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稀土2018年上半年市场回顾暨下半年市场预测

发布日期: 2018年07月09日 来源: 中国铁合金在线

所属铁合金系别: 稀土 稀土镁硅 稀土硅 稀土矿 稀土氧化物 稀土金属 荧光粉 抛光粉 钕铁硼
关键字: 稀土镁硅  稀土化合物  稀土金属  稀土矿  稀土  稀土硅 
内容概述: 《中国铁合金在线》--:年上半年稀土市场整体呈稳中上行趋势,稀土氧化物和金属有涨有跌,大体持稳运...

中国铁合金在线》2018-7-9:2018年上半年稀土市场整体呈稳中上行趋势,稀土氧化物金属有涨有跌,大体持稳运行为主。稀土氧化物/金属:包钢挂牌价在第一季度报价上调的引导之下,大部分氧化物报价坚挺;第二季度的包钢挂牌价略有小幅下降,在环保“回头看”的支撑下,整体氧化物及金属报价较持稳。稀土铁合金:稀土硅前期主要受原料跌价影响,加之成交不需,稀土硅一路小幅下跌;第二季度在原料涨价、及环保政策的支撑下,稀土硅市场货源紧缺,供需压力大,因此稀土硅小幅涨价。稀土镁第一季度因原料硅铁金属镁等报价下滑的影响,加之铸造厂开工情况不佳,稀土镁销路不畅,导致报价持续性小幅下降;第二季度环保检查频繁,北方铸造厂、合金厂开工情况不稳定,但在环保等利好政策下,加上市场货源紧缺的情况,报价略有小幅上涨。整体稀土行情来说,上半年呈上下波动趋势较为明显。

一、2018年稀土上半年市场回顾

氧化、金属:鐠钕镝钆

一季度:1月氧化物几经徘徊的行情稳中小幅上扬,直至下旬物流逐渐停运行情开始持稳运行。稀土金属主流产品镨钕镝铽钆等受上游涨价支撑报价纷纷小幅上调。2月氧化物基本以持稳为主,即使询盘积极也少成交,且年后现货的紧张状态稍有缓解;金属中镝铁、金属镝、钆铁、钬铁等因上、中旬下游采购商退市较早,成交稀疏,行情持稳,年节后受上游供货商涨价影响报价纷纷上调。3月初延续2月底看涨行情,镨钕镝铽钆等主流产品行情小幅上扬,紧跟着国贸挂牌价出来,挂牌价高于大家心理预期但略低于市场报价,磁材厂备库存充足,成交不旺的影响,稀土氧化物部分产品报价下调;受原料的影响稀土金属报价上涨迅速,采购商观望情绪浓厚,成交不足,后又因需求不足报价下滑。第一季度氧化物和金属有涨有跌,主要还是成交稀疏,在原料的价格波动影响下,大体持稳运行为主。

二季度:4月稀土氧化物报价因下游厂商观望情绪浓厚、采购不积极而难以止跌持稳;镨钕镝铽钆等稀土金属报价小跌。镧铈金属则因停产以及稀土合金涨价带动,报价小幅上涨。5月的稀土氧化物下游需求并没有4月预期那样向好,中上旬稀土氧化物行情延续上月走势,陷入阴跌难以摆脱报价略有小调;同样金属下游磁材厂接单情况依然没有好转,除大厂之外,大部分中小型工厂同比去年生意略显清淡。6月下旬稀土氧化物行情有阴跌走势,在环保结束尾声期间,也无明显订单上涨利好趋势,加之贸易战的影响,氧化物持续小幅下降;下游磁材厂接单情况依然没有好转,金属一如的小幅阴跌之态。6月底因环保“回头看”的结束,氧化物及金属出货迹象明显,询盘增多有触底反弹的趋势。

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氧化铕氧化铽

 一季度:尽管市场需求不旺、但氧化铕报价较为平稳,报价在320-340元/公斤左右。氧化铽报价在2950-3050元/公斤左右,氧化铽在现货稀少镨钕坚挺的支撑下,磁材行情向好的行情下,报价也不断小幅上行,第一季度整体行情略持稳,预计后市行情坚挺向好。

