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lgmi:10月15日钢铁行业概览

发布日期: 2020年10月16日 来源: 兰格钢铁

所属铁合金系别: 钢铁 硅锰 锰铁 金属锰 锰矿 硅铁 富锰渣 钒铁 五氧化二钒 偏钒酸铵 钒原料 钒氮合金 钒铝合金 钼铁 钼精矿
内容概述: 【热点概览】 【CPI】月份全国居民消费价格同比上涨.% 据国家统计局数据显示,年月份,全国居...

【热点概览】

CPI】9月份全国居民消费价格同比上涨1.7%

据国家统计局数据显示,2020年9月份,全国居民消费价格同比上涨1.7%。其中,城市上涨1.6%,农村上涨2.1%;食品价格上涨7.9%,非食品价格持平;消费品价格上涨2.6%,服务价格上涨0.2%。1—9月,全国居民消费价格比去年同期上涨3.3%。9月份,全国居民消费价格环比上涨0.2%。其中,城市上涨0.2%,农村上涨0.2%;食品价格上涨0.4%,非食品价格上涨0.2%;消费品价格上涨0.2%,服务价格上涨0.3%。

【PPI】9月份全国工业生产者出厂价格同比下降2.1%环比上涨0.1%

据国家统计局数据显示,2020年9月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.1%,环比上涨0.1%;工业生产者购进价格同比下降2.3%,环比上涨0.4%。1―9月平均,工业生产者出厂价格比去年同期下降2.0%,工业生产者购进价格下降2.6%。

央行:利率水平与当前经济基本面总体匹配

在14日举行的三季度金融统计数据新闻发布会上,中国人民银行货币政策司司长孙国峰在回答《经济参考报》记者提问时表示,近几个月随着疫情得到有效控制,国内经济复苏态势良好,央行政策利率和贷款市场报价利率LPR均保持稳定,市场利率围绕央行政策利率运行,利率水平与当前的经济基本面总体是匹配的。下一阶段,人民银行将根据形势变化综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,支持货币供应量和社会融资规模合理增长,为确保全面建成小康社会和经济高质量发展提供良好的货币环境。

【钢铁行业】

钢市需求不足旺季不旺钢铁生产有所下滑

从本会调查、发布的钢铁行业PMI(采购经理指数)来看,9月份PMI为43.9%,较8月份下降了3.1个百分点。分项指数显示,市场需求不及预期,钢铁生产相应有所下降,原材料价格涨势明显放缓,钢市整体呈现旺季不旺格局。但企业对于后市预期仍有所期待,企业原材料采购和库存稳中有升。预计10月份,市场需求仍有上升空间,钢厂生产短期内有所回升,但第四季度总产量或环比下降。

又一澳矿商与国内钢企签订供应协议铁矿石供应预期持续宽松

据报道,铁矿石勘探企业菲尼克斯资源有限公司(Fenix Resources Ltd,.)周三称,与中国一钢企签订协议,销售其西澳Iron Ridge项目一半的产量。该协议确保这家总部位于珀斯的公司对Iron Ridge项目的所有产量都进行了销售安排,另一半产量将出售给汉考克矿产公司(Hancock Prospecting)旗下的Atlas ron公司。该公司称,Iron Ridge项目的生产将于今年稍晚开始,第一批货将于2021年初发运。

中国宝武“弃购”重钢集团

2020年10月14日,中国宝武旗下的重庆钢铁公告称弃购前大股东重钢集团100%股权,原因系转让底价一直高于公司预期价格且挂牌期满且未重新挂牌,公司终止出资参与设立收购重钢集团专项基金。

【钢市综述】今日国内钢市价格整体以稳为主,建材小幅下降、热卷小幅下跌、冷轧成交清淡、中厚板普遍下跌、无缝管平稳运行、焊镀管价格下调、优特钢价格暂稳、涂镀小幅回落、带钢延续下跌、型钢价格弱势下调、钢坯小幅回落,炉料稳中趋弱,各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材:

