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2018上半年镍矿市场回顾与下半年展望

发布日期: 2018年07月09日 来源: 中国铁合金在线

所属铁合金系别: 镍矿
关键字: 镍矿 价格 进口量 库存 消耗量 
内容概述: 《中国铁合金金在线》--:年上半年,LME镍价与国内镍铁价格持续大幅上涨,但镍矿价格仅在小幅上涨...

《中国铁合金金在线》2018-7-9:2018年上半年,LME镍价与国内镍铁价格持续大幅上涨,但镍矿价格仅在小幅上涨后就开始回落,整体波动幅度较小,由此,镍矿市场逐渐由外方镍矿山占据主动权的时代转变为国内工厂占据主动权的时代,市场又拉开的新的篇章。

一、20181-6月镍矿价格行情回顾

1、低镍高铁镍矿行情回顾

港口现货方面,在一季度,由于菲律宾苏丽高地区仍处于雨季,外盘镍矿资源供应不足,按照往常惯例,港口现货镍矿价格得到支撑,会出现明显上涨。但自2017年起,低镍铁工厂开工率持续处于低位,下游市场对镍矿的需求量有限,港口镍矿出货困难,市场有价无市情况明显。

第二季度与一季度情况基本相同,可长期维持正常生产的低镍铁工厂屈指可数,而200系不锈钢厂,多以采购期货镍矿为主,下游市场对港口现货镍矿的需求量有限,市场有价无市情况持续。部分持有港口现货的镍矿贸易商,有寻求低镍铁工厂做代加工的打算。

菲律宾外盘方面,在一季度,菲律宾苏丽高地区仍处于雨季,低镍高铁镍矿NI:0.9-1.1%,FE:49%,AL:5%暂时无法出售,市场主流货源为NI:0.9-1.1%,FE:49%,AL:7%品位镍矿。在第1季度,国内200系不锈钢厂生产亏损,导致不锈钢厂生产积极性不高,部分钢厂有转产普碳钢的计划或已将部分生产线转产普碳钢生产,并且,国内长期开工的低镍铁工厂不足5家,低镍高铁镍矿整体市场需求萎靡,供应明显过剩,价格始终维持在低位,贴近镍矿山生产线。由于此品位镍矿几乎没有操作空间,部分贸易商已暂停操作。

第二季度,菲律宾苏里高地区雨季过去,镍矿山已恢复正常出货,下游200系不锈钢厂采购正常,市场主要成交以NI:0.9-1.1%,FE:49%,AL:5%MAX品味镍矿为主,NI:0.9-1.1%,FE:49%,AL:7%品味镍矿,下游需求较低,成交价格下调。由于该品味镍矿利润空间低,下游需求不足,部分菲律宾镍矿山在本季度已经暂时停止出货,同时国内操作此品味镍矿的贸易商也明显减少。

2、中高镍矿行情回顾

港口现货镍矿:一季度港口现货镍矿均价价格与外盘价格走势相同,呈小幅上涨的走势;二季度开始出现下跌。由于目前港口贸易镍矿库存长期得不到补充,大部分港口贸易镍矿基本已售罄,无可流通的贸易镍矿。个别港口有少量现货出售,受腹地工厂的制约,没有议价空间,价格基本随外盘镍矿价格波动,且长期低于外盘价格。

菲律宾外盘:在一季度,中高品味镍矿均价呈的持续小幅上涨的趋势。1月,镍矿价格受到LME镍价与镍铁价格上涨的支撑,价格上涨较明显,随后2月期间,因国内春节长假,市场基本处于休市状态,市场消息较少,3月镍矿价格受盘面影响冲高后回落,逐渐接近镍矿山的成本线,价格也趋于平稳。

由于获得出口配额的印尼镍矿山逐渐增加,1季度镍矿进口量出现明显增涨,由17年的1季度的302.36万吨,增涨至18年1季度的656.79万吨,同比涨幅117.22%。在缓解了历史同期市场镍矿供应不足矛盾的同时,也加大了下游镍铁工厂看空镍矿价格的预期,导致镍矿价格上涨支撑不足,价格难有起色。