 二季度:4月南方稀土发布重稀土挂牌价,氧化铕、氧化铽价格持稳。5氧化铕、氧化铽在市场成交需求不旺的带动下,氧化铽报价略有下降,报价至300元/公斤;5月的时候氧化铽小幅上涨至305元/公斤,在6月的时候,环保“回头看”加之中美贸易战的影响,也带动了氧化铽、氧化铕的报价坚挺;氧化铽维持报价在305元/公斤,氧化铕维持在400元/公斤。

 

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镧铈金属

  一季度:镧铈金属在年节前后报价较平稳。1-3月的时候,市场供应需求较持稳,在原料的坚挺下,镧铈金属报价坚挺,维持在3.6万元/吨左右。从原料来看,金属镧3.7-3.8万元/吨左右;金属铈3.8-3.9万元/吨左右。第一季度镧铈整体需求一般,加之原料的坚挺,镧铈金属报价较持稳。

  二季度:镧铈金属原料紧缺,下有询盘量增,包头工厂挺价,报价大幅拉升,4月镧铈金属最高报价曾至4.1万元/吨左右,但因5月北方环保检查进行,市场需求不足,镧铈金属销路不畅,报价下滑,至3.8万元/吨左右,在6月时候,随着镨钕、钆等主流产品小幅上涨,镧铈金属小幅上涨至4.2万元/吨左右,后因市场供需关系的僵持,不含税报价降至3.4万元/吨左右,市场弱稳。

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稀土硅(30一步法)

  一季度:1月稀土硅受原料硅铁的跌价影响,稀土硅报价下调1000元/吨,30#一步法目前报价13500-14000元/吨。2月稀土硅未受硅铁跌价影响,30#一步法报价13500-14000元/吨,报价持稳。3月受原料的价格承压下行影响,月跌幅600-800元/吨。30#一步法稀土硅报价下调500元/吨,报价13000元/吨。第一季度主要受原料跌价影响,加之成交不需,稀土硅一路小幅下跌。

  二季度:4月稀土硅受原料止跌持稳影响,以及镧铈金属停产带动涨价,30#一步法稀土硅报价上调1500元/吨,报价到14500元/吨。5月稀土硅开工率维持低位,开工及供需不刚的情况,30#一步法稀土硅需求不旺暂维持14500-15000元/吨报价。6月环保“回头看”的影响,稀土硅厂家暂停生产较多,市场货源紧缺压力大,因此稀土硅小幅涨价,30#一步法主流报价在15000-15500元/吨,而且预计6月底、7月初左右,稀土硅工厂在筹备陆续恢复生产,稀土硅后市行情或将向好。 201807091642271447.png

稀土镁硅

  一季度:1月稀土镁主要原料行情下滑,内蒙72#硅铁下跌3600元/吨,目前报价7000-7100元/吨。稀土镁报价继上月暴涨1500元/吨后,1月紧跟硅铁跌价的步伐下调1000-1200元/吨。2月稀土镁原料有稳有跌,因年节前后下游采购不多,行情基本持稳,内蒙3-8出产含税报价8800-9300元/吨。3月稀土镁报价下调,主要是因原料硅铁、金属镁。废钢等报价下滑,其中硅铁3月硅铁工厂因库存及资金压力,价格承压下行,月跌幅600-800元/吨。稀土镁报价下调400-700元/吨。稀土镁第一季度主因年节前后环保的影响,原料硅铁、金属镁。废钢等报价下滑,球化剂工厂开工不足等影响,加之铸造厂开工情况不佳,稀土镁销路不畅。

  二季度:4月硅铁现货因期货涨停而止跌持稳,稀土镁原料价格虽波动频繁,但整体走势呈持稳小幅上涨,3-8稀土镁北方稀土报价8000-8300元/吨左右,低于8000元/吨的报价不多。5月稀土镁在硅铁支撑下低价货减少,整体报价小幅上扬100元/吨,市场内出厂含税成交价北方3-8稀土镁在8500元/吨左右,南方3-8稀土镁9300-9500元/吨左右。6月受环保及贸易战的影响,稀土镁货源紧缺,厂家不惜抬价出货,因此稀土镁行情一路小涨,报价在9000元/吨左右,稀土镁行情向好。第二季度整体来说,稀土镁行情止跌持稳,行情一路向好。