综述:15日国内建材价格小幅下降

10月15日国内建筑钢材市场价格小幅下降;主导市场,北京、上海、广州、天津价格小幅下降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4161元(吨价,下同),较上一交易降7元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3762元,较上一交易日降13元。主导城市方面:北京高线(6mm)4650元,持平;三级螺纹钢(25mm)主流规格3700元,降10;上海市场高线4110元,持平;三级螺纹钢3760元,降10。

期货方面,夜盘震荡趋弱,早盘跳水,临近收盘小幅反弹;今日开市,市场价格小幅下降。据了解,北京今日市场价格降10元,整体成交一般,螺纹主流价格在3650元,10家大户出货量合计8600吨。杭州方面价格小幅下降,主流价格在3740-3750元,整体成交一般,十家样本贸易商出货12000吨;今日广州建材市场价格弱势调整,目前一线资源价格在3960-3980元/吨,二线主流3890-3910元/吨,商家反馈受停工检查以及部分工地资金紧张的影响,市场询价减少。整体需求延续昨日弱势,成交放缓,十家样本贸易商出货9200吨。综合上述分析,预计10月16日市场行情或窄幅调整。

热轧:

今日开盘,国内热卷价格小幅下跌。现5.5mm国内重点城市热轧价格3921元,较昨日下跌15元,较上周同期降1元。

早盘开市,黑色系期卷弱势运行,01合约收跌1.22%,坯料支撑下移,现货市场报价小幅下跌,主导城市普遍小跌10-20元左右,商家心态不稳,市场整体需求疲软,大户日成交量在200-1000吨左右,部分商家为刺激出货盘中让利操作,市场整体成交氛围偏淡,商家降价销售心态蔓延,商家基本以出货降库为主,消息面方面,央行最新数据显示,9月份,人民币贷款增加1.9万亿元,同比多增2047亿元,信贷和财政存款投放增加,助推货币供应量增速提升,支持实体经济投融资需求,固定资产投资增速有望进一步提升。短期内,预计短期内国内热卷市场价格震荡盘整。

冷轧:

全国冷轧现货价格出现下调趋势,整体市场成交清淡。天津市场需求方面较差,市场成交面较为悲观,今日大户出货量在600吨左右。资源方面来看,十一过后天津冷轧市场需求有所好转,出货量有所增加,但近期库存资源处于低位,市场需求面较弱,商家心态一般。武汉地区冷轧市场1.0规格资源处于偏紧,因此价格比1.5-2.0的规格高出50-80元不等,现成交在低位区,高价的资源下游客户接受度偏弱。但部分商家上月的订货量有所减少,接下来整体到货偏紧,因此这类商户并不愿意降价出货。整体来看,预计10月16日国内冷轧市场价格或保持暂稳运行为主。

中板:

综述:10月15日国内中厚板市场价格普遍下跌,据兰格云商平台监测数据显示,国内重点城市16-25mm普板平均价格为3931元,较上个成交日下跌11元,较上周同期下跌8元,较上月同期下跌47元。现主导城市方面,邯郸3840元,广州4100元,均跌10元,天津3820元,上海3960元,均跌20元;钢厂锁价方面,普阳3850元,天钢3850元,敬业3860,水心3820元,均较上个成交日下调10元,冀钢3840元,太钢3780元,均较上个成交日下调20元,其余钢厂报价均暂持平运行。

今日开盘,期螺市场震荡走低,市场心态低迷,国内中板价格小幅阴跌,促使商家出货成交处低水平。据了解,虽目前市场需求犹存,但上下游交投问询不够积极,整体情绪一般。钢厂层面,目前多数中厚板钢厂生产相对正常,不过仍有个别钢企产量有所调整,中板日产量小幅减量。另外,现在钢厂锁价相对高位,对市场价格支撑尚存,但由于市场疲弱,钢价较高,钢企总接单量较少。综合而言,在无重磅消息刺激以及市场变化的情况下,预计明日国内中厚板价格震荡偏弱。

管材:

无缝管:10月15日,国内无缝管整体平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市无缝管108*4.5mm均价4585元,与上个交易日持平。

