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lgmi:9月16日钢铁行业概览

发布日期: 2020年09月17日 来源: 兰格钢铁

所属铁合金系别: 钢铁 硅锰 锰铁 金属锰 锰矿 硅铁 富锰渣 钒铁 五氧化二钒 偏钒酸铵 钒原料 钒氮合金 钒铝合金 钼铁 钼精矿
内容概述: 【热点概览】 统计局:前月份全国固定资产投资下降.% 据统计局网站日消息,—月份,...

【热点概览】

统计局:前8月份全国固定资产投资下降0.3%

据统计局网站15日消息,1—8月份,全国固定资产投资(不含农户)378834亿元,同比下降0.3%,降幅比1—7月份收窄1.3个百分点。其中,民间固定资产投资214506亿元,下降2.8%,降幅收窄2.9个百分点。从环比速度看,8月份固定资产投资(不含农户)增长4.18%。

【钢铁行业】

2020年8月我国粗钢产量9485万吨

据国家统计局数据显示:2020年8月我国粗钢日均产量306.0万吨,8月生铁日均产量253.4万吨,8月钢材日均产量384.3万吨。8月我国粗钢产量9485万吨,同比增8.4%,1-8月累计68889万吨,同比增3.7%;8月生铁产量7855万吨,同比增5%,1-8月生铁累计产量58940万吨,同比增3.4%;8月钢材产量11913万吨,同比增11.3%;1-8月累计84469万吨,同比增4.8%。

【钢市综述】今日国内钢市价格整体以降为主,建材普遍下调、热卷基本维稳、冷轧下跌运行、管材价格弱稳、优特钢整体下滑,涂镀小幅回调、型材继续下调,各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材:9月16日国内建筑钢材市场价格普遍下降;主导市场,北京、上海、广州、天津价格均小幅下降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4129元(吨价,下同),较上一交易日降8元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3749元,较上一交易日降17元。主导城市方面:北京高线(6mm)4590元,持平;三级螺纹钢(25mm)主流规格3670元,降10;上海市场高线4060元,降20元;三级螺纹钢3760元,降30元。

期货方面,早盘开盘延续弱势,午后继续下行跌破低位;今日开市,市场价格普遍下降。据了解,北京今日市场价格小幅下调,整体成交惨淡,螺纹主流价格在3640元,10家大户出货量合计5900吨,较昨日降2800吨。杭州方面价格小幅下调,主流价格在3680元,整体成交偏差,十家样本贸易商出货8800吨;今日广州建材市场价格部分小幅下降10-20元,目前一-线资源价格在3950-3970元/吨,今日十家样本贸易商出货10600吨。综合上述分析,预计9月17日市场行情或弱势调整。

热轧:基差点评:

9月16日热卷期现基差表现情况:热卷01合约报收3689元,现货市场上海热卷升水期卷主力231元,天津热卷升水期卷主力241元,广州热卷升水期卷主力301元,沈阳升水期卷主力171元,成都热卷升水期卷主力221元,武汉热卷升水期卷主力361元。

16日热卷关联品种价差表现:天津现货:热卷升水螺纹260元,冷卷升水热卷630元;上海现货:热卷升水螺纹140元,冷卷升水热卷890元;天津热卷升水唐山窄带钢80元。

16日热卷区域联动价差:天津5.5mm普卷基价3930:上海价差10,乐从价差60

表现和机会:

热卷期现基差当日表现为:套利暂且观望

现货市场全国范围:卷螺差区间扩大

同品种区域对比:南北价差逐渐拉开

现货市场情况:

今日开盘,国内热卷价基本维稳。现5.5mm国内重点城市热轧价格3969元,较昨日降10元,较上周同期降38元。

早盘黑色系期货开盘3730元,开局平缓前行,午后震荡下调,临近收盘小幅回升,最终收盘3689元,跌幅2.07%。今日大部分地区热卷价格均有下调,东北地区普遍降幅10-20元,华东地区30-40元不等,出货情况普遍较差,部分地区贸易商已经开始减少热卷,重心向建材转移。从期货面来看,短期可能会有小涨表现,但是在修复性行情下,明日热卷价格或有止跌企稳可能,金九需求并未启动,现在坐等十月到来,十一前可能会有小波高峰带动上涨,但是总体需求不旺的情况下,很难有大局面扭转,具体走势还要关注十月需求变化。

冷轧:9月16日国内冷轧板卷价格下跌运行。据兰格钢铁云商平台监测统计,国内1mm冷卷均价4668元(吨价,下同),较上一个工作交易日相比降20元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格4750元,广州1.0mm冷轧板卷板卷价格4800元,天津1.0mm冷轧板卷板卷价格4490元。