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二、新闻大事件回顾

纳米比亚:稀土企业拿到重稀土矿物开采执照:纳米比亚环境与旅游业部门已向纳米比亚稀土公司(Namibia Rare Earths Inc.)颁发了采矿许可证,许可开采Lofdal重稀土,其位于纳米比亚北部地区。该公司计划投资年产840,000吨重稀土精矿的露天开采设备,以及相应的尾矿储存设施。另外,该项目还从纳米比亚国家电网申请了40 km长,66 kV的供电线路,沿线还埋布了取水管道,以为项目提供用水。许可条文中还包括建立光伏电场提供电力。

厦门钨业:2017年净利润预计同比增长超三倍:厦门钨业(600549)1月8日晚发布《2017年年度业绩预增公告》称,经财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加4.77亿元,同比增加324.60%。扣非后归母净利润与上年同期相比,将增加4.59亿元,同比增加772.35%。上年同期归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元,扣非后为为5939.76万元。每股收益为0.1359元。

五矿资本年报预增60% :五矿资本8日晚间公告,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加约9.28亿元,同比增加59.61%左右。公司下属主要成员单位经营业绩稳定增长;本期公司收购中国外贸金融租赁有限公司股权以及转让湖南长远锂科有限公司等6家公司股权等非经常性损益事项,影响金额约为54,107万元。

西峡稀土矿:我省矿产“百宝箱”又一新“宝贝” :我省是全国矿产资源较丰富的省份之一,目前已发现矿种129种(亚矿种159种),查明资源储量的有92种(亚矿种108种)。但随着经济社会的快速发展,我省矿产资源进入了高强度开采期,已有矿产资源储量被大量消耗,原有的“聚宝盆”里,能够看得到的“宝贝”日渐稀少。同时,我省还积极开拓境外矿产资源勘查市场,项目涉及五大洲20多个国家。在坦桑尼亚、塔吉克斯坦等国家建立了多个勘查开发基地,在几内亚发现并评价了铝土矿47亿吨,超过我国铝土矿资源总和,为优势产业“走出去”提供了坚实的资源保障和有效的地质服务。

纳米比亚稀土公司收购Gecko Namibia的最新进展:纳米比亚稀土公司(NRE.V)于2017年11月十日的新闻稿中公布,收购Gecko Namibia(Pty)有限公司(Gecko Namibia)关键金属资产,并发行64,00万股纳米比亚稀土普通股以及在550,000美元私募。根据多伦多证券交易所创业板(“交易所”)的政策,该公司须于其首次发布后每隔30日发出新闻稿,以提供有关物业收购状况的最新资料。本月8号,纳米比亚稀土公司提供了其在纳米比亚收购关键金属资产和发行550,000美元私募最新进展。一、与Gecko Namibia(Pty)Ltd(“Gecko Namibia”)达成协议,收购七个项目的多数权益,包括在近期可行性阶段的勘探机会。二、将纳米比亚稀土公司的单一商品重点从Lofdal项目的重稀土项目转移到电动车行业所需的关键金属和矿物质上,包括钴,锂,石墨,钽,铌和金。三、最初的重点将放在钴矿项目上,在纳米比亚北部发现邻了钴铜矿化带四、与矿物开发和矿业集团壁虎纳米比亚建立战略伙伴关系,加强了矿物加工和矿山开发的业务能力五、Gecko Namibia董事总经理Pine van Wyk将被任命为纳米比亚稀土公司的首席执行官。六、Gecko Namibia和纳米比亚稀土公司董事会主席杰拉尔德·麦康奈尔共同完成550万加元的私募