今日管坯价格继续坚挺,正常接单。管厂价格整体持稳,现临沂地区108*4.5mm普扎出厂价格为4180-4250元,连轧出厂价格为4300元,价格上涨后接单偏弱。市场方面,今日整体价格暂稳,出货情况有所放缓,其中据中南地区贸易商反馈,近期因价格上涨,成交整体有走弱趋向。多数商家认为管厂此轮价格上涨有炒作涨价的意愿,但市场实际需求无法兑现,加之天气逐渐转凉,商家对于后期并不看好,基本维持常备库存,部分缺货规格并未有补货打算。对于后市价格,商家倾向于此轮价格先扬后抑,后续回落可能较大,所以并不积极囤货。综上所述,预计国内无缝管市场将平稳运行为主。

焊镀管:

管厂方面,今日河北主流管厂价格政策下调20-30元,成交仍维持平淡,同时又受成本面提振,再调意愿不强,现唐山焊管出厂价格3890-3950元/吨,镀锌管出厂4440-4500元/吨。市场方面,部分高位价格随行跟降20-50元,现焊管4寸(3.75mm)市场价4050-4400元,镀锌管市场价4600元-5000元,交投情况分化,部分冲量迹象转弱,而个别地区有赶工期现象,多正常日均出货量200-300吨左右。今日期螺建仓反弹,原料钢坯锁价,预计焊镀管价格将企稳观望。

优特钢:

10月15日国内优特钢市场价格暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,45#碳结钢85mm平均报价4138元,40cr合结钢85mm平均报价4337元,与上个交易日价格相同。

钢厂方面:今日所有钢厂均报稳。

市场方面:现以45#碳结钢市场价格为例,库发价:淮钢4170元、杭钢4170元、东方4110元、元立4150元、中天4110元、南钢4160元、莱钢4030元、湘钢4070元。直发价:青钢4060元、潍钢3990元、巨能4030元、西王4010元、广富3820元、富伦3830元、江鑫3820元、鲁丽3830元、荣钢4010元。

综合来看,今日国内优特钢市场价格暂稳。市场成交较前几日稍转弱,山东地区今日成交较昨日稍有转弱,华东地区部分资源缺货。但当前需求释放依旧较为缓慢,贸易商去库减库存心态较浓。普遍对后市持稳观望,其观望原因有:一、近期原料钢坯方面有所支撑,二、期货翻红后下行,市场信心明显减弱,三、钢厂复产,需求释放缓慢。因此,综合以上观点,预计短期内国内优特钢市场价格将会继续以弱稳为主。

涂镀:

10月15日国内涂镀市场价格小幅回落。据兰格钢铁云商平台检测数据显示:现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4787元(吨价,同下),较上一个工作交易日相比价格下调9元;现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格6170元(吨价,同下),较上一交易日价格下调6元。

今日国内涂镀价格小幅回落。热卷黑色系期货维持弱势运行,涂镀价格小幅回落。今日北方民营钢厂镀锌价格下调20-40元,其中代表钢厂:兆建4530元/吨、新宇4510元/吨、东恒4450元/吨。国营钢厂价格部分下调。据贸易商反馈,目前市场需求转弱,成交量不断缩减,市场心态观望情绪较浓,下游多按需采购,暂无集中备货意愿,今日市场成交较为清淡,大户出货量700吨左右。南方市场上海地区由于前期商家订货谨慎,导致市场部分规格资源暂缺,部分贸易商为减少库存,实际成交有优惠。心态方面,商家目前操作仍以出货为主,库存压力不大的情况下对后市行情并不看好。综合来看,预计明日国内涂镀价格或窄幅调整。

带钢:

据兰格钢铁云商平台监测数据显示:无锡热轧带钢(2.5*355mm)中天3890元/吨,降30元/吨,莱芜热轧带钢2.5*(232-355)莱钢3910元/吨,降40元/吨。小窄带方面唐山国义、经安、首唐宝生、天物顺通等主流钢厂小窄带出厂价稳,盘中累降40元/吨,降后成交一般,截至发稿报3770元/吨。中宽带部分今日大部分地区有不同程度下调,相比其他地区,西南地区降幅较小。