今日国内冷轧板卷价格下跌运行。今日热卷黑色系期货持绿,相关原料价格弱势运行。据贸易商反馈,近期现货市场整体成交氛围一般,商家心态较为谨慎,市场价格小幅回落。午后天津以及上海地区冷轧板卷价格二次追降,市场反馈低价尚有成交,高位出货困难。库存方面,近期市场成交不畅,库存小幅增加,但处于可控范围之内。心态方面,目前市场不稳,期货盘面持续下行,市场需求惨淡,部分贸易商认为价格或有继续下跌可能,然而订货成本持续走高,短期对价格或有部分支撑。综合来看,预计9月17日冷轧板卷价格或趋弱运行。

管材:9月16日,国内无缝管弱稳,部分地区下调30-80元。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市无缝管108*4.5mm均价4582元,较上个交易日下跌20元。

今日管坯下调20-50元,现鲁丽20#热轧管坯出厂价格为3780元,常州东方管坯出厂价格为4170元。管厂整体暂未调整价格,但实际成交有优惠活动。市场方面今日部分下调30-80元,现108*4.5mm无缝管天津、上海、无锡和乐从地区市场价格分别为4470元、4350元、4500元和4550元。需求面没有明显变化故市场整体成交依旧偏弱但华北、华南地区近期出货较好,其中乐从地区近期接单较好,据当地无缝管贸易商反馈,大户日均出货200-300吨,商家当前操作以出货为主,认为今年受国内外疫情影响,旺季预期可能落空,虽然没有明显旺季表现但市场需求应该能维持正常水平。综上所述,预计国内无缝管市场将弱稳运行。

型材:今日国内型材市场价格继续下调。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3955元(吨价,下同),较上一交易日价格跌9元;25#槽钢平均价格是3964元,较上一交易日价格跌17元;5#角钢平均价格是3959元,较上一交易日价格跌18元。200*200H型钢价格是3764元,较上一交易日价格跌5元。

夜盘期钢延续弱势,市场心态低迷。今日早间开市北方代表城市唐山轧钢企业跌20-60元不等,周边市场均有跟跌情况。现唐山轧钢企业工字钢主流报价3700-3730元,槽钢、角钢主流报价3680-3720元。下游商户有低价抄底操作,部分钢厂基本出清日产量,低价放量后部分盘中取消优惠。南方城市基本延续弱稳,并没有扩大跌幅。整体出货情况较为低迷验证现在市场刚性需求并没有好转。午后期钢继续下行破低位,钢坯成本接连下挫打击市场信心。但是鉴于钢厂以及市场上整体库存较低,商家并没有太大压力。而十一假期临近,下游或许会有一波补库操作,预计明日国内型钢市场价格延续弱势部分地区或继续补跌。

优特钢:9月16日国内优特钢市场价格整体下滑。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,45#碳结钢85mm平均报价4163元,40cr合结钢85mm平均报价4357元,较上个交易日平均价格下跌23元。

钢厂方面:今日山东广富对中圆和大圆下调20元,常州东方对优特钢和管坯下调50元,其余钢厂暂未动。

市场方面:今日江浙沪地区主流报价在4050-4130元,淮钢跌30元报4130元,杭钢和东方跌50元,报4060元和4050元。今日市价降幅较大,一方面是受期货连日下行的影响,市场心态转悲,价格难以支撑;另一方面还是需求偏弱的结果,贸易商普遍反馈成交不好,出货较上月锐减。山东地区主流报价在3830-4100元,鲁丽、富伦、江泉、青钢跌10元,广富跌20元,莱钢跌30元。今日山东地区呈现整体下跌的趋势,市场成交相对偏弱。下游终端企业态度消极,没有采购意愿,主要还是受出口下滑的影响。中南地区郑州济源报价4260元,沙钢3930元跌20元,广州韶钢报价在4120元,跌30元。今日中南地区市场价格跌了10-30元,小幅调整,实际成交价格或许更低。济源钢铁目前的价格过高,接受度太低,钢厂和贸易商均意识到这个问题,预估下旬钢厂调价会下调价格。

综上所述,目前期货转弱,现货疲软,市场开始走低,看跌情绪渐浓。前两个月对于9月的高预期出现落空,价格下跌的趋势初显。上半年国家政策性放水,高预期推动价格水涨船高,但是下半年预估会收紧政策,价格上涨难有动力,全看市场供需关系。预计明日国内优特钢市场会持稳偏弱运行。

涂镀:9月16日国内涂镀市场价格小幅回调。据兰格钢铁云商平台检测数据显示:现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4795元(吨价,同下),较上一个工作交易日相比价格下调7元;现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格6183元(吨价,同下),较上一交易日价格下调3元。

