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钛系2017年上半年市场回顾暨下半年市场预测

发布日期: 2017年07月10日 采编:www.cnfeol.com

所属铁合金系别: 钛精矿 钛白粉 海绵钛 四氯化钛 钛渣 金红石 还原钛 钛铁 钛材
关键字: 钛产品行情  钛年评 
内容概述: 《中国铁合金在线》--:年上半年国内钛系产品在经过一段时间的习惯性提涨以后,整体市场行情逐渐进入...
中国铁合金在线》2017-7-10:2017年上半年国内系产品在经过一段时间的习惯性提涨以后,整体市场行情逐渐进入冷却,其中钛精矿钛白粉等产品价格随着需求的减少价格逐渐回落,而高钛渣四氯化钛海绵钛钛铁等产品因其本身开工率不高,在维持老客户走货的情况下,企业运行相对稳定,价格亦无较大变化。

受国家环保的严格把控,2017年上半年国内钛系产品整体市场开工率并不高,即便在一季度整体市场价格均有明显增长的情况下,企业开工积极性虽高,但实际操作量依旧保持低位,不少产能过剩的产品也没有重蹈以往的覆辙,因盲目开工而丢失市场。

上半年各产品市场回顾:

一、 钛精矿

图1:2017年上半年钛精矿价格走势图

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上半年,国内钛精矿市场价格整体变化较大,由于现货持续紧张,1-4月其价格不断飙升,一直到4月中旬以后,下游厂家原材料库存逐渐充足,再加上大量涌入的进口钛精矿,使得下游需求明显下降,国内钛精矿价格也就随之开启回落模式。其中攀西地区表现尤为明显

如图1所示,1-4月攀西地区钛精矿市场价格持续上调,到4月中旬,其46%钛精矿价格一度飙升至2000元/吨左右,创近几年来新高。中旬以后,其价格亦以较快速度回落,6月底,攀西地区46%钛精矿价格已经回落至1200元/吨左右,幅度高达40%左右。其主要原因有:1、下游企业以其他地区相对低价的钛精矿代替当地钛矿使用,需求减少;2、攀西地区钛矿价格持续高位,下游压价严重。3、攀枝花钛矿主要输出道路的维修,影响到矿商订单处理;4、水选厂开工率增加,中矿价格开始微幅回落;5、进口钛精矿的大量到港,使得下游企业原材料库存十分充裕等。

攀西地区钛精矿价格的下滑,直接拉低国内其他钛精矿的走货价格,如:云南、山东、承德、海南、广西等地,虽其下滑的速度以及幅度均较攀西地区小,但毕竟其他地区钛精矿市场开工率本身不高,且前期价格调整幅度亦不大。不过其中以钛白粉为主要销售渠道的地区价格下滑相对较大,如:云南、广西以及山东等地。

图2:2017年上半年钛精矿外盘价格走势图

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国内钛精矿价格全线下滑,当然也包括进口钛精矿港口价格,前期因现货紧张,国内进口钛精矿港口市场报价居高不下且表现十分混乱,其中印度50%钛精矿港口报价甚至一度接近3000元/吨,而其他50%以上钛精矿含税主流报价亦大多接近2000元/吨。高企的市场价格,在很大程度上刺激到国内采购商的积极性,春节前后,进口钛精矿外盘市场订单签售活跃,不管是生产厂家还是贸易商多有订单签订,虽越南以及印度钛精矿受政策等影响出口受阻,但非洲国家钛精矿的大量供应明显填补了这一缺口,其中莫桑比克、肯尼亚、南非、乌克兰、塞内加尔等国家钛精矿表现尤为明显。

订单量的增加,使得外盘矿商十分看好中国市场,上半年外盘报价基本均在200 美元/吨以上,其中肯尼亚49%钛精矿外盘订单价格甚至一度保持在220美元/吨左右,莫桑比克50%钛精矿外盘报价亦居高260美元/吨左右不愿下调。即便到5月份以后,国内进口钛精矿港口市场价格普遍下调100-300元/吨以后,外盘矿商亦迟迟不愿降价走货,除国际市场行情相对较好给予支撑以外,大多矿商现货不足亦是其不愿降价的重要原因。不过,随着国内询盘的减少,部分国家到6月份以后实际订单价格亦开始出现10-20美元/吨松动,毕竟行业淡季的来临,矿商的积极挺价并没有太大的意义。

二、钛白粉

图3: 2017年上半年钛白粉价格走势图

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自2016年国内钛白粉市场开启逆袭之路以后,一直到今年4月钛白粉市场基本均保持“每月一涨”的行情运行,其中金红石型钛白粉市场主流价格甚至已经回暖至17600-19200元/吨,个别企业甚至已经接近20000元/吨大关走货。其中原材料价格居高不下、外贸市场持续向好、环保排查导致市场开工率低、大多企业无库存压力等均是其持续提价的重要原因。据海关数据显示,2017年1-5月总共出口钛白317832.787吨,同比增长11.67%。

4月份以后,钛白粉市场前期频繁调价的不良“恶果”逐渐显现,再加上市场传统淡季的来临,国内钛白粉市场需求明显下降,整体市场价格逐渐开始两极分化。一方面一线厂家手握大量前期订单以及外贸订单,现货持续紧张,坚挺报价走回家;另一方面二三厂家在国内需求大大减少的情况下,为避免客户流失,且碍于资金压力不断暗降走货,拉低市场价格。同时,部分经销商、贸易商手里库存积压较多,且价格不一,面临逐渐趋弱的市场行情,抛货企业比比皆是,造成市场逐渐动荡。