第二季度,菲律宾中镍矿价格下调,高镍矿价格上涨,同为高镍铁的生产原料,镍矿走势却背道而驰,价格差距逐渐拉大。自本季度开始,下游镍铁工厂出于对综合生产成本的考虑,青睐使用NI:1.8%品味镍矿生产,对NI:1.5%品味镍矿使用需求萎缩明显。由于菲律宾高品味镍矿一直偏少,可生产NI:1.8%品味镍矿的主产矿区仅有2个,供应数量有限,在下游采购需求旺盛的情况下,供不应求,支撑高镍矿价格上涨。反观菲律宾中镍矿,2季度菲苏里高雨季过去,大部分镍矿山恢复出货,NI:1.4-1.5%品味镍矿供应量大幅上涨,而下游需求的萎靡,供应过剩情况明显,导致价格持续走低。

印尼镍矿方面,因本站17年2季度尚未统计印尼镍矿价格,暂不与历史数据作比较。在第2季度,印尼方面暂无新的镍矿配额通过审批,受斋月与开斋节假期的影响,镍矿出货量也明显偏低,平均出货量约在25船/月,大幅低于市场预期的出货量。

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二、2018年上半年大事件回顾

1、鑫海新材料镍铁项目安装工程开工 太钢不锈筹划取得其控股权

据中冶消息,4月20日,中国十九冶南京分公司承建的临沂鑫海新材料镍铁项目安装工程正式开工。临沂鑫海新材料镍铁项目位于山东省临沂市莒南县经济开发区临港产业园内,由临沂鑫海新型材料有限公司投资建设,大连重工机电设备成套有限公司EPC总承包,工程规模为年产120万吨节能环保的高镍基材料,主要新建8条48000kVA镍铁生产线。南京分公司承建的安装工程,施工内容包括:9-10号镍铁生产线机电设备及工艺管道安装调试、2-4号煤粉站机电设备及工艺管道安装调试、以及5-12号镍铁生产线全场高压供电设备安装调试等。合同工期为2-3号煤粉站6月30日具备生产条件,4号煤粉站7月30日具备生产条件,9-10号生产线8月30日具备生产条件。此外,日前上市企业太钢不锈发布筹划重大资产重组事项,事项披露太钢不锈拟收购临沂鑫海新型材料有限公司控股权。

2、内蒙古上泰不锈钢产能置换公告

1月10日消息,继12月上旬《内蒙古自治区经济和信息化委员会关于发布钢铁产能需求信息的公告》内容显示内蒙古上泰欲购买30万吨不锈钢产能指标之后;12月底,内蒙经信委又发布了内蒙古上泰实业有限公司的产能置换方案。

3、新兴铸管印尼OBI岛镍铁项目4号矿热炉生产线烘炉

2月6日9:28,新兴铸管股份有限公司副总经理许国方启动印度尼西亚OBI岛镍铁项目4号矿热炉生产线送电按钮,标志着南京分公司承建的该工程顺利实现烘炉目标。

4、宝钢不锈生产产线关停推迟

据市场消息,宝钢不锈生产产线原定于2018年5月1日前全部关停,现因保障协议客户2018年全年的订单份额,满足用户的急切需求,关停日期预计推迟至8月份。

5、宁波昊阳建设40万吨不锈钢项目

日前,经宁波市人民政府同意,按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》要求,现将上报给省经信委的宁波昊阳新材料科技有限公司年产40万吨不锈钢建设项目产能置换方案予以公告,置换项目列入年度淘汰计划,欢迎社会公众进行监督。

6、制造业增值税下调

2018年3月28日,国务院确定深化增值税改革的措施,进一步减轻市场主体税负,按照政策规划,从2018年5月1日起,将制造业等行业增值税税率从17%降至16%,将交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物的增值税税率从11%降至10%。同时统一增值税小规模纳税人标准,将工业企业和商业企业小规模纳税人的年销售额标准,由50万元和80万元上调至500万元。