今日国内涂镀市场价格小幅回调。今日热卷黑色系期货破位下跌,热卷原料现货价格弱势下调。北方民营钢厂镀锌价格降20元,其中代表钢厂:兆建4560元/吨、新宇4540元/吨、东恒4500元/吨。国营钢厂价格部分下跌。据贸易商反馈,天津地区镀锌价格小幅回调,原因在于近期下游需求疲软,行情偏弱的情况下,终端拿货意愿较差,今日大户出货量700吨左右。南方市场上海地区价格小幅下调10元,今日市场交投依旧偏弱,下游采购不积极,高价出货较为困难。心态方面,目前市场不稳,期货盘面持续下行,市场需求惨淡,部分贸易商认为价格或有继续下跌可能,然而订货成本持续走高,短期对价格或有部分支撑。综合来看,预计9月17日国内涂镀市场价格或继续趋弱整理。

带钢:据兰格钢铁云商平台监测数据显示:无锡热轧带钢(2.5*355mm)中天3940元/吨,降60元/吨,莱芜热轧带钢2.5*(232-355)莱钢4040元/吨,降30元/吨。小窄带方面唐山国义、经安、首唐宝生、天物顺通等主流钢厂小窄带出厂价稳,盘中降40元/吨,降后成交好转,截至发稿报3810元/吨。中宽带部分,今日大部分地区价格有不同程度下跌,相比于华北和华南地区地区,华中地区跌幅较小。

今日期钢开盘3593元,开局平缓前行,午后震荡下调,临近收盘小幅回升,最终收盘3575元,跌幅1.75%。今日唐山钢坯市场价格弱稳维持,现货市场跌后成交尚可,唐山主流仓库库存总量连续三日下跌。下游管厂方面价格也有20-30元不等的下调。今日整体出货情况不佳,钢厂挺价意愿减弱,陆续开始降价,唐山地降幅高达40元/吨。带钢目前已经有些许触底反弹迹象,与及周末可能会有小幅上涨,但是九月并没有较大规模需求释放,现在只能静观十月市场变化,关注十一之前是否有新的一波回涨。

钢坯:9月16日,唐山钢坯市场价格继续下走,相较昨日跌20元/吨左右。早间钢坯出厂价报稳,含税为3390元/吨,仓储现货报价相较昨日跌10-20元/吨,含税报3430-3445元/吨,成交价格集中在报价区间,午前多数钢材价格下跌,其中唐山小窄带和型材价格较昨日下跌40-60元/吨不等,钢坯现货价格跟随下调,市场低价资源成交尚可,唐山仓储库存总量连续三日下跌,结束了连续四个月有余的上升。到了午后,市场跌势难止,黑色系期货再次全军覆没,纷纷飘绿,市场情绪转空,午后钢坯出厂价下调20元/吨,含税报3370元/吨,仓储现货成交价格相较午前跌10元吨左右,目前含税报3420-3430元/吨。

钢坯库存方面,今日唐山地区主流仓库库存总量继续下降,已经是连续三日下降,目前为70.24万吨。

下游型材市场方面,今日唐山型材价格跌20-60元/吨,跌后资源成交尚可,出货量较昨日大增,约为8.5万吨,部分厂家见低位成交尚可,部分回涨10元/吨,并且多已取消优惠。现工字钢主流报价3700元/吨,槽钢主流报价3660-3690元/吨,角钢5#报3660-3680元/吨。

总结,今日期钢再次走弱,截止到收盘,跌1.79%,市场情绪再次受盘面影响转空,加之今日唐山地区其他型材及带钢产品价格继续下跌,唐山钢坯市场价格顶不住来自下游的压力,对外报价纷纷下调,短期内若无利好消息支撑,预计钢坯市场价格仍将持续窄幅震荡调整。

[炉料动态]今日炉料市场稳中偏弱。铁矿石市场震荡调整;焦炭市场平稳运行;废钢市场持续下行;生铁市场持稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:9月16日国内铁矿石市场震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为815-825元,较上一工作日持平;建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为765-775元,较上一工作日上调10元;淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1080-1090元,较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格127.5-128美元,较上一工作日跌1.03美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为940元,较上一工作日下调10元。61%麦克粉参考价格为920元,较上一工作日下调10元。天津港61.5%PB粉参考价格为945元,较上一工作日下调10元;超特粉参考价格为850元,较上一工作日下调5元。国产矿方面,全国市场报价有涨有跌。今日国产矿三大主产地区部分钢厂铁精粉采购价报稳,唐山个别地区铁精粉较上一工作日普遍下调10元左右。东北辽西地区铁精粉较上一工作日整体上调10元左右。进口矿方面,今日期货盘面破位下跌,但早盘港口大型贸易商报价下调幅度较小,仅在10元左右。市场整体来看,国内港口库存量有所提升,市场资源相对增多。国外的发运能力保持高位。钢厂方面,国内钢厂利润持续压缩,成材库存累积压力大时,势必会对原料端传输压力。综合以上数据,预计9月17日铁矿石市场偏弱震荡。

