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[铁合金品种市场分析] [铁合金分析历史回顾]

锰铁6月评:锰铁市场先抑后扬后市看好

发布日期: 2018年07月02日 来源: 中国铁合金在线

所属铁合金系别: 锰铁
关键字:   锰铁  高碳锰铁  中碳锰铁  低碳锰铁  高炉锰铁  微碳锰铁 
内容概述: 《中国铁合金在线》--:月初高锰市场随着钢厂招标价格的下调而有所下跌,市场价格基本维持在元/吨左...

《中国铁合金在线》2018-07-2:6月初高锰市场随着钢厂招标价格的下调而有所下跌,市场价格基本维持在6900元/吨左右。而后随着环保再回头的影响,锰厂开工有限,市场现货稍显紧张,再加上上游锰矿价格的上涨,价格开始小幅上涨,截止目前65#高锰现金出厂价基本在7700元/吨左右。中碳锰铁价格较上月上涨明显,中锰75C2.0市场报价基本在11000-11200元/吨上下,较上月上涨1600元/吨,低碳锰铁市场价格随6月钢招价格的上调亦有所上涨,到中下旬跟随电解锰市场的大幅上涨而上涨。目前80C0.7 主流报价基本在13900-14100元/吨左右,较上月上涨1900元/吨。

 

一、锰铁行情回顾:

201807021721142224.png

从6月高碳锰铁现货价格走势图,可以很明显的看出,6月高锰市场从月初一的6900元/吨左右,一路维持没有明显变动,在维持阶段,市场锰铁厂家大都以订单生产,随时间推移及市场现货库存下降,到十号之后价格有小幅上涨,市场现货紧张,价格一路拉涨。临近月底钢招市场价格基本维持在7100元/吨左右,直至钢招价格陆续公布价格开始上涨至7700元/吨左右。201807021722278820.png

 

如图所示,本月中锰市场现货价格上旬基本没有明显变动,直至中旬后期受环保及成本影响价格开始拉涨,且临近月底由于市场现货供不应求导致价格大幅上涨。

二、开工方面

地区

6月开工率

5月开工率%

较上月

四川

50.00%

50.00%

-

山西

60.00%

60.00%

-

云南

11.11%

11.00%

↑0.11%

湖南

13.64%

4.54%

↑9.1%

辽宁

50.00%

50.00%

-

河北

25.00%

0.00%

↑25%

广西

75.00%

60.00%

↑15%

贵州

12.50%

12.50%

-

河南

71.43%

71.43%

-

宁夏

66.67%

34.00%

↑32.67%

内蒙

41.67%

41.67%

-

总计

43.37%

35.93%

↑7.44%

 

据网站不完全统计,6月山西、贵州地区较上月无变化,湖南、广西、河北、宁夏地区开工率较上月有所增加,整体开工率约43.37%,较上月↑7.44%。

三、产量方面

据网站不完全统计,6月山西、贵州地区较上月无变化,湖南、广西、河北、宁夏地区开工率较上月有所增加全国锰铁产量约17.43万吨,较上月产量相比增加1.95万吨。除山西、贵州、内蒙地区产量较上月无变化外其他地区产量均有不同程度增长,但订单生产较多。粗略统计5月全国锰铁开工率为43.37%,较上月上涨7.44%。6月锰产量如下图所示:

地区

月产量(万吨)

较上月(万吨)

四川

0.57

↑0.18

山西

4.59

-

云南

1.08

↑0.9

湖南

0.63

↑0.39

辽宁

1.74

↑0.15

河北

0.24

↑0.24

广西

1.5

↑0.09

贵州

0.45

-

河南

2.55

↑0.48

宁夏

0.69

↑0.24

内蒙

3.39

-

总计

17.43

↑1.95

 

四、锰矿方面

6月份由锰矿现货倒挂所引发,硅锰期货强势运行以及环保检查联合带动,港口锰矿价格从月初的盼涨到后续持续挺价。最终在环保督查持续发酵影响以及7月钢招价格大幅上涨的刺激,6月月底之前两周锰矿现货需求有所增长港口成交稍有增加,而整个6月份港口主流锰矿现货价格普遍上涨约5.0元/吨度。其中天津港南非版碳酸锰矿因货源集中率先涨价,涨幅也最大达到了7.0元/吨度,而相比之下钦州港南非半碳酸锰矿则因下游灵活调整用量价格仅上涨1.0元/吨度。港口锰矿库存增长较为明显,而港口锰矿价格仍能保持上涨,可见锰矿商缓解现货倒挂的决心以及下游拉涨的动力较为强劲。

