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锰矿8月评:月初小涨 月底涨势加深

发布日期: 2018年09月03日 来源: 中国铁合金在线

所属铁合金系别: 锰矿
关键字: 锰矿8月评  锰矿市场  锰矿行情  锰矿 
内容概述: 《中国铁合金在线》--:月份因看好锰矿需求释放的支撑,加上人民币贬值导致的进口成本增加,经过与下...

中国铁合金在线》2018-9-3:8月份因看好锰矿需求释放的支撑,加上人民币贬值导致的进口成本增加,经过与下游的博弈之后锰矿现货价格最终得以上调。月初天津港口锰矿成交有明显的好转,但因港口库存一直未有降低,价格上涨节奏缓慢。而钦州港平稳挺过了走跌的7月之后,因港口到货减少库存开始走跌,至中旬9月钢招大涨预期的支撑,锰矿现货继续发力加深涨幅。而钦州港库存降低较快,价格涨幅超北方港口,从而造就了锰矿现货南高北低的差距。且整月来看,下游加足马力生产,从而增加高品氧化锰矿用量,推动其价格上涨。而相反南非半碳酸锰矿因前期备货较多,本月需求又有减弱,因而价格涨幅较小,与高品氧化锰矿价格差距拉大。

硅锰:8月硅锰合金在多方利好因素影响下一路高歌凯进,6517#一个月涨幅达到了800元/吨左右,6014#涨幅也在500元/吨左右。整个8月市场在现货紧,订单忙的气氛中热火朝天,9月钢招出价虽然未及预期,但也大幅上涨700-800元/吨不等。

锰铁:7月初高锰市场随着钢厂招标价格的上调而有所上涨,市场价格基本在7700元/吨左右,而后受锰矿、硅锰小幅回调及下游需求疲软的影响,高锰市场价格开始震荡下行,截止目前65#高锰现金出厂价在7400元/吨左右。中低锰方面,目前整体市场现货仍然显得紧张,锰厂报价依旧坚挺,目前中锰FeMn75C2.0主流报价11100-11300元/吨左右元/吨左右,低锰800.7主流报价14500-14700元/吨左右。 

库存

8月份港口锰矿现货虽然成交仅在月初较活跃,但整月港口锰矿出库量较大工厂提货积极,其中最为明显的为钦州港库存减少了36%,而港口出库量基本达到了10万吨以上/周。钦州港港口锰矿到货量属于偏上水平,综合入库缓慢以及提货量大的情况,港口锰矿库存大幅减少。而随着工厂备货充足,港口锰矿出库量已见减少,库存或将开始回升。而天津港方面船只交替集中到港与提货量波动之下,库存整体维持在240万吨上下水平。

港口 8月3日 8月10日 8月17日 8月24日 8月31日 增减
连云港 0.7 0.7 1 0.8 0.4 ↓0.3
天津港 235 238 235 239 241 ↑6.0
钦州港 72.3 53.5 47 46 46 ↓26.3
曹妃甸 3.5 3.5 3.5 4 5 ↑1.5
南通港 0 1.3 1.4 1.7 1.7 ↑1.7
江阴港 0 0 0.8 0.2 0 /
总量 311.5 297 288.7 291.7 294.1 ↓17.4

201809031620557894.png 现货市场

8月份终于迎来了难得的上涨,环保检查后下游复产,锰矿现货需求看增,且进口成本增加,锰矿商在与下游的博弈中占领上峰,报价上调静待工厂采购到来。因注重产量的增长而加大高品味氧化锰矿的用量,港口澳洲、加蓬锰矿涨幅超5.0元/吨度,而低品南非块涨幅折半,非主流锰矿保持先相同的节奏。在月初工厂集中采购之后,锰矿现货成交又恢复相对清淡局面,天津港锰矿月中旬锰矿出库量少,月底出库虽有增加,但因月底到货亦集中,因而库存一直保持高位。钦州港8月出锰矿到港较少,而后船只滞港入库缓慢,港口出库量又增,因而库存至月底降至低位水平,价格冲高拉与北方拉开差距。

本月港口锰矿价格调整如下:

国别

品位

7月31日 8月31日

涨跌

备注

澳块

Mn46%fe5%

56-57 62-63 ↑6.0

天津港

澳块

Mn46%fe5%

58-59 65-66

↑7.0

钦州港

南非块

Mn37%fe5%

50-51 53.5-54 ↑3.0

天津港

南非块

Mn37%fe5%

53-55 58

↑4.0

钦州港

巴西块

Mn42%fe6%

51-52 53-54

↑2.0

天津港

巴西块

Mn43%fe12%p0.16%

49-50 53-54

↑4.0

天津港

南非高铁

Mn32-34%fe20%

39 40.5-41

↑2.0

天津港

南非高铁

Mn32-34%fe20%

39 46-47

↑7.0

钦州港

加蓬块

Mn45%fe5%

54.5-55.5 59-59.5

↑5.0

天津港

加蓬块

Mn45%fe5%

56 61 ↑5.0

钦州港

马来西亚

Mn>30%fe10%

38.5-39 39-40 ↑1.0

天津港

赞比亚锰矿

Mn>53%fe<5%

58 65

↑7.0

天津港

201809031621216704.png

期货市场

9月锰矿巨头报价保持小幅上涨的节奏,综合人民币贬值的影响进口成本明显增加:

矿  山           矿种  2018年9月报盘      2018年8月报盘         备注
Souh32 Mn45.5%澳块 7.22 7.1 ↑0.12
Souh32 Mn48%澳籽 7.08 6.83 ↑0.25
CML Mn>44%Fe<3%澳块 7.35 7.2 ↑0.15
Eramet Comilog Mn44.5%加蓬锰块 7 7.05 ↓0.05
Eramet Comilog Mn43%加蓬籽 6.75 6.75 /
Tshipi Mn36.5%南非块 6.65 6.38 ↑0.27
UMK Mn36%南非块 7.35、6.85、6.6-6.7、6.2-6.4 6.37  6.6-6.65(10月报价)

钢招大涨、新增产能释放,9月国内锰矿市场一致被看好,锰矿期货报盘小幅上调。经过三个季度的波动调整,锰矿期货价格回升至年初以上,结合人民币贬值的影响进口成本高于年初水平。但下游的强劲带动,锰矿进口量今年有望刷新去年记录,除了现货市场艰难运行外,下游以及锰矿外盘价格喜人。再者国内环保导致的国产锰矿供应削减,对进口锰矿的依赖程度增加,需求做为最根本的支撑锰矿进口量居高不下,同时也支撑起锰矿外盘价格高位。但进口成本的增长下游工厂或将减少期货的订购量,期现用量调控下也会将锰矿期货市场保持在相对合理的水平。

 

产品

指标

 2018年1月 2月 3月 4月 5月 6月       7月 8月 9月 本年度累计涨跌

备注

South32澳块 Mn45.5%P0.08%  7.15   7.15 7.83 8.9 8.2 6.7 7.1 7.1

7.22

↑0.07 官方报盘,CIF
South32澳籽 Mn48%Fe<5%  6.88 6.88 -- -- 7.88 6.44 6.83 6.83 7.08 ↑0.2 官方报盘,CIF
CML澳块 Mn44%Fe<3% / / / 9.15-9.2 8.0 6.75 7.2 7.2

7.35

↓1.8 官方报盘,CIF
南非块 Mn37.5%  6.5 6.5(UMK ) 7.0(UMK ) 7.85 7.9(Tshipi) 6.75(Tshipi) 6.28(UMK) 6.3-6.4(Tshipi) 6.65(Tshipi) -- 官方报盘,CIF
Comilog 加蓬块 Mn45%  6.7 7.0 7.5 8.8 8.1 6.7 6.85 7.05 7.0

↑0.5

官方报盘,CIF
Comilog加蓬籽 Mn43%  6.5 6.8 7.3 8.5 7.9 6.4 6.55 6.75 6.75 ↑0.25 官方报盘,CIF
Vale 巴西块 Mn42%Fe6% -- 6.7 6.7 8.1 5.9 --     6.2(帕拉洲) -- 官方报盘,CIF
Vale 巴西粉 Mn42-44%Fe<5% -- 6.45 6.45 7.5 5.5 --       -- 官方报盘,CIF

201809031621371744.png

 下月预测

硅锰:锰矿进口成本增长的支撑,但因港口的库存一直保持高位,现货市场继续保持高位但要涨有一定的阻力。而目前锰矿与下游市场基本达到了一个平衡共处的程度,因而预计在没有其他重大意外因素之下,9月份港口锰矿市场将以平稳盘整为主。

锰铁:随着北方大型钢厂65#高锰最新钢招定价含税承兑到厂8200元/吨的出台,高锰市场价格也随之上调,但由于下游个别工厂前期库存仍未消耗完,市场需求疲软,询单较少,实际成交有限,再加上部分锰厂库存仍较充裕,预计短期锰铁市场价格仍基本维持在7500-7600元/吨左右;中低锰方面,近期市场询单较少,市场成交冷清,而从已定价钢厂招标价格来看:华东某钢厂本轮中锰FeMn82C1.5招标定价12170元/吨,较上月↓30元/吨,低锰FeMn88C0.2招标定价16500元/吨,较上月1500↓元/吨,而北方某大型钢厂,中低锰招标虽已启动,但价格迟迟未定,业内整体观望情绪较浓,待大型钢厂出价以指引市场走向。

锰矿:锰矿进口成本增长的支撑,但因港口的库存一直保持高位,现货市场继续保持高位但要涨有一定的阻力。而目前锰矿与下游市场基本达到了一个平衡共处的程度,因而预计在没有其他重大意外因素之下,9月份港口锰矿市场将以平稳盘整为主。

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