当然,6月份陆续出现的国际巨头相继提涨钛白粉售价,为“焦躁不安”的钛白粉市场带来一定利好,但也只是一定程度的信心提振,对于整体市场而言并没有太大的影响。6月份以后,钛白粉市场的疲软达到了上半年的顶峰,本身需求疲软的市场行情遇上了传统淡季、持货商的年中冲业绩遇上了价格战、部分企业开始抛货遇上了原材料价格下滑,都在很大程度上刺激到整体市场行情,金红石型钛白粉主流价格下滑至16500-19000元/吨,整体市场价差明显,且整体产业链利空氛围较浓,唯一的利多就是大生产商订单充足,挺价积极。

三、高钛渣

图4:2017年上半年高钛渣价格走势图

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   2017年上半年国内高钛渣市场价格整体价格有所回暖,毕竟在2016年钛精矿市场价格全线大幅提涨的情况下,高钛渣市场价格始终受到下游压价,提升缓慢,因而即便行情回暖,但对于大多数厂家来说,依旧只有微薄的利润,整体市场开工率持续保持低位,因而在厂家逐渐惜售的情况下,4月份高钛渣市场新单提涨明显,其中锦州90%高钛渣招标价格甚至直接上调800元/吨至6300元/吨拿货。不过,5月份以后北方市场受环保排查的影响,下游开工率骤减,当然,当时高钛渣市场开工率亦同样有所减少,因而5-6月份市场价格企稳运行,但随着钛精矿价格的下滑,预计后市高钛渣市场或将有所回落。

四、四氯化钛

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图5:2017年上半年四氯化钛价格走势图

相比其他产品,今年上半年四氯化钛市场价格上调相对明显,整体价格上调幅度高达50%左右。而其价格上调的主要原因有:1、受环保影响,国内四氯化钛市场上半年开工率持续保持低位,大多工厂供应紧张;2、高钛渣市场价格上调导致长生产成本增加;3、下游海绵钛市场价格回暖,给予一定行情支撑等。不过,5月份以后,随着四氯化钛市场开工率的恢复,高钛渣市场价格的企稳以及海绵钛市场需求的转弱等, 其价格持续保持在8000-8200元/吨之间,各企业基本均有一定利润,因而一直到月底其价格运行相对稳定。

五、海绵钛

图6:2017年上半年海绵钛价格走势图

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今年以来,国内海绵钛企业整体开工率相对趋稳,但不少厂家因环保以及原材料等方面的影响,产能释放受阻,导致整体市场供应持续紧张,在企业无库存压力、市场价格本身偏低以及原材料价格不断增长的情况下,今年上半年海绵钛市场价格持续上行,其中1#海绵钛市场主流报价一度回升至7万元/吨左右,实际成交亦飙升至近几年来最高点6.6-6.8万元/吨之间。

表1:2017年上半年海绵钛市场产量统计

时间
1月
2月
3月
4月
5月
6月
产量(吨)
4640
4740
5060
5290
5540
5390
 

从表1可知,2017年上半年国内海绵钛市场产量释放持续偏低,因而即便钛材市场行情运行并不理想,从而不断压价,大多成交基本以刚需为主,也无法阻挡海绵钛市场价格回暖的脚步。

六、金红石

图7:2017年上半年金红石价格走势图

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作为钛系产品的主要原材料,今年上半年金红石市场行情与钛精矿市场相似,在整体市场价格上调到一定程度以后,随着市场现货的增加,其价格逐渐回落。

钛系产品价格的不断增长,致使下游企业开始寻求其他的成本更低的产品予以代替使用,其中金红石以其优异产品指标以及相对较低的拿货价格,成功的代替了不少氯化法钛白以及海绵钛企业对于高钛渣的使用。需求的增加,使得国内金红石现货持续紧张,价格也就水涨船高,不断上行,同时,95%外盘报价甚至一度飙升至1050美元/吨左右,实际成交亦有不少950美元/吨左右的成交记录。而5月份以后,随着金红石现货的不断增加,以及下游市场受环保影响而降低的开工率,整体市场逐渐供大于求,其价格也就随之下行。

七、还原钛

图8:2017年上半年还原钛价格走势图

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众所周知,还原钛市场价格的调整更多的是根据原材料钛精矿价格变化而定,因而今年上半年还原钛市场整体市场价格亦相对有所上调,到6月还原钛市场主流价格基本涨至3750-3900元/吨的样子。虽4月中旬以后国内钛精矿价格有所回落,但大多还原钛企业基本以前期高价原材料维持生产,且其本身价格提涨幅度并未到位,再加上行情受环保影响开工率保持低位,因而整体市场价格执行相对坚挺。

八、钛铁

图9:2017年上半年钛铁价格走势图

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今年以来,国内钢材市场行情相对稳定,由于钛铁属于特种铁合金,因而其需求方面并无较大变动,春节以后随着钢厂开工率的恢复以及原材料价格的不断上调,国内钛铁市场价格亦有明显提涨,厂家出厂价甚至一度保持在11000元/吨以上。而后,随着原材料价格回落以及6月高温假的来临,其价格开始逐渐回落,但在整体市场开工率不高的情况下,其价格下调幅度相对较小。当然,钢厂回款困难一直是钛铁市场所面临的较大难题,因而付款方式对于厂家实际成交价格影响颇大,整体市场成交价格亦保持相对混乱的局面。

2017年下半年预测:就整体市场行情而言,上半年国内钛系产品整体表现向好,大多产品价格基本已经回暖至一定高位。因而随着6-8月份市场传统淡季的来临,以及部分产品现货的逐渐积压,不少产品价格已经初露颓势,预计市场想要有所逆袭,大多市场人士将希望投注于“金九银十“。当然,今年以来,国家环保调控愈发严格,不少产品开工率持续受限,预示着前几年的低谷市场早已过去,只要企业不盲目生产,相信下半年钛系产品行情波动会相对平稳运行。

 

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