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[铁合金品种市场分析] [铁合金分析历史回顾]

锰铁7月评:高锰弱势 中低锰市场坚挺

发布日期: 2018年07月31日 来源: 中国铁合金在线

所属铁合金系别: 锰铁
关键字:   锰铁 
内容概述: 《中国铁合金在线》--:月初高锰市场随着钢厂招标价格的上调而有所上涨,市场价格基本在元/吨左右,...

《中国铁合金在线》2018-07-31:7月初高锰市场随着钢厂招标价格的上调而有所上涨,市场价格基本在7700元/吨左右,而后受锰矿、硅锰小幅回调及下游需求疲软的影响,高锰市场价格开始震荡下行,截止目前65#高锰现金出厂价在7400元/吨左右。中低锰方面,目前整体市场现货仍然显得紧张,锰厂报价依旧坚挺,目前中锰FeMn75C2.0主流报价11100-11300元/吨左右元/吨左右,低锰800.7主流报价14500-14700元/吨左右。 

一、锰铁行情回顾:

201807311629416297.png

从7月高碳锰铁现货价格走势图,可以很明显的看出,高锰市场价格月初受钢招价格上调影响,从7500元/吨左右开始逐步上行至7700元/吨左右,到月中钢招陆续结束,前期受环保影响而停产企业陆续开工,市场现货有所增加,再加上下游铸造企业停减产较多需求疲软,市场实际成交清淡,价格开始下行,到下旬基本弱势维稳运行。201807311630487372.png

 

如图所示,本月中锰市场现货价格从最初10800元/吨左右上行至11300元/吨左右,之后受中锰市场现货紧张影响,一直维稳运行,月中下旬虽小幅回调,但临近月底钢招,锰厂挺价意愿较浓,目前价格基本在11300元/吨左右。

二、开工方面

地区

6月开工率

7月开工率%

较上月

四川

50.00%

50%

-

山西

60.00%

66.67%

↑6.67%

云南

11.11%

11.11%

-

湖南

13.64%

13.64%

-

辽宁

50.00%

50%

-

河北

25.00%

0%

↓25%

广西

75.00%

70%

↓5%

贵州

12.50%

29.41%

↑16.91

河南

71.43%

75%

↑3.57

宁夏

66.67%

34%

↓32.67%

内蒙

41.67%

33.33%

↓8.34%

总计

43.37%

39.38%

↓3.99

据网站不完全统计,7月全国锰铁产量约为17.46万吨,较上月相比增加0.03万吨,产能释放约为29.81%,整体开工率为39.38%较上月↓3.99%。

三、产量方面

据网站不完全统计,7月四川、云南、湖南、宁夏地区较上月无明显变动,山西、广西、贵州、河南地区产量较上月小幅增加,但订单生产居多。整体粗略统计7月全国锰铁产量约为17.46万吨,较上月少量增加0.03万吨。7月锰产量如下图所示:

地区

月产量(万吨)

较上月(万吨)

四川

0.57

-

山西

4.86

↑0.27

云南

1.08

-

湖南

0.63

-

辽宁

1.56

↓0.18

河北

0

↓0.24

广西

1.68

↑0.27

贵州

0.72

↑0.27

河南

2.64

↑0.09

宁夏

0.45

-

内蒙

3.27

↓0.12

总计

17.46

↑0.03

 

四、锰矿方面

7月份锰矿市场偏混乱,但需求弱价格跌是主基调,天津港主流锰矿价格普遍走跌1.0-2.0元/吨度,而南非半碳酸锰矿跌幅较大为4.0元/吨度。下游对锰矿现货采购一直保持谨慎,现货成交整体表现为量小且成交较为缓慢。天津港7月锰矿进口量大而港口出库量一直保持低位水平,因而港口锰矿库存7月增长了6.28%其中增幅最大者为南非锰矿,这也是其价格走跌较多的原因。而钦州港锰矿需求状况虽然同样较为清淡,但因货源偏集中竟挺过了7月的跌势,至月底随行就市还普遍小幅上涨0.5元/吨度,现在港口出货量基本恢复正常水平,成本支撑下港口盼涨情绪仍浓。本月港口锰矿价格调整如下:

 

国别

品位

 6月30日

7月31日

涨跌

备注

澳块

Mn46%fe5%

58-59

56-57

↓2.0

天津港

澳块

Mn46%fe5%

58-59

58-59

--

钦州港

南非块

Mn37%fe5%

54-55

50-51

↓4.0

天津港

南非块

Mn37%fe5%

53

53-55

↑1.5

钦州港

巴西块

Mn42%fe6%

52-53

51-52

↓1.0

天津港

巴西块

Mn43%fe12%p0.16%

50-51

49-50

↓1.0

天津港

南非高铁

Mn32-34%fe20%

38-39

39

↑0.5

天津港

南非高铁

Mn32-34%fe20%

38-40

39

--

钦州港

加蓬块

Mn45%fe5%

56-57

54.5-55.5

↓1.5

天津港

加蓬块

Mn45%fe5%

55-56

56

↑0.5

钦州港

马来西亚

Mn>30%fe10%

38-39

38.5-39

↑0.5

天津港

赞比亚锰矿

Mn>53%fe<5%

57-58

58

↑0.5

天津港

 

  五、电价方面

以下为7月锰铁合金主产地电价统计,月国内大部分锰铁主产地电价基本无明显调整,云南地区锰合金地区执行平水期电价,但因锰企基本都是网上直购电,因此电价无明显调整,而广西地区锰合金企业执行电价都较高基本在0.45-0.6元/度左右,北方锰铁主产地锰厂仍具有电耗优势,锰铁主产地执行电价仅在0.4元/度左右。每个地区小水电和政府补贴不一致,仅供参考:(单位:元/度)

