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锰矿7月评:弱势开局 混乱运行 整体走弱

发布日期: 2018年07月31日 来源: 中国铁合金在线

所属铁合金系别: 锰矿
关键字: 锰矿7月评  锰矿市场  锰矿行情  锰矿 
内容概述: 《中国铁合金在线》--:月份锰矿市场偏混乱,但需求弱价格跌是主基调,天津港主流锰矿价格普遍走得...

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中国铁合金在线》2018-7-31:7月份锰矿市场偏混乱,但需求弱价格跌是主基调,天津港主流锰矿价格普遍走得1.0-2.0元/吨度,而南非半碳酸锰矿跌幅较大为4.0元/吨度。下游对锰矿现货采购一直保持谨慎,现货成交整体表现为量小且成交较为缓慢。成本支撑仍较显著且港口库存大多为锰矿商所有,高位库存压力下价格上涨仍稍显艰难,但后续开工稳中增加对于锰矿需求的支撑。对于锰矿现货8月走势存偏乐观预期,但涨幅受限难有明显提升。

硅锰:7月随着环保督察组的撤离,环保风暴告一段落,除个别少量工厂7月尚未恢复生产外硅锰主产地生产逐步恢复正常。硅锰生产逐步正常后,市场报盘开始有所小幅松动。但至月末,随着现货紧缺局面不改,期货连续几日上涨明显刺激,以及临近新轮钢招,硅锰价格开始止跌回暖小幅坚挺。8月钢招出价虽然仍以下跌收场,但跌幅较前期预期有明显收窄。

锰铁:7月初高锰市场随着钢厂招标价格的上调而有所上涨,市场价格基本在7700元/吨左右,而后受锰矿、硅锰小幅回调及下游需求疲软的影响,高锰市场价格开始震荡下行,截止目前65#高锰现金出厂价在7400元/吨左右。中低锰方面,目前整体市场现货仍然显得紧张,锰厂报价依旧坚挺,目前中锰FeMn75C2.0主流报价11100-11300元/吨左右元/吨左右,低锰800.7主流报价14500-14700元/吨左右。 

库存

    7月份以来天津港锰矿库存逐步增长,月底库存量达到了294.2万吨,较月初增长6.28%;而钦州港锰矿库存则小幅降低,整月降幅为11.76%。7月份环保督察组逐步撤离,下游开工逐步恢复,对锰矿现货的需求稍有增长但却并不明显:一方面是环保导致停减产,工厂锰矿库存留存;一方面是在复产前也就是6月底前后工厂已开始备矿,因而7月份锰矿现货需求增长并不明显。需求稍有增长,而7月份天津港锰矿进口量为 150万吨,较6月增长约10万吨,超出正常进口量水平。而钦州港7月份以来港口锰矿出库量保持较为稳定的水平, 港口到货量有所减少下库存走低。

201807311536023563.png

港口

6月29日

7月6日

7月13日

7月20日

7月27日

增减

连云港

0.4

0.9

0.7

0.5

0.7

↑0.3

天津港

207

206

211

221

230

↑23

钦州港

68

61.5

63.5

60

60

↓8.0

南通港

0.7

0.1

0

0

0

↓0.7

曹妃甸

4.6

4.4

3.8

3.5

3.5

↓1.1

总量

280.7

272.9

279

285

294.2

↑13.5

现货市场

7月份锰矿市场偏混乱,但需求弱价格跌是主基调,天津港主流锰矿价格普遍走跌1.0-2.0元/吨度,而南非半碳酸锰矿跌幅较大为4.0元/吨度。下游对锰矿现货采购一直保持谨慎,现货成交整体表现为量小且成交较为缓慢。天津港7月锰矿进口量大而港口出库量一直保持低位水平,因而港口锰矿库存7月增长了6.28%其中增幅最大者为南非锰矿,这也是其价格走跌较多的原因。而钦州港锰矿需求状况虽然同样较为清淡,但因货源偏集中竟挺过了7月的跌势,至月底随行就市还普遍小幅上涨0.5元/吨度,现在港口出货量基本恢复正常水平,成本支撑下港口盼涨情绪仍浓。本月港口锰矿价格调整如下:

国别

品位

 6月30日 7月31日

涨跌

备注

澳块

Mn46%fe5%

58-59 56-57 ↓2.0

天津港

澳块

Mn46%fe5%

58-59 58-59

--

钦州港

南非块

Mn37%fe5%

54-55 50-51 ↓4.0

天津港

南非块

Mn37%fe5%

53 53-55

↑1.5

钦州港

巴西块

Mn42%fe6%

52-53 51-52

↓1.0

天津港

巴西块

Mn43%fe12%p0.16%

50-51 49-50

↓1.0

天津港

南非高铁

Mn32-34%fe20%

38-39 39

↑0.5

天津港

南非高铁

Mn32-34%fe20%

38-40 39

--

钦州港

加蓬块

Mn45%fe5%

56-57 54.5-55.5

↓1.5

天津港

加蓬块

Mn45%fe5%

55-56 56 ↑0.5

钦州港

马来西亚

Mn>30%fe10%

38-39 38.5-39 ↑0.5

天津港

赞比亚锰矿

Mn>53%fe<5%

57-58 58

↑0.5

天津港

201807311536309428.png

期货市场

7月锰矿现货价格的跌势以及人民币汇率的上涨,8月锰矿装船价格涨势减弱,最终以平盘以及小幅上涨收尾:

 

矿山      矿种       2018年最新报价 环比 备注     
UMK Mn36%南非块 9月待定, 8月:6.37 -- CIF中国主港
Tshipi Mn36.5%南非块 8月6.3-6.4,7月:6.2 ↑0.1-0.2 CIF中国主港
加蓬锰块 Mn44.5%Fe<5%P<0.1% 8月:7.05 ↑0.2 CIF中国主港
加蓬籽 Mn43%Fe<5%P<0.1% 8月:6.75 ↑0.2 CIF中国主港
Souh32 Mn45.5%澳块 8月:7.1 -- CIF中国主港
Souh32 Mn48%澳籽 8月:6.83 --- CIF中国主港
CML Mn>44%Fe<3%澳块 8月:7.2 ↑0.45 CIF中国主港

7月锰矿现货市场已显跌势,且人民币汇率也迅猛上涨,锰矿进口成本高企之下锰矿期货上涨阻力明显。但因国内合金开工高位锰矿需求较为旺盛,期货价格始终保持高位,8月份矿山报盘仍旧小幅上涨。高价催生锰矿供应量维持高位且仍有增长,而因卖方主导锰矿期货高价,锰矿现货却承受高库存压力倒挂。在继续承压的路上,国内锰矿进口进程势必会放慢,总而言之,硬性需求的支撑锰矿期货波动幅度有限,但对于目前期货价格长期高于现货的状态,市场势必会进行调控,锰矿期货以及现货配比量以及价格需要达到一个合理的状态。

 

产品

指标

 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月       2018年7月 2018年8月 本年度累计涨跌

备注

South32澳块 Mn45.5%P0.08%  7.15   7.15 7.83 8.9 8.2 6.7 7.1 7.1 ↓0.05 官方报盘,CIF
South32澳籽 Mn48%Fe<5%  6.88 6.88 -- -- 7.88 6.44 6.83 6.83 ↑0.05 官方报盘,CIF
CML澳块 Mn44%Fe<3% / / / 9.15-9.2 8.0 6.75 7.2 7.2 ↓2.0 官方报盘,CIF
南非块 Mn37.5%  6.5 6.5(UMK ) 7.0(UMK ) 7.85 7.9(Tshipi) 6.75(Tshipi) 6.28(UMK) 6.3-6.4(Tshipi) -- 官方报盘,CIF
Comilog 加蓬块 Mn45%  6.7 7.0 7.5 8.8 8.1 6.7 6.85 7.05

↑0.35

官方报盘,CIF
Comilog加蓬籽 Mn43%  6.5 6.8 7.3 8.5 7.9 6.4 6.55 6.75 ↓0.25 官方报盘,CIF
Vale 巴西块 Mn42%Fe6% -- 6.7 6.7 8.1 5.9 --     -- 官方报盘,CIF
Vale 巴西粉 Mn42-44%Fe<5% -- 6.45 6.45 7.5 5.5 --     -- 官方报盘,CIF

201807311537026815.png

 下月预测

硅锰:8月钢招基本定型后硅锰现货市场短期内应在相对平稳的环境中运行,但不排除锰矿方面的价格波动以及期货盘面运行的刺激,8月部分工厂新增产能将陆续上线对市场也有一定冲击,但硅锰基本开工面不会有太大改变,新增产能上线主要集中在9月。预计8月硅锰市场将以小幅盘整为主,价格波动幅度应不会过大。

锰铁:截至目前高锰市场基本维持在7400元/吨左右,由于下游市场需求的疲软市场成交较为稀疏,再加上部分锰厂还有较为充足的库存,预计锰铁市场将会继续弱势运行;中低锰市场方面受市场货源较为紧张影响各厂家报价任然较为坚挺,且由于电解锰价格的持续高企低锰厂家对市场较为看好,目前某大型钢厂虽已公布8月中低锰价格已公布,但其招标价格迟迟未定,据传其招标价格或将有所上调。短期仍然看好中低锰市场。

锰矿:成本支撑仍较显著且港口库存大多为锰矿商所有,高位库存压力下价格上涨仍稍显艰难,但后续开工稳中增加对于锰矿需求的支撑。对于锰矿现货8月走势存偏乐观预期,但涨幅受限难有明显提升。而港口成交量上也以较为平稳的释放节奏为主,预计库存量在8月较为有所减少。

中国铁合金金在线第14届国际锰产品峰会定于9月10-12日在内蒙古呼和浩特召开,深入马背民族故乡,探访内蒙锰系工厂。锰男锰女,约~约~约! 会议合作及建议:蒲小梅13980098074;乔杉13308213911

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