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[铁合金品种市场分析] [铁合金分析历史回顾]

锰铁8月评:下游需求主导锰铁市场走向

发布日期: 2018年09月03日 来源: 中国铁合金在线

所属铁合金系别: 锰铁
关键字:   锰铁 
内容概述: 《中国铁合金在线》--:月锰铁市场基本无较大变动,截止月底东方资源#高锰最新定价元/吨较月初元/...

《中国铁合金在线》2018-09-03:8月锰铁市场基本无较大变动,截止月底东方资源65#高锰最新定价7900元/吨较月初7500元/吨价格,上涨400元/吨,75#高锰主流报价8600-8900元/吨较月初价格上涨300元/吨。虽高锰市场价格有所上调但由于市场整体需求,市场实际成交稀疏,主流成交基本仍维持在7500-7600元/吨左右。中低锰方面整个八月基本是持续维稳运行,截止月末中锰FeMn75C2.0主流报价11100-11300元/吨左右,低锰800.7主流报价14500-14700元/吨左右。

一、锰铁行情回顾:

201809031656471634.png

 

从8月高碳锰铁现货价格走势图,可以很明显的看出,高锰市场价格月初受钢招价格的下跌影响,价格较7月有所回落,随后基本维稳过度,月中受周边产品锰矿、硅锰及焦炭等产品价格的一路上涨,高锰市场出现波动,但由于下游市场实际需求有限,实际成交仍稍显不足,无法跟上周边产品上涨步伐,月底北方大厂最新定价出台7900元/吨,及河北大型钢厂新一轮钢招价格承兑含税到厂8200元/吨,市场价格有所上调。201809031658075442.png

 

如图所示,本月中锰市场基本维稳运行无明显波动,中锰FeMn75C2.0主流报价基本维持在11100-11300元/吨左右,月末河北某大型钢厂招标已启动,业内整体观望情绪较浓。

二、开工方面

据网站不完全统计,8月锰铁整体开工率约为36.98%较7月下降2.4%。8月锰铁开工统计如下表所示:

地区

8月开工率

7月开工率%

较上月

四川

50%

50%

-

山西

50.00%

66.67%

↓16.67

云南

11.11%

11.11%

-

湖南

13.64%

13.64%

-

辽宁

50%

50%

-

河北

0%

0%

-

广西

70%

70%

-

贵州

31.58%

29.41%

↑2.17%

河南

75%

75%

-

宁夏

34%

34%

-

内蒙

33.33%

33.33%

-

其他

25.00%

25.00%

-

总计

36.98%

39.38%

↓2.4%

三、产量方面

粗略统计,8月四川、云南、辽宁、河北、河南地区产量较上月基本持平,山西、湖南、宁夏、内蒙地区产量均小幅减少,贵州、广西地区产量少量增加,整体而言8月总产量较上月增加0.965万吨。8月锰产量如下图所示:

地区

月产量(万吨)

较上月(万吨)

四川

0.57

-

山西

4.74

↓0.12

云南

1.08

-

湖南

0.54

↓0.09

辽宁

1.56

-

河北

0

-

广西

1.71

↑0.03

贵州

1.35

↑0.63

河南

2.64

-

宁夏

0.6

↓0.09

内蒙

3.035

↓0.235

其他

0.6

-

总计

18.425

↑0.965

 四、锰矿方面

8月份终于迎来了难得的上涨,环保检查后下游复产,锰矿现货需求看增,且进口成本增加,锰矿商在与下游的博弈中占领上峰,报价上调静待工厂采购到来。因注重产量的增长而加大高品味氧化锰矿的用量,港口澳洲、加蓬锰矿涨幅超5.0元/吨度,而低品南非块涨幅折半,非主流锰矿保持先相同的节奏。在月初工厂集中采购之后,锰矿现货成交又恢复相对清淡局面,天津港锰矿月中旬锰矿出库量少,月底出库虽有增加,但因月底到货亦集中,因而库存一直保持高位。钦州港8月出锰矿到港较少,而后船只滞港入库缓慢,港口出库量又增,因而库存至月底降至低位水平,价格冲高拉与北方拉开差距。

本月港口锰矿价格调整如下:

国别

品位

7月31日

8月31日

涨跌

备注

澳块

Mn46%fe5%

56-57

62-63

↑6.0

天津港

澳块

Mn46%fe5%

58-59

65-66

↑7.0

钦州港

南非块

Mn37%fe5%

50-51

53.5-54

↑3.0

天津港

南非块

Mn37%fe5%

53-55

58

↑4.0

钦州港

巴西块

Mn42%fe6%

51-52

53-54

↑2.0

天津港

巴西块

Mn43%fe12%p0.16%

49-50

53-54

↑4.0

天津港

南非高铁

Mn32-34%fe20%

39

40.5-41

↑2.0

天津港

南非高铁

Mn32-34%fe20%

39

46-47

↑7.0

钦州港

加蓬块

Mn45%fe5%

54.5-55.5

59-59.5

↑5.0

天津港

加蓬块

Mn45%fe5%

56

61

↑5.0

钦州港

马来西亚

Mn>30%fe10%

38.5-39

39-40

↑1.0

天津港

赞比亚锰矿

Mn>53%fe<5%

58

65

↑7.0

天津港

 五、电价方面

8月国内大部分锰铁主产地电价基本无明显调整,广西地区锰合金企业仍执行枯水期电价,且执行电价都较高,基本在0.45-0.6元/度左右,北方锰铁主产地锰厂仍具有电耗优势,锰铁主产地执行电价仅在0.4元/度左右。各个地区水电和政府补贴不一致,仅供参考:(单位:元/度)以下为8月锰铁合金主产地电价统计:

锰铁

地区

8月

内蒙

0.36-0.40(部分锰厂有自备电厂)

山西

0.42-0.48(各区电价存在一定差异)

宁夏

0.4-0.44(电价优惠政策取消,个别大厂自备设备发电电价不到0.4)

河南

0.58

云南

0.45-0.51(网上直购电)

贵州

0.48-0.56(兴义地区仍执行0.36-0.38)

广西

0.45-0.60(各区电价存在一定差异)

湖南

0.49-0.56(各区电价存在一定差异)

 六、钢厂采购

8月高锰钢厂招标价格基本在7800元/吨,较7月钢招价格↓200元/吨,中锰8月钢招价格受市场货源偏紧影响,较7月均不同程度上涨,低锰受电解锰价格持续高位影响,8月招标价格较7月涨幅较大,北方某大型钢厂8月低锰FeMn84C0.7招标价格15650元/吨,较7月↑1350元/吨。以下是2018年8月锰铁招标价格一览表。

钢厂

产品

规格

价格(元/吨)

数量(吨)

涨跌(元/吨)

备注

北方某钢厂

高锰

FeMn68C7.0二组磷

7800

6800

↓200

承兑含税到厂

北方某钢厂

中碳锰铁

FeMn78C2.0

11900

1680

↑600

含税承兑到厂

北方某钢厂

中碳锰铁

FeMn78C1.5

12100

600

-

含税承兑到厂

北方某钢厂

低碳锰铁

FeMn84C0.7

15650

2830

↑1350

含税承兑到厂

北方某钢厂

低碳锰铁

双一组Si 1.0 P0.2

15850

350

 

 

昆明钢铁

高锰

FeMn78C8.0

8380

400

 

现金

8600

400

 

8580

350

 

济源钢铁

高碳锰铁

FeMn65C7.0

7800

1000

↓200

承兑含税到厂

三明钢铁

高碳锰铁

FeMn65C7.0

7590

700

↓210

半现金半承兑

华东某钢厂

高碳锰铁

FeMn70C7.0

8280

1200

↓210

含税承兑到厂

华东某钢厂

中碳锰铁

FeMn82C1.5

12200

2100

↑710

含税承兑到厂

华东某钢厂

低碳锰铁

FeMn88C0.2

18000

480

 

含税承兑到厂

鄂钢

高锰

FeMn65C7.0

7800

200

 

含税承兑到厂

东北某钢厂

中锰

FeMn78C2.0

11600

3000

 

含税承兑到厂

东北某钢厂

低锰

FeMn84C0.4

16250

900

 

含税承兑到厂

东北某钢厂

高锰

FeMn65C7.0

7800

1100

 

含税承兑到厂

本钢

高锰

FeMn65C7.0

7630

1100

 

含税承兑到厂

本钢

中锰

FeMn78C2.0

11600

500

 

含税承兑到厂

本钢

低锰

FeMn84C0.4

16150

400

 

含税承兑到厂

韶钢

低锰

FeMn84C0.4

15800

600

 

含税承兑到厂

昆明钢铁

高锰

FeMn78C8.0

8600

750

 

现金

宝钢

高锰

FeMn65C7.0

7800

1900

 

含税承兑到厂

南京钢铁

高锰

FeMn65C7.0

7800

3000

 

含税承兑到厂

新余钢铁

中锰

FeMn78C2.0 

11600

400

 

含税承兑到厂

安阳钢铁

低碳锰铁

FeMn80C0.4

16250

 

↑1950

含税承兑到厂

 七、下月预测

随着北方大型钢厂65#高锰最新钢招定价含税承兑到厂8200元/吨的出台,高锰市场价格也随之上调,但由于下游个别工厂前期库存仍未消耗完,市场需求疲软,询单较少,实际成交有限,再加上部分锰厂库存仍较充裕,预计短期锰铁市场价格仍基本维持在7500-7600元/吨左右;中低锰方面,近期市场询单较少,市场成交冷清,而从已定价钢厂招标价格来看:华东某钢厂本轮中锰FeMn82C1.5招标定价12170元/吨,较上月↓30元/吨,低锰FeMn88C0.2招标定价16500元/吨,较上月1500↓元/吨,而北方某大型钢厂,中低锰招标虽已启动,但价格迟迟未定,业内整体观望情绪较浓,待大型钢厂出价以指引市场走向。

 

 

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