国别

品位

5月31日

 6月30日

涨跌

备注

澳块

Mn46%fe5%

54-55

58-59

↑4.0

天津港

澳块

Mn46%fe5%

54-55

58-59

↑4.0

钦州港

南非块

Mn37%fe5%

47-48

54-55

↑7.0

天津港

南非块

Mn37%fe5%

51-53

53

↑1.0

钦州港

巴西块

Mn42%fe6%

47-48

52-53

↑5.0

天津港

巴西块

Mn43%fe12%p0.16%

46-47

50-51

↑4.0

天津港

南非高铁

Mn32-34%fe20%

38-39

38-39

--

天津港

南非高铁

Mn32-34%fe20%

38-39

38-40

↑1.0

钦州港

加蓬块

Mn45%fe5%

53-54

56-57

↑3.0

天津港

加蓬块

Mn45%fe5%

53-54

55-56

↑2.0

钦州港

马来西亚

Mn>30%fe10%

 37-38

38-39

↑1.0

天津港

赞比亚锰矿

Mn>53%fe<5%

 56-57

57-58

↑1.0

天津港

 

  五、电价方面

以下为6月锰铁合金主产地最新电价统计,6月国内大部分锰铁主产地电价基本无明显调整,云南地区锰合金地区执行平水期电价,但因锰企基本都是网上直购电,因此电价无明显调整,而广西地区锰合金企业仍执行枯水期电价,且执行电价都较高基本在0.45-0.6元/度左右,当地锰企表示目前电价尚未调整,北方锰铁主产地锰厂仍具有电耗优势,锰铁主产地执行电价仅在0.4元/度左右。每个地区小水电和政府补贴不一致,仅供参考:(单位:元/度)

地区

6月

内蒙

0.34-0.40(部分锰厂有自备电厂)

山西

0.42-0.48(各区电价存在一定差异)

宁夏

0.4-0.44(电价优惠政策取消,个别大厂自备设备发电电价不到0.4)

河南

0.58

云南

0.45-0.51(网上直购电)

贵州

0.48-0.56(兴义地区仍执行0.36-0.38)

广西

0.50-0.60(各区电价存在一定差异)

湖南

0.49-0.56(各区电价存在一定差异)

 六、钢厂采购

6月高锰钢厂招标价格基本定价在6900元/吨,较5月招标价格下降400元/吨,中碳锰铁受市场现货库存不多,厂家生产成本居高难下,以及厂家挺价心态较重,因此大部分钢厂中锰6月价格平基本与5月招标价格持平,仅中信泰富中锰价格上调200元/吨。低碳锰铁由于市场货源紧张加之电解锰价格上涨,钢厂招标价格有所上调,较5月招标价格上调600-800元/吨。以下是到目前为止钢厂2018年5月锰铁招标价格一览表。(附部分6月锰铁采购价)

钢厂

产品

规格

价格(元/吨)

数量(吨)

备注

中信泰富

高锰

FeMn68C7.0

6900

1200

↓400元/吨,含税承兑到厂

中信泰富

中锰

FeMn78C2.0

9800

800

↑200元/吨,含税承兑到厂

中信泰富

中锰

FeMn78C1.5

10400

300

持平,含税承兑到厂

中信泰富

低锰

FeMn80C0.7

13000(78基价)

700

↑600元/吨,含税承兑到厂

湘潭钢铁

高锰

FeMn70C7.0

7380

500

↓620元/吨,含税承兑到厂

湘潭钢铁

中锰

FeMn78C2.0

9400(75基价)

180

持平,含税承兑到厂

昆明钢铁

高锰

FeMn75C7.0

7690

700

↓400元/吨,现金含税到厂

北方某钢厂

高锰

FeMn68C7.0二组磷

6900

6980

↓400元/吨,含税承兑到厂

北方某钢厂

中锰

FeMn78C2.0二组磷

10100

2090

持平,含税承兑到厂

北方某钢厂

中锰

FeMn78C1.5二组磷

10300

400

持平,含税承兑到厂

北方某钢厂

低锰

FeMn80C0.7二组磷

13300(78基价)

3070

↑800元/吨,含税承兑到厂

广东韶钢

高锰

FeMn70C7.0

8050

1300

含税承兑到厂

广东韶钢

低锰

FeMn80C0.4

12000

700

含税承兑到厂

华东某钢厂

高锰

FeMn70C7.0

7865

1170

↓605元/吨,含税承兑到厂

华东某钢厂

中锰

FeMn82C1.5

10180

1140

↓370元/吨,含税承兑到厂

攀钢

高锰

FeMn74C7.5

 

30

 

攀钢

中锰

FeMn78C1.5

 

80

 

攀钢

中锰

FeMn78C2.0

 

540

 

 

七、下月预测

截至目前高锰市场基本维持在7700元/吨左右,由于目前高锰市场现货略显紧张及环保和成本上涨,但由于近期下游需求疲预计后市高锰价格可能会维持当前价格;中锰市场因目前大型钢厂招标尚未定价,厂家挺价心态较重,加之锰矿及硅锰价格上涨,市场现货紧张,市场看涨情绪浓或将上调200元/吨左右;低碳锰铁受电解锰市场上涨行情影响,目前低锰市场现货报价集中在13900-14100元/吨后市价格走势可能会暂时维持或者略有上涨。

 

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