今日期钢开盘3623元,开局震荡下行,午后有所回升,最终收盘3612元,跌幅0.28%。今日带钢整体延续下跌态势,今日钢坯价格震荡走跌,整体成交欠佳,下游管厂成交持续趋弱。在期钢持续震荡下行的带动下,带钢价格持续震荡下行,市场整体成交情况减弱,下游观望情绪更加浓厚,虽然午后期钢价格有拉升,但是暂时难挽下跌局势,预计短期带钢走势还是震荡趋弱为主。

型钢:

今日国内型材市场价格弱势下调。现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3931元(吨价,下同),较上一交易日价格跌6元;25#槽钢平均价格是3927元,较上一交易日价格跌14元;5#角钢平均价格是3959元,较上一交易日价格跌8元。200*200H型钢价格是3732元,较上一交易日价格跌2元。

今日早间开市,钢坯执行明早结算价3390元,较昨日跌20元。北方代表城市唐山轧钢厂报价跌10-30元不等。现工字钢主流报价3690元,槽钢3670-3680元,角钢3670-3710元。北方市场已经有提前进入淡季的反应,市场整体接单情况都较为低迷,部分盘中继续增加优惠出货,钢厂方面目前生产积极性较高,市场供应端资源充足,外围市场对于近期行情看空情绪较浓,并没有批量采购意愿,多是以刚需为主。今日南方市场也有跟跌操作,据商家反馈现在市场上资源量尚可,暂时并没有缺货情况。今日津西钢铁结算价格上调,但是市场上并没有跟涨操作,部分中大规格资源反之还有下降的现象。了解到部分商家现在对于后市信心不足不敢贸然囤货。午后期钢拉高窄幅震荡,市场部分低价资源成交有小幅回暖,预计明日国内型材市场价格弱稳运行。

钢坯:

10月15日,今日黑色系期货大面积飘绿,延续前日跌势,钢材市场情绪面转空,唐山钢坯价格小幅回落。早间钢坯出厂价下调20元/吨,含税报3390元/吨,仓储现货商家高出不畅,对外报价向下微调,含税报3460-3465元/吨,日内成交一般,不过低于市场价格的资源成交相对尚可,唐山钢坯仓储库存总量本周持续下降,可见市场需求仍存,只是最近高价难销,市场氛围比较低迷。

钢坯仓储库存方面,今日唐山主流仓储库存总量为41.67万吨,相较上一个交易日减少1.09万吨,已经连续四个工作日下降。

下游型材市场方面,今日唐山型材市场价格跌10-30元/吨不等,现弘泰产25号工字钢价格3690元,正丰产5号角钢价格3710元,电力产25号槽钢价格价格3690元(备注:以上价格均为过磅含税价)。今日开盘期钢跳水,市场观望情绪较浓,午前询单较少,部分商家继续降价销售,午后期钢有意上拉价格,型材市场低价资源成交回暖,出货量也略有好转。

总结,今日多数钢材市场价格有出现下调,其中唐山小窄带价格下降40元/吨左右,型材工字钢、角钢、槽钢等价格均跌10-20元/吨不等,成品材价格走弱,下游企业压价采坯意向严重,不断打压钢坯现货报价,厂商出货困难重重,不过从厂商的反馈来看,部分企业认为有生产成本支撑,钢坯价格或许只是短暂的冲高回落,下行空间有限。

[炉料动态]今日炉料市场稳中趋弱。铁矿石市场继续下挫;焦炭市场持稳运行;废钢市场主稳个调;生铁市场报价维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:10月15日国内铁矿石市场价格继续下挫。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为805-815元,较上一工作日持平;建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为740-750元,较上一工作日持平;淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1040-1050元,较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格118-118.5美元,较上一工作日下调1.53美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为880元,较上一工作日下调25元。61%麦克粉参考价格为860元,较上一工作日下调25元。天津港61.5%PB粉参考价格为895元,较上一工作日下调20元;超特粉参考价格为795元,较上一工作日下调15元。国产矿方面,国内市场报价整体持稳。进口矿方面,早盘港口大型贸易商报价普遍下调10-20元左右。现货市场整体来看,市场采购情绪一般,钢厂方面多采取按需补库方式,成交价较昨日持续下跌。从品种结构来看,块矿资源库存量相对较少,所以价格较粉矿偏坚挺。综合以上数据来看,预计10月16日铁矿石市场维持偏弱运行。