包钢集团与印度威尔斯潘签署战略合作协议:1月17日上午,包钢(集团)公司与印度威尔斯潘集团公司在包头签署战略合作协议。包钢(集团)公司董事长、党委书记魏栓师与印度威尔斯潘集团公司CEO威普举行会晤,并签署协议。签约仪式由包钢(集团)公司董事李德刚主持。魏栓师对威普先生一行到访包钢表示欢迎,他表示,包钢非常重视与威尔斯潘的合作,包钢先进的装备、稀土特色及产品为双方深化合作奠定了基础,希望双方以此次战略合作协议签署为新起点,建立友好、互信、双赢的战略合作关系,建立成熟的采购订单、定价机制,让包钢为威尔斯潘提供更多优质产品和服务。签约仪式上,魏栓师与威普分别代表包钢、威尔斯潘签署战略合作协议。

中美贸易战,中方重磅“秘密武器”还未登场: 4月2日,中方发布针对美国232措施的产品征税清单,对原产于美国的7类128项进口商品中止关税减让义务。对于美方挑起的这次贸易摩擦,我国政府所采取的同等力度、同等规模的反制措施,受到国际社会的高度关注。有境外媒体称,在这场贸易摩擦中,稀土将是我国一个强大的“秘密武器”。有美国军事专家指出,如果没有来自中国的稀土新材料,美国80%以上的军事设备将无法运行、成为摆设。稀土作为极其重要的战略资源,如果真的进入这次贸易摩擦所涉及的商品清单中,无疑将意味着争端进一步升级。然而贸易上的摩擦从来不会是一方完胜,必定是各方俱损。大国之间的贸易博弈,说到底就是科技创新的博弈,有枪有弹才能成为真正的赢家。“稀土早已被我国放入资源开发利用的重要战略范畴,这才是真正的重点。”池建义说。

北方稀土获批国家2018年首批稀土生产计划超五成:日前,记者从市经信委获悉,近日工业和信息化部、自然资源部发布《2018年第一批稀土开采、生产总量控制计划的通知》(以下简称《通知》),向全国六家稀土集团下达今年第一批稀土开采、生产总量控制计划,其中冶炼分离产品计划70000吨,矿产品73500吨。北方稀土(集团)高科技股份有限公司获批冶炼分离产品计划35059吨、矿产品41650吨,分别占计划的50.08%和56.67%。《通知》明确稀土是国家严格实行开采、生产总量控制管理的产品,任何单位和个人不得无计划和超计划生产。为满足稀土新材料等下游应用产业发展需求,2018年第一批开采、生产总量控制计划按照2017年计划的70%下达,以便于企业安排上半年生产,鼓励企业提高原材料转化率。《通知》要求按计划组织生产和管理,严禁计划企业开展代加工(含委托加工)业务,不得以稀土富集物、混合稀土化合物等为名变相购买加工稀土矿产品,利用境外稀土资源需提供完整进口手续。有关部门要落实监管责任,认真执行计划监管规定,定期核实所在地企业计划执行情况,严厉打击非法开采和无计划、超计划生产等违法违规行为。

第一批中央环保督察“回头看”正式启动:经党中央、国务院批准,中央第三环境保护督察组5月30日进驻黑龙江省开展环境保护督察“回头看”。这意味着第一批中央环保督察“回头看”正式启动。未来几天,督察组将陆续进驻河北、河南、内蒙古、宁夏、江苏、江西、广东、广西、云南等省区。这次“回头看”重点盯住督察整改不力,甚至“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”等生态环保领域形式主义、官僚主义问题;重点检查列入督察整改方案的重大生态环境问题及其查处、整治情况;重点督办人民群众身边生态环境问题立行立改情况;重点督察地方落实生态环境保护党政同责、一岗双责、严肃责任追究情况。根据安排,中央环境保护督察组督察进驻时间为1个月。

督察“回头看”进入下沉阶段陆续曝光一批整改不实的突出问题:经党中央、国务院批准,第一批中央环境保护督察“回头看”6个督察组于2018年5月30日至6月7日陆续对河北、内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广东、广西、云南、宁夏等省(区)实施督察进驻。截至6月15日,6个督察组均完成第一阶段省级层面督察任务。共计与126名领导干部进行个别谈话,其中省级领导50人,部门和地市主要负责同志76人;累计走访问询省级有关部门和单位100个;调阅资料3.5万余份。根据“回头看”安排,目前各中央环境保护督察组正在开展第二阶段下沉地市督察,并继续受理人民群众生态环境信访举报。下沉时间15天左右,通过深入基层、深入一线、深入现场,进一步调查核实具体问题,坚决查处“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”等生态环保领域形式主义、官僚主义问题,并督察督办群众反映突出或重复举报不断的生态环境问题。

