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2023年钒系市场回顾及2024年展望

发布日期: 2024年01月02日 来源: 铁合金在线

所属铁合金系别: 钒铁 钒氮合金 五氧化二钒 偏钒酸铵
内容概述: 《铁合金在线》--:年年初钒市积极向好,但在月中下旬供需矛盾逐渐显现后,钒市场成交进入下行通道,...

铁合金在线》2024-1-2: 2023年年初钒市积极向好,但在3月中下旬供需矛盾逐渐显现后,钒市场成交进入下行通道,钒各产品价格跌至11月中上旬到达近三年最低价,市场生产运营压力倍增。1月钢厂春节前备货叠加国际钒价上涨,加之合金大厂涨价,国内钒价稳步攀升。2月合金厂春节期间排单生产节后现货偏紧,钒市维持涨势。进入3月后,钢厂需求转弱且原料端供应量增加,加上高价囤货企业开始陆续抛售,钒市场结束7个月连续上涨转向下行。4月螺纹钢持续下跌,钢厂减产消息四起,本月钒价暴跌2.5-4万元/吨。5-9月钒市困于供需失衡僵局中,持续震荡走弱,但涨跌幅度均不大,窄幅调整为主整体价格仍持续下滑。10-11月上旬钒市钒市陷入低谷,但钒原料生产与逐步面临生产倒挂,跌幅有所收窄。11月底抄底囤货订单继续进场,钒价触底小幅反弹;至12月钢厂冬储陆续开启合金成交量略有增加,钒市延续上涨态势,继续向上修复。

一、2023年钒系市场回顾

1、 偏钒酸铵

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①、一季度偏钒酸铵市场回顾

一季度偏钒酸铵成交先涨后跌。1月下游合金价格坚挺,加之厂家惜售看涨后市,偏铵成交小幅上涨至12.1-12.2万元/吨。2月偏铵继续稳步上涨12.9-13万元/吨,一月涨幅约0.8万元/吨;主要还因散户片钒上涨推动偏钒酸铵成交同步跟涨,但高位成交量不多。3月偏铵先稳后跌,一是合金市场行情走弱,二是偏铵产量增加,厂家库存压力较大,部分降价出货,成交跌至12.4-12.5万元/吨,本月成交由涨转跌,月跌幅约5000元/吨。

②、二季度偏钒酸铵市场回顾

二季度偏钒酸铵先跌后震荡趋强运行。4月偏钒酸铵市场延续跌势且跌幅扩大,成交由高位12.3-12.4万元/吨现金含税跌至9.9-10万元/吨,月跌2.4万元/吨,跌幅达19.4%。合金成交大幅走跌情况下,偏铵价格被迫下调;加之4月钒市一泻千里,部分偏铵厂家及持货商看空后市继续让价出货,偏铵成交持续下行。5-6月钒价跌至低位后,散户片钒低价囤货现象陆续增加,偏铵厂家再度恢复挺价,市场成交暂止跌震荡趋强运行。

③、三季度偏钒酸铵市场回顾

三季度偏钒酸铵持续下跌。7月在月初片钒大厂提涨无果后,散户片钒继续下跌,偏铵成交继续小幅弱势下行。8-9月,面对持续下跌行情下游采购谨慎,加上偏钒酸铵供应量维持相对高位,供需矛盾更加显著,偏钒酸铵跌至8.7-8.8万元/吨现金含税。

④、四季度偏钒酸铵市场回顾

四季度偏钒酸铵先跌后触底反弹。10月下游国庆前囤货现象未至,需求维持弱势,成交持续跌至8.5万元/吨现金。至11月中上旬,钒市仍持续探底,偏铵最低成交至7.5-7.6万元/吨现金。但跌至低位后,偏铵厂家生产均已严重倒挂,部分厂家开始暂不出货,市场停减产现象也逐步增加;加上片钒抄底增多,偏铵成交至11月下旬触底反弹。12月延续涨势,成交陆续上行至8.4万元/吨现金。