焦炭:9月16日国内焦炭市场平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:河北邯郸地区准一级冶金焦1800元,比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报1840元,比上一交易日持平。唐山地区二级冶金焦1900元,比上一交易日持平。山西临汾地区二级冶金焦1750元,比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1750元,比上一交易日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1890元,比上一交易日持平。今日国内焦炭市场平稳运行,市场整体成交情况较好。近期山东、河北、山西等地区焦企纷纷提出第三轮涨价50元,但钢厂方面迟迟未给予回应,焦企、钢企双方博弈中。供应方面,焦企生产积极,订单情况良好,出货较为顺畅,在高利润、低库存的情况下对后期市场看涨信心较足;需求方面,钢厂开工依旧维持高位,焦炭需求旺盛,催货情况较多,但由于钢材利润偏低,对焦炭提涨的抵触心态较强。以目前形式来看,焦炭市场整体供应趋紧,焦企心态普遍良好,因此预计9月17日国内焦炭市场稳中偏强运行。

废钢:9月16日国内废钢市场持续下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在2460元,较上一个交易日持平。唐山地区重废市场报价在2590元,较上一个交易日跌30元。淄博地区重废市场报价在2320元左右,较上一个交易日跌10元;辽阳地区重废市场报价在2590元左右,较上一个交易日持平;上海地区重废市场报价在2040元左右,较上一个交易日持平。江阴地区重废市场报价在2540元,较上一个交易日跌10元;西安地区重废市场报价在2310元,较上一个交易日持平;重庆地区重废市场报价在2360元,较上一个交易日持平。今日,沙钢再次下调采购价格,各地钢厂纷纷跟跌。同时期螺市场接连跳水,废钢市场偏弱运行,贸易商恐跌心态渐浓,加速出货,钢企利润不佳,废钢价格支撑不足。综合来看,钢材期现市场下行,利空废钢市场,钢企压价意愿较强,短期来看废钢依旧弱势难改。预计9月17日废钢市场小幅走弱。

生铁:9月16日国内生铁市场持稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,炼钢生铁(L10):唐山地区报2960元,比上一交易日持平;翼城地区报3120元,比上一交易日持平;临沂地区报3150元,比上一交易日涨50元。铸造生铁(Z18):翼城地区报3400元,比上一交易日持平;徐州地区报3320元,比上一交易日持平;淄博地区报3350元,比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3340元,比上一交易日涨20元;徐州地区报3390元,比上一交易日持平;临沂地区报3350元,比上一交易日持平。今日国内生铁市场持稳为主,市场整体成交情况较为平淡。据了解,原材料焦炭价格第三轮提涨50元范围逐渐扩大,铁矿石价格虽有下跌但整体依旧维持高位,生铁成本支撑力度不减,各地区铁厂均有上调报价的意愿。目前原材料市场走势强劲,在成本推动下商家对生铁后期市场持看涨态度,但考虑到钢材市场震荡盘整,铸造企业采购较为谨慎,在成本与需求的互相博弈下,预计9月17日国内生铁市场波动运行。

钢厂调价:16日包头亚新建筑钢材出厂价格下调50元;16日内蒙大安建筑钢材出厂价格下调50元;16日石横建材出厂价格下调20元;16日海城后英建材出厂价格下调20元;16日济钢闽源建材出厂价格下调20元;16日徐州金虹螺纹钢出厂下调20元;16日江苏鸿泰钢铁螺纹钢出厂下调30元;16日吉林吉刚盘螺出厂下调10元;16日玉田金州线材出厂价格下调20元;16日唐山前进盘螺出厂价格下调20元;16日内蒙古德晟建筑钢材出厂价格下调40-30元;16日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格下调20元;16日兰州兰鑫建筑钢材出厂价格下调20元;16日酒钢建筑钢材出厂价格下调20元;

钢厂检修:据悉宝武鄂钢计划于9月23日-29日对棒一生产线进行检修7天,预计影响螺纹钢日均产量约0.22万吨。

钢厂动态:维格斯湖北咸宁不锈钢水管基地计划今年年底投产;俄罗斯新型抗腐蚀不锈钢管交付;印尼300系热卷大举进入不锈钢行情承压;华乐合金不锈钢带表面处理技改项目环评拟审批;方大九钢荣获2019~2020年江西省建筑用钢领导品牌;南钢启动“战时机制”总攻全年效益;本钢集团8月生产持续向好,9月稳妥再战;

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