第三批中央环境保护督察工作全面启动 面向七省市:央视新闻24日消息,经党中央、国务院批准,第三批中央环境保护督察工作全面启动,将对天津、山西、辽宁、安徽、福建、湖南、贵州等7个省(市)开展环境保护督察工作,今天下午已分别进驻福建省和湖南省。

环保督查"回头看":10省市无一幸免 河南江西问题最多:记者从生态环境部了解到,截至6月25日,从5月30日中央第三环保督察组进驻黑龙江开始,第一批中央环境保护督察“回头看”已通报32起环境违法问题,所进驻的10个省区无一幸免,而通报结果更是令人大跌眼镜、触目惊心。其中,河南省被通报6起,江西省被通报5起,成为本次“回头看”过程中违法违规问题高发的重灾区。

五矿稀土:五矿股份耗资1亿元增持逾940万股五矿稀土公告,公司实控人中国五矿集团旗下公司五矿股份5月29日至6月22日合计增持公司股份943.14万股,使用资金1亿元,增持比例为公司总股本0.96%。本次增持后,五矿股份持有公司股份1.58亿股,占公司总股本的16.1%。

稀土“涨声”中资产证券化提速 上市平台多靠低毛利加工业务:6月27日消息,近日,中国稀土招股书申报材料在证监会网站公开。中国稀土是国内中重稀土冶炼分离产能最大的公司。除南方稀土集团外,五大稀土集团都将拥有自己专属的稀土上市平台。

环保督察发现中铝广西稀土多家子公司污染水源,还涉越界开采:正值中国铝业集团有限公司(简称中铝集团)旗下中国稀有稀土股份有限公司(简称中国稀土公司)拟A股IPO的关键时期,中央第五环境保护督察组在广西督察时发现其多家下属公司因存在环境污染问题,遭所在地群众多次举报。群众投诉举报的内容中,污染水源、污染农田、水土流失、破坏生态环境、塌方事故等关键词成为高频词。督察组下沉督察期间已赴现场对相关举报问题进行了核查,发现广西稀土公司多家分公司存在烟气直排、污染水源、破坏生态,以及越界回收等问题。目前,广西崇左、梧州、贺州等地相关部门已开展调查。且发行人的环境保护情况一栏显示,“公司生产过程产生的烟气通过安装净化器和过滤装置等措施进行有效过滤,不存在重污染情况。一般工业固体废物均综合利用,”这一信息与发行人子公司在崇左的环境表现不符。

三、稀土下半年市场展望

稀土氧化物和金属:2018年上半年是环保检查、稀土打黑常态化的前半年,稀土环保及“回头看”检查进行的十分严谨,工信部稀土办联合技术、检测等领域专家,对六大集团为首的各大稀土企业进行严密检查,另外稀土开采指标也控制的格外严格,加之中美贸易战的打响,导致稀土氧化物/金属“供需僵持”的局面还将延续,市场暂观望厂商居多。但目前镨钕铽等工厂采购不积极,订单供需僵持,在环保期间报价拉升过快,现在掉价也快的局势,都在警惕市场崩盘,具体价格涨跌仍需要时刻关注市场最新动态。

稀土合金:目前稀土硅在环保政策的影响下,货源紧缺,总的来说供需还是相对平衡,在原料价格及市场成交的情况来看,下半年市场可期待。原料方面富铈渣在政策引导下将会持续坚挺,硅铁起落不定是影响稀土硅行情的一大变量。稀土镁在原料上涨的支撑下价格上涨,受环保影响,货源紧缺是现状。从原料方面来看,镧铈金属、稀土硅等下跌可能性不大,硅铁、金属镁持续波动,下半年稀土镁在原料价格持稳或上涨的支撑下,或将持稳上扬。具体价格涨跌仍需时刻关注市场最新动态。

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