7、宝钢德盛不锈钢有限公司获得 68 万吨炼钢产能

按照公示内容,将出让:江苏省南京市的上海梅山钢铁股份有限公司炼铁118万吨产能;上海市的上海宝钢不锈钢有限公司炼铁 293 万吨、炼钢 455 万吨产能。
受让企业为:1、广东省湛江市宝钢湛江钢铁有限公司炼铁 403 万吨、炼钢 361 万吨产能,用于建设宝钢湛江钢铁三高炉系统项目;2、湖北省鄂州市鄂城钢铁有限责任公司炼钢 26 万吨产能,用于建设新建 120 吨转炉项目;3、福建省宝钢德盛不锈钢有限公司炼钢 68 万吨产能,用于新建炼钢连铸项目。经过以上出让产能换算数和受让产能换算数权衡后,炼铁剩余 8 万吨产能用作其它项目。

8、柳钢股份转让股权落定王文辉接盘浮盈超两成

6月21日晚间,柳钢股份公告称,控股股东柳钢集团确定王文辉为本次公开征集协议转让的最终受让方。6月19日,柳钢集团与王文辉签订了附生效条件的《股份转让协议》,柳钢集团向王文辉转让所持公司2.03亿股、占比7.94%,转让价格为6.23元/股,转让总价为12.68亿。

9、戴南地区中频炉产不锈钢将于5月24日凌晨全部退出

工信部表示将杜绝“地条钢”死灰复燃迹象,中频炉也属于此列。5月22日上午10点,镇相关领导向全镇所有中频炉业主宣布,戴南镇的中频炉将在5月24日凌晨12点全部关闭。戴南地区中频炉月产不锈钢粗钢约10万吨,占全国不锈钢粗钢产量5%。

10、福建青拓再生资源开发有限公司 拟建设年加工80 万吨废钢铁项目

建设内容:项目租赁福建青拓实业股份有限公司的现有车间厂房,建设一条废钢铁加工生产线,生产的废钢铁精料销售给福建青拓集团有限公司作为电炉冶炼原料。年加工80万吨废钢铁。总投资及环保投资:本项目总投资13892 万元,其中环保投资100 万元,占本项目投资的0.72%。本项目年加工80 万吨废钢铁,主要产品有废不锈钢、废普碳钢等,其中废不锈钢(入炉料)年产量60万吨,废普碳钢(入炉料)年产量19.2万吨。

三、2018年上半年政策及经济环境回顾

1、外汇局更新《现行有效外汇管理主要法规目录》

据国家外汇管理局网站消息,外汇局日前更新了《现行有效外汇管理主要法规目录》,新增入《目录》文件主要涉及外籍人员办理结售汇业务、完善个人外汇信息申报、外汇业务系统适用统一社会信用代码工作等。

2、2017年中国GDP总量超82万亿 全年增速6.9%

初步核算,全年国内生产总值827122亿元,按可比价格计算,比上年增长6.9%。分季度看,一季度同比增长6.9%,二季度增长6.9%,三季度增长6.8%,四季度增长6.8%。

3、营改增累计减税近2万亿元

记者从17日召开的全国税务工作会议上获悉:近年来,税务部门不折不扣落实国家出台的各项税收优惠政策,充分释放减税政策红利,营改增试点自2012年实施以来已累计减税近2万亿元。

4、GDP总量突破80万亿元释放多重信号

1月18日,国家统计局公布数据,2017年全年国内生产总值(GDP)总量82.71万亿元,首次突破80万亿元大关;按可比价格计算,GDP比上年增长6.9%,增速自2011年以来首现正增长。

5、央行提升防控金融风险地位 前置到九大任务第二位

据央行官网发布的公告,在2月5日-6日召开的2018年工作会议上,保持货币政策稳健中性连续第三年被列在任务之首,其次便是切实防范化解金融风险,而这项任务在2017年时位列当年十大任务第三位,在2016年时还仅列当年十大任务的第五位。

6、全球经济增长将创七年最强

经济合作与发展组织3月13日表示,受益于贸易和投资的强劲增长,2018年全球经济增长将创下七年来最强。经合组织同时警告称,贸易战将对已改善的全球经济前景构成威胁。

7、工信部部长:中国将进一步扩大制造业的对外开放

工信部部长苗圩3月26日表示,中国将进一步扩大制造业的对外开放,为外商提供更多、更好的投资机会,进一步加强中国制造2025与全球制造业的对接、合作。

8、增值税改革迈新步 全年将减税4000亿

4月17日,在中国税务学会召开纪念改革开放40周年“回顾与展望”专题座谈会上,中国税务学会第一副会长丘小雄指出,今年5月1日起,我国实施的增值税税率下调等改革措施,为实体经济普遍减税,并向先进制造业、研发服务业倾斜,预计全年减税将超过4000亿元。