地区

7月

内蒙

0.34-0.40(部分锰厂有自备电厂)

山西

0.42-0.48(各区电价存在一定差异)

宁夏

0.4-0.44(电价优惠政策取消,个别大厂自备设备发电电价不到0.4)

河南

0.58

云南

0.45-0.51(网上直购电)

贵州

0.48-0.56(兴义地区仍执行0.36-0.38)

广西

0.50-0.60(各区电价存在一定差异)

湖南

0.49-0.56(各区电价存在一定差异)

 六、钢厂采购

7月高锰钢厂招标价格基本定价在8000元/吨,较6月招标价格上涨1100元/吨,中碳锰铁受市场现货紧张,厂家生产成本较高,锰厂挺价心态较重,7月中锰钢厂招标价格基本在11300元/吨左右,较6月上涨1200元/吨。低碳锰铁由于市场货源紧张加之电解锰价格上涨,钢厂招标价格基本在14300元/吨左右,较6月招标价格上调1000元/吨。以下是到目前为止钢厂2018年7月锰铁招标价格一览表。

北方某钢厂

高锰

FeMn68C7.0二组磷

8000

8120

↑1100

含税承兑到厂

北方某钢厂

中碳锰铁

FeMn78C2.0

11300

2520

↑1200

含税承兑到厂

北方某钢厂

中碳锰铁

FeMn78C1.5

11500

400

↑1200

含税承兑到厂

北方某钢厂

低碳锰铁

FeMn84C0.7

14300

2415

↑1000

含税承兑到厂

华东某钢厂

70#高碳锰铁

70#高碳锰铁

8490

300

↑1060

含税承兑到厂

华东某钢厂

高锰

FeMn65C7.0

8000

1900

 

含税承兑到厂

华东某钢厂

中锰

FeMn82C1.5

11490

1080

↑1190

含税承兑到厂

济源钢铁

高锰

FeMn65C7.0

8000

900

↑1100

含税承兑到厂

济源钢铁

低锰

FeMn80C0.4

14300

300

↑1000

含税承兑到厂

昆明钢铁

高锰

FeMn78C8.0

8640

2100

 

现金

柳钢

高锰

FeMn65C7.0

7500

2500

 

半承兑半现金

三明钢铁

65#高碳锰铁

65#高碳锰铁

7800

500

↑1020

半承兑半现金

天津钢铁

65#高碳锰铁

65#高碳锰铁

7900

800

↑1100

现金

天津天铁

中锰

FeMn75C2.0

10450

100

 

现金

湘潭钢铁

高锰

FeMn70C7.0

8150(70基价)

500

↑770

含税承兑到厂

湘潭钢铁

中锰

Mn78C2.0

11200

200

↑1800

含税承兑到厂

中信泰富

高锰

FeMn68C7.0

8000

1200

↑1100

含税承兑到厂

中信泰富

中锰

FeMn75C2.0

11100

常量

 

含税承兑到厂

中信泰富

中锰

FeMn78C1.5

11500

300

 

含税承兑到厂

中信泰富

低锰

FeMn78C0.7

14000

1000

↑1000

含税承兑到厂

营口中板

中锰

FeMn75C2.0

10865

150

 

含税承兑到厂

营口中板

高锰

FeMn70C7.0

8000

400

 

含税承兑到厂

华北某钢厂

中锰

FeMn78C1.0低磷

14000

3000

 

含税承兑到厂

华北某钢厂

微碳锰铁

84C0.05

16800

2420

 

含税承兑到厂

华北某钢厂

低锰

80C0.4

14800

490

 

含税承兑到厂

华北某钢厂

中锰

78C2.0

11300

1300

 

含税承兑到厂

南京钢铁

低锰

FeMn80C0.7

14500

1000

 

含税承兑到厂

华北某钢厂

高锰

70#高锰

7998(65基价)

1000

↑1105

含税承兑到厂

广东韶钢

高锰

70#高锰

8455

1000

↑1105

含税承兑到厂

广东韶钢

低锰

FeMn80C0.4

15800

800

↑2800

含税承兑到厂

首钢集团

低锰

FeMn80C0.4

14800

490

↑1000

含税承兑到厂

安阳钢铁

低锰

FeMn80C0.4

14300

1400

↑1000

含税承兑到厂

本钢

高锰

FeMn68C7.0

7900

600

↑1020

含税承兑到厂

本钢

中锰

FeMn78C2.0

11100

430

↑1100

含税承兑到厂

本钢

低锰

FeMn80C0.4

14500

370

↑1000

含税承兑到厂

首钢集团

微碳锰铁

C0.05微碳锰铁

16800

2420

↑2300

含税承兑到厂

昆明钢铁(补招)

高锰

FeMn78C8.0

8380

300

较第一轮招标↓260

现金

 七、下月预测

截至目前高锰市场基本维持在7400元/吨左右,由于下游市场需求的疲软市场成交较为稀疏,再加上部分锰厂还有较为充足的库存,预计锰铁市场将会继续弱势运行;中低锰市场方面受市场货源较为紧张影响各厂家报价任然较为坚挺,且由于电解锰价格的持续高企低锰厂家对市场较为看好,目前某大型钢厂虽已公布8月中低锰价格已公布,但其招标价格迟迟未定,据传其招标价格或将有所上调。短期仍然看好中低锰市场。

 

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