2、 五氧化二钒

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①、一季度五氧化二钒市场回顾

一季度五氧化二钒成交先扬后抑。1月片钒大厂长单定价上涨且一货难求,加上下游合金厂原料询盘采购积极,散户片钒报价不断上涨,成交至12.85-13万元/吨。一方面1-2月钒产量小幅缩减,供应略紧;另一方面大厂2月长单定价现款14万元/吨,推动散户片钒成交上涨至现款14.2-14.3万元/吨;2月片钒成交积极上行。3月下游畏高情绪渐起,对高价采购谨慎询盘逐步减少;加上合金成交走弱,片钒成交冲高乏力逐步回调。

②、二季度五氧化二钒市场回顾

二季度五氧化二钒成交先暴跌后小幅反弹。4月散户片钒大幅下跌下跌2.6万元/吨,由现金含税13.1-13.2万元/吨跌至10.5-10.6万元/吨。一是月初合金下跌,前期囤货散户积极让价出货。月中片钒大厂定价现款12万元/吨,试图调整跌势,但合金倒挂严重,片钒高价签单稀少,大厂库存压力逐步增大,至下旬大厂继续让价出货,片钒跌跌不休。5-6月片钒价格迅速跌至去年相对低位,10万元/吨现金附近下游囤货情绪再起,加上石煤提钒等生产成本压力显现,低价货源减少;市场成交暂止跌小幅反弹。

③、三季度五氧化二钒市场回顾

三季度五氧化二钒再度震荡下行。7月散户片钒微跌,主要还因钒氮合金钢招走跌,合金厂压价采购原料,成交在10.6万元/吨现金左右。8月片钒产量居高不下,社会库存也处于高位,终端需求持续不足,供需矛盾下片钒先稳后跌,本月成交跌幅再度扩大。9月片钒延续跌势,终端需求不佳,合金厂原料采购放缓,片钒供大于求现象不改。至下旬片钒大厂确定9月长单价现款9.2万元/吨,签单顺利,市场低价资源减少,成交暂止跌;但9月片钒价格仍下跌约7000元/吨,成交价格在9.1-9.2万元/吨现金居多。

④、四季度五氧化二钒市场回顾

四季度五氧化二钒“破而后立”。节后钒合金钢招下行,十月片钒成交继续下跌至近三年低位,主流价格在8.6-8.7万元/吨现金。十一月初片钒大厂11月长单价主动下调至8万元/吨现金促进成交,合金厂与囤货企业陆续采购,大厂库存压力缓解,散户片钒报价恢复坚挺。下旬至月底片钒成交触底反弹,主流大厂随后敲定12月长单价格为8.35万元/吨现金,市场氛围转好。十二月片钒成交继续上涨,大厂12月订单提涨后签单顺畅,至月底片钒大厂再度确定1月长单执行价调整为现金9万/吨,且大厂交付12月订单1月新单签售少,加上随着月底合金钢招陆续上行,散户成交跟进至9-9.1万元/吨现金。

3、 钒铁

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①、一季度钒铁市场回顾

一季度钒铁成交亦先涨后大幅下行。1月钒铁走势先涨后稳,成本支撑及钒铁大厂涨价指导下,钒铁成交价稳步攀升。2月钒铁继续跟随片钒上涨至承兑含税15.1-15.3万元/吨,但实际成交跟进有限。三月钒铁接近直线下行,成交价由二月高位承兑含税15.1-15.3万元/吨跌至13.7-13.9万元/吨,月跌幅近1.4万元/吨。一是原料片钒价格;二是钒铁贸易商高位抛货增多,供需矛盾显现,钒铁价格加速下行。

②、二季度钒铁市场回顾

二季度钒铁跌势不改。4月钒铁下游需求更显不足,加上进口钒铁量增加,以及原料价格不断下滑,钒铁市场跌跌不休,单月跌近2.25万元/吨。在4月暴跌后,5月初在主流片钒大厂定价上涨,钒铁厂家报价同步跟涨,加上月中主流钒铁大厂现货供应偏紧,钒铁成交小幅上涨。但供强需弱局面不变,至月底钒铁再跌回原型。6月钒铁月初维持弱势但下旬随着片钒稳步攀升,钒铁厂报价走高,成交小幅回暖。