9、特朗普宣布美国退出伊核协议

美国总统特朗普5月8日宣布,美国将退出伊核协议,并重启因伊核协议而豁免的对伊朗制裁。

10、7月1日起我国将降低1449个税目的日用消费品进口关税

为进一步满足人民美好生活需要,推动供给侧结构性改革,主动扩大开放,自2018年7月1日起,降低部分进口日用消费品的最惠国税率,涉及1449个税目。

11、央行:金融监管应与金融开放相匹配

中国人民银行行长易纲29日在2018金融街论坛年会上表示,中国金融的开放程度仍然比较低,对外、对内开放还有很大的空间,但绝不是国门大开、一放了之,在开放的过程中,金融管理部门要加强依法监管。

12、世界银行:提高关税可能导致2008年危机重现

世界银行在最近发布的《全球经济展望》报告中警告称,关税的提高以及范围的扩大可能使全球贸易回落到2008年金融危机时的水平。世界银行表示,如果主要经济体之间的贸易纠纷加剧的话,无论是新兴国家还是发达国家市场前景都将黯淡。

四、2018年下半年镍矿市场展望

1、进口量方面

1)2018年4-6月,由于海关原因,暂无镍矿进口量数据。据本站不完全统计,菲律宾1-6月离港的镍矿数量在1518万吨,约占菲律宾总出货量的90%左右,预计菲律宾1-6月镍矿出口量约在1700万;印尼1-6月离港的镍矿数量在616万吨,由于前期统计数据不齐全,预计约占印尼总出货量的85%左右,预计印尼1-6月镍矿出口量约在730万。由此推断,上半年国内镍矿进口量约在2430万吨。

2)菲律宾方面,菲律宾部分镍矿山因受到印尼中高品味镍矿的冲击,市场价格处于低位,有关停、减产意向,但实际减量有限;菲律宾总统不时发布一些关于禁止矿山开采的意向言论,也未有实质行动,所以本站预计下半年菲律宾镍矿山受外部影响而出现大面积减产的概率较低。预计6-12月菲律宾镍矿进口约在2300万吨。

印尼方面,2018年印尼镍矿出口量远低于预期,预计下半年出货量基本与上半年持平,约在700万吨左右。一方面,由于部分镍矿山配额售罄,新配额暂时未获得审批,下半年出货量相应减少,可抵消6-12月期间新增获得配额的镍矿山出货量;另一方面,印尼镍矿山受开采设备、港口条件、天气原因等影响,下半年爆发性增涨的可能性较低。

综上来看,本站预计下半年菲律宾以及印尼镍矿进口约在3000万吨左右。

2、库存方面 

目前国内贸易商方面多采用背靠背方式操作为主,放至港口的贸易镍矿较少。由于部分工厂仍有雨季备货的需要,预计下半年港口镍矿库存较上半年出现上涨。

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3、消耗量方面

据本站统计,2017年1-6月份镍矿消耗量为2759万。预计下半年情况如下,

增量方面:

1)其中5-6月期间,国内大部分工厂受环保影响,产量较低,预计在7月可恢复正常。

2)个别大型镍铁工厂预计在4季度有新产能释放,镍矿可消耗的同步增加。

减量方面:

1)北方部分关停镍铁工厂难以复产

2)部分高炉转产普碳钢生产

由此,本站预计下半年生产中高镍矿消耗量约在2133万吨,生产低镍铁镍矿消耗量约在618万,合计2751万吨。

4、2018年下半年价格预测

中高镍矿方面,中高镍矿在下半年没有明显增量,国内需求量也基本持平,预计中高镍矿在菲律宾雨季之前大幅波动的可能性较小。至10月以后,印尼镍矿的供应量并不足以单独支撑国内镍矿消耗量,加之4季度新产能投产,预计价格受供需关系支撑会有所上涨。由于目前国内买方市场占有的主动权,预计价格大幅持续上涨的可能性较低。

低镍高铁镍矿方面,国内几家200系不锈钢厂生产均较问题,预计下半年情况去年基本相同,低镍高铁镍矿价格波动幅度较小,且持续处于底部。

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