰水期,开工率转瞬激增,市场现货较多之后,下游却受环保检查、国家政策影响减产停产严重,消耗能力可想而知,市场呈现难以回暖趋势,价格下跌500-800元不等,各地硅厂一度出现亏损停产现象。

2018年上半年金属硅市场回顾

冶金级方面

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上图为黄埔港、昆明冶金级金属硅价格走势图,由上图可知2018年上半年金属硅市场整体呈下跌趋势,高低品位产品跌势稍有差异。1-2月小幅走高,3-6月整体下滑,其中3月低品位跌势较大,4月高品位跌势偏大,而5-6月均呈现大幅走低趋势。目前金属硅市场行情弱势发展主要因为市场供需不平衡,下游消耗能力下降是导致价格下跌的最直接原因。对于冶金级金属硅下游企业来说,铝厂因环保检查和产业改革引起大面积停产减产现象,对于低品位冶金硅的消耗能力不断下降;多晶硅厂较多使用441#、3303#的硅粉,“531政策”出台后,市场变得一片混沌,已有工厂减产和在建项目搁浅成为常态;三氯氢硅厂对于低品位金属硅的消耗也在一定程度上得到弱化。目前各地多数金属硅工厂在成本边缘挣扎,已有停产计划的工厂不在少数。

化学级方面

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上图为黄埔港421#现金交易走势图和天津港金属硅价格走势图,在此关注一下化学级金属硅变化情况。化学级金属硅走势一览无遗的情况下,跌价也让硅厂叫苦连连。由于近两年高品位市场行情相对低品位市场行情稍好,部分低品位工厂转产421#,甚至因3303#价格比421#低,工厂把3303也按421#价出售。今年下游有机硅厂整体开工基本稳定,消耗能力未见提升,但化学硅供应量稍有增加,有机硅联合压价便顺势而为,化学级金属硅价格在整体弱势行情下不断下探。在下游有机硅、多晶硅工厂扩产和原材料质量下降导致高品位难以产出的情况下,在不久的将来,金属硅市场或反转成卖方市场,部分有实力的工厂暂时以微利或亏损维持生产,对于未来仍有信心。

开工、产量方面

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2018年1-6月金属硅开工率环比上升,产量小幅度增加,1-6月合计投产产能156.5万吨,实际产量在122.9万吨左右,同比增产15万吨,一季度同比曾寒6万吨,二季度同比增产9万吨。今年金属硅市场行情已连续4个月弱势下滑,工厂成本倒挂现象越来越普遍和严重,各地硅厂减产停产也在持续增加中,预计下半年产量同比无增长甚至会出现小量减产现象。

出口方面

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2018年一季度金属硅出口19.7万吨,同比增加1.6万吨,二季度出口量稍有减少。因今年我国金属硅市场行情长期处于低位,外商看跌情绪更多,压价频现,出口FOB价格不断小幅下跌。截止目前553不通氧出口主流FOB报价1500-1530,通氧FOB价1590-1620,441FOB价1650-1680,3303FOB价1790-1820,2202FOB价1930-1960,421FOB价1750-1780,411FOB价1760-1790(单位:美元/吨)

下游市场

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下游铝市跌跌涨涨,价格整体波动在50-100元,上半年跌幅700元左右。因环保大检查,铝厂开工减少1/3左右,预计未来对金属硅的消耗能力还将下降;有机硅市场价格一路高歌猛进,上半年整体涨幅6000元左右,工厂利润空间大,后期也将基本维持稳定开工,但短期内增产不现实,预计未来对于化学级金属硅消耗能力基本平稳;三氯氢硅厂主要消耗553#不通氧等低品位产品,目前各地企业开工也受到环保等一系列因素影响,消耗能力不理想;多晶硅发展过速,市场价格不断下降,工厂利润空间压缩,对于部分有补贴的项目取消补贴后,企业难以维持正常作业,关停现象较普遍,市场成交价格也呈现跌跌不休状态,上半年均价下跌4.45万元左右。

2017年下半年市场预测

1、供需方面

下半年金属硅工厂开工因丰水期影响整体相较于上半年要居高稳定,但受到市场行情弱势的影响,或许产量环比小幅上升,而同比大幅下降。下游消耗方面,因目前铝厂和多晶硅厂开工难以一时恢复,加上7-8月高温,部分地区无外界影响也要选择停产,预计下半年消耗能力持续弱势。我国出口市场整顿,海关还将出台一些列政策,规范交易的同时会在一定程度上影响出口数量。预计2018年下半年金属硅供需维持现有水平,个别牌号处于供大于求状态。

2、价格方面

金属硅上半年弱势下跌的行情已经过去,下半年走势扑朔迷离,目前硅厂生产压力大,多数企业在微薄的利润和小幅的亏损中苦苦挣扎,但市场确确实实没有过多利好因素存在,下半年继续降价的可能性较大。近几年影响我国经济发展的不确定因素逐渐增多,全球性贸易摩擦的加剧影响到我国工业企业发展,金属硅也在所难免,出口市场的不理想,也会在一定程度上引起消化能力变弱从而导致国内市场供大于求加剧。目前原材料煤、油焦、硅石等处于高位运行,而电极存在供应量集中爆发价格下跌的可能,成本下降且市场处于供大于求的状态下,价格存在下降危险。

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