③、三季度钒铁市场回顾

三季度钒铁整体成交涨跌变化不大。7月钒铁成交市场涨跌互现,价格基本在承兑含税11.5-11.7万元/吨小幅盘整。8月钒小幅步下行,一是片钒下跌成本支撑显;二是终端需求转弱,钢招零散,成交难有起色。九月钒铁先跌后趋稳运行,但在终端需求不足,原料价格下调等因素持续影响下,9月成交跌幅略有扩大,主流价格跌至10.2-10.3万元/吨承兑。

④、四季度钒铁市场回顾

四季度钒铁先跌后涨,主要还随片钒价格波动。国庆节前钢厂备货招标稀少,加上片钒价格下滑,钒铁成交跟随跌至低位,月底市场最低成交至9.9-10.1万元/吨承兑。11-12月随着片钒价格触底反弹,钒铁厂家报价陆续恢复坚挺,但钢厂实际需求量并未有明显改善,成交价格修复至10.1-10.2万元/吨承兑。

4. 钒氮合金

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①、一季度钒氮合金市场回顾

一季度钒氮合金成交稳居高位。1月钒氮合金钢招需求尚可叠加原料成本坚挺,成交上涨至19.4-19.5万元/吨承兑。2月因1-2月主流钒厂产量小幅缩减,片钒价格大涨,成本支撑下钒氮成交再涨上万元至20.5万元/吨承兑附近。3月钒氮合金由稳小幅转弱。月初钢招结束,月中贸易商高位套现出货增多;进入下旬,片钒跌价以及钢厂需求转弱,钒氮成交跌至19.5-19.9万元/吨。

②、二季度钒氮合金市场回顾

二季度钒氮合金成交急速下行。4月钒氮合金单月下跌约3.95万元/吨,由承兑含税19.5-19.8跌至15.5-15.9万元/吨。一方面是钢厂需求明显减少,二是供大于求情况下部分钒氮厂让价出货加速下跌,钒氮跌幅扩大。5-6月钒价暴跌后开始窄幅涨跌调整,但整体成交价格还处于震荡偏弱运行。

③、三季度钒氮合金市场回顾

三季度钒氮合金成交涨跌互现。7月钒氮先跌后涨,主流成交价在16.3-16.5万元/吨。8月钒氮合金供大于求,中大型钢厂压价采购,钢招价开始走跌,加之原片钒价格不断下跌,氮合金跌幅扩大,主流成交价下跌至14.8-15.1万元/吨承兑,较7月下跌近1.5万元/吨。9月钒氮合金需求保持低位,钢厂持续处于减产状态,钒氮成交继续下跌至13.9-14.2万元/吨承兑。

④、四季度钒氮合金市场回顾

四季度钒氮合金成交先跌后涨。10月钢厂国庆备货情况不佳,加之片钒价格持续下跌,钒氮合金成交跌至13.3-13.4万元/吨承兑。11月中上旬钒氮延续跌势,最低成交至12.1万元/吨承兑;至下旬片钒触底反弹,成本支撑加上钒氮开工率低现货少,钒氮成交陆续上行。12月钢厂采购陆续进行,且冬储陆续开启采购量较前期有所增加,加上片钒持续拉涨,至月底钒氮合金成交上涨至14.1-14.3万元/吨承兑。

二、钢厂招标情况

1、钒合金钢厂采购量

①、钒氮合金采购量

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钢厂对钒氮合金采购量今年1-10月均不超过4000吨,较去年明显减少。一季度除1月春节前备货采购量尚可外,2-3月螺纹钢价格走低,钢厂陆续减少对合金采购量开始减少。2-6月期间采购量基本在3200-3500吨。7-10月经过钢材淡季钢厂采购量开始小幅恢复,但增量较小。

②、钒铁采购量

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优特钢及板材价格利润优于螺纹钢,遂钢厂对钒铁整体采购量相对稳定,月采购量基本在2000-3000吨左右。2022年1-10月钒铁采购总量约2.7万吨,2023年1-10月钒铁采购总量约2.68万吨,钒铁采购量变化不大。