焦炭:10月15日国内焦炭市场持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:河北邯郸地区准一级冶金焦1900元,比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报1940元,比上一交易日持平。唐山地区二级冶金焦2000元,比上一交易日持平。山西临汾地区二级冶金焦1850元,比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1850元,比上一交易日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1990元,比上一交易日持平。今日国内焦炭市场持稳运行,市场整体成交情况良好。目前焦炭市场已经经历四轮提涨,共计200元,焦企盈利情况良好,生产较积极,焦企利润也较丰厚,出货情况较好,厂内基本无库存状态;下游钢厂高炉产能利用率持续处于高位水平,钢厂暂无检修限产的行为,厂内焦炭库存多处合理水平,个别钢厂库存相对偏低,对焦炭需求较为旺盛;港口方面,港口现货平稳运行,集港情况一般,两港库存暂无明显变动。考虑到近期钢材市场有走弱的迹象,因此预计10月16日国内焦炭市场暂稳观望。

废钢:10月15日国内废钢市场主稳个调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在2530元,较上一个交易日持平。唐山地区重废市场报价在2630元,较上一个交易日持平。淄博地区重废市场报价在2290元左右,较上一个交易日持平;辽阳地区重废市场报价在2550元左右,较上一个交易日涨20元;上海地区重废市场报价在2090元左右,较上一个交易日持平。江阴地区重废市场报价在2490元,较上一个交易日持平;西安地区重废市场报价在2250元,较上一个交易日持平;重庆地区重废市场报价在2400元,较上一个交易日持平。今日,期螺市场震荡调整,钢坯小幅下调,市场恐跌情绪渐浓。钢厂到货持续增多,且商家出货积极性较高,本周成品库存社库、厂库均有所下降,下游表现需求有所增多。近期矿石市场持续下跌,利空废钢,但降价空间不大。整体来看,目前废钢处于高位,在成材、期货双双转弱的情况下,废钢跌价风险增加,若钢厂库存补充完毕,不排除跌价风险,预计10月16日废钢市场弱稳运行。

生铁:10月15日国内生铁市场报价维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,炼钢生铁(L10):唐山地区报2960元,比上一交易日持平;翼城地区报3130元,比上一交易日涨10元;临沂地区报3100元,比上一交易日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报3430元,比上一交易日涨30元;徐州地区报3320元,比上一交易日持平;淄博地区报3380元,比上一交易日涨30元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3370元,比上一交易日涨30元;徐州地区报3430元,比上一交易日持平;临沂地区报3440元,比上一交易日持平。今日国内生铁市场报价维稳,市场整体成交情况尚可。据了解,钢材市场近期再度弱势运行,钢厂对炼钢生铁采购积极性尚可,铁厂多维持低库存或负库存状态,加上原材料价格高位,生铁成本支撑强劲,铁厂报价坚挺。铸造生铁、球墨铸铁方面,库存亦不大,下游需求尚可,涨后维稳观望。现阶段进口矿、废钢市场均趋弱运行,市场观望气氛渐增,但铁厂库存处于低位,且生铁成本依然高位,对生铁价格支撑作用较强,因此预计10月16日国内生铁市场持稳运行。

钢厂调价:15日九江建筑钢材出厂价格下调10元;15日唐山东华建筑钢材出厂价格下调40-20元;15日玉田金州线材出厂价格下调20元;15日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格下调10元;15日玉田金州线材出厂价格上调10元;15日潞城兴宝建材出厂价格下调10元;

钢厂动态:欧盟进一步实施不锈钢进口保护指中国印尼等亚洲不锈钢产能增长;国内首家无人车新零售店落地石景山区首钢园;首钢实施标准化战略助力企业转型发展;鞍钢东大先进材料工程研究院成立;宝钢股份五大全新部门统领四基地钢铁主工序发展;本钢集团能源管控驶上降本“高速路”;建龙集团—东北大学共建的“绿色智能化钢铁技术联合创新中心”揭牌;

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