2、2023年钒铁和钒氮合金招标均价

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2023年钒铁与钒氮合金钢招价格呈平行线走势,整体走势基本一致。1季度持续上行,钒氮最高价在3月至20.36万元/吨,钒铁最高价在2月14.85万元/吨。2季度成交冲高回调,钒氮钢招均价在4月大幅走跌至17.76万元/吨,较3月最高价下跌约2.6万元/吨;钒铁4月钢招均价为12.2万元/吨,较2月高价跌约2.65万元/吨。5-8月涨跌互现,窄幅拉锯为主。9月钢招跌幅再度扩大,至11月跌至今年最低价,钒氮合金12.74万元/吨,钒铁9.47万元/吨;钒氮与钢招均价最高价差7.62万/吨,钒铁与钢招均价最高价差5.35万元/吨。11月底钒价触底反弹,12月继续小幅上行修复。

三、国际市场价格回顾

1、欧洲钒铁价格回顾

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欧洲钒铁全年走势与国内基本相同,1-2月涨价,3-4月名明显走跌,5-11月震荡趋弱,12月触底反弹。欧洲钒铁价格最高位3月10日41.01美元/千克钒,最低位12月8日25.38美元/千克钒,全年均价32.73万元/千克钒。

2、欧洲五氧化二钒价格回顾

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欧洲五氧化二钒走势与欧洲钒铁基本相同,欧洲五氧化二钒最高位2月15日10.81美元/磅氧钒,最低位12月1日5.66美元/磅氧钒,全年均价8.35美元/磅氧钒。全年供需结构无明显变化,需求仍处偏弱水平。

四、钒产品进出口状况回顾

①钒产品出口状况回顾

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五氧化二钒2023年1-11月出口量总计约5439.378吨,较去年同时段增加1196.878吨,增幅约28.2%;50钒铁1-11月出口量总计约70.75吨,较去年减少180.85吨,减幅约71.9%;80钒铁1-11月出口量总计约5216.42吨,较去年减少759.756吨,减幅约12.7%。因国内五氧化二钒价格持续下跌至低位,国际需求端采购积极性提升,五氧化二钒出口量增加。国外钢厂需求仍呈弱势,加上欧洲钒铁也持续下跌,国内钒铁出口量较去年均减少。

②钒产品进口状况回顾

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五氧化二钒进口量暴增,1-11月进口量约5522.383吨,较去年增加4742.203吨,增幅约607.8%,主要因俄乌战争影响,俄罗斯片钒大量出售往中国,从去年底开始整体进口量已明显增加;50钒铁与80钒铁进口量均呈减少状态,国内市场供应稳定且需求差,对钒铁进口需求少。

五、2023年钒系产品产量汇总

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据本网不完全统计,2023年偏钒酸铵全年产量约23814吨,较去年增加8416吨,增幅约54.7%;五氧化二钒(片钒)全年产量约126981吨,较去年增加18142吨,增幅约16.7%;五氧化二钒(粉钒)全年产量约13488吨,较去年增加3313吨,增幅约32.6%;钒铁全年产量约44282吨,较去年减少1090吨,减幅约2.4%;钒氮合金全年产量约50441吨,较去年减少5093吨,减幅约9.2%。偏钒酸铵与片钒生产厂家增加,市场产能扩大,产量明显提升;钒氮合金与钒铁因钢材市场弱势,钒合金厂家开工率处于相对低位,产量均减少。

六、2024年预测及分析

利好:1、钢铁业转型升级和高质量发展仍在有条不紊推进,业内表示2024年新钢筋标准或将强制执行,高强度螺纹钢对钒需求量有望提升;2、国家不断释放利好房地产政策,以保证房地产市场平稳健康发展;加上桥梁、道路等土建工程建设等消费力仍在,螺纹钢需求或能期待有所恢复。3、国内钒主流企业及钒业专家反馈,2024年全钒液流电池落地项目将增加,对钒需求或将明显增多。

利空:1、房地产市场难现旧日辉煌,螺纹钢生产对钒需求减少现实仍将面临;2、俄乌战争影响,俄罗斯出口至中国片钒量大幅增加;3、钒产能增量明显,偏钒酸铵提钒产能扩大,钢材生产亏损提钒渣企业大幅增加。

综上,2024钒市仍是危险与机遇并存,但钒电池发展自2023年底已略显强劲,电池方面对钒需求增加呈现必然,2024年钒市或能期待打破供大于求僵局,总体而言2024年钒市场大几率好向好发展。

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