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Lgmi:一周钢铁行业概览(2.22-2.26)

发布日期: 2021年03月01日 来源: 兰格钢铁

所属铁合金系别: 钢铁 硅锰 锰铁 金属锰 锰矿 硅铁 富锰渣 钒铁 五氧化二钒 偏钒酸铵 钒原料 钒氮合金 钒铝合金 钼铁 钼精矿
内容概述: 【热点概览】: 【交通货运】年月份,完成营业性货运量.亿吨,同比增长.%,比年月增长.%。货运量...

【热点概览】:

【交通货运】2021年1月份,完成营业性货运量41.5亿吨,同比增长38.0%,比2019年1月增长11.1%。货运量自去年5月起至今年1月连续9个月保持正增长。

【港口货运】2021年1月份,完成港口货物吞吐量12.9亿吨,同比增长17.4%,比2019年1月增长13.4%。集装箱吞吐量完成了2377万标箱,同比增长13.2%。比2019年1月增长7.3%,港口的货物吞吐量自去年4月至今年1月连续10个月实现正增长。

【铁路投资】2021年1月份,全国铁路固定资产投资完成417.96亿元,同比增长19.7%;其中国家铁路和非控股合资铁路固定资产投资完成387.93亿元,同比增长12.2%。

【交通投资】2021年1月份,完成交通固定资产投资1912亿元,同比增长42.1%,比2019年1月增长13.8%。其中,公路、水路完成投资1434亿元,同比增长52.3%,比2019年1月增长11.8%。

【钢铁行业】:

【国际钢铁】1月份全球粗钢产量1.629亿吨中国粗钢产量9020万吨:据世界钢铁协会统计数据显示,2021年1月份,全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.629亿吨,同比增长4.8%;其中中国粗钢产量9020万吨,同比增长6.8%。非洲地区1月粗钢产量为120万吨,同比下降7.9%。亚洲和大洋洲地区1月粗钢产量为1.19亿吨,同比增长6.3%。独联体地区1月粗钢产量为920万吨,同比增长4.5%。欧盟地区1月粗钢产量为1220万吨,同比下降0.4%。欧洲其他国家1月粗钢产量为440万吨,同比增长11.2%。中东地区1月粗钢产量为360万吨,同比增长1.5%。北美地区1月粗钢产量为960万吨,同比下降7%。南美地区1月粗钢产量为380万吨,同比增长11.4%。

世界钢协:2021年1月全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.629亿吨,同比提高4.8%。

【钢坯】

本周(2.22-2.26)钢坯出厂价继续上扬,从周初的4250元/吨,上涨到周五的4290元/吨,周内上涨40元/吨,延续上周涨势。分析本周钢坯出厂价继续上调的原因,无外乎两方面,一方面是原料铁矿废钢持续偏强震荡,唐山铁精粉报价持续居高不下,周内累涨15元/吨,唐山重废周内累涨80元/吨,在原料不断走强的提振下,钢坯生产厂家也开始逐步上提报价;另一方面是本周期钢不断创新高,在盘面上涨的带动下,现货市场情绪被点燃,商家对外报价不断上提,下游成品材跟随拉涨,上下游企业联动上提,市场一片好景。截止到本周五,钢坯现货市场报价达到4360-4380元/吨之间,不过随着价格的不断上调,市场风险不断加大,商家担心在轧钢厂尚未复产前,钢坯涨价缺乏实质性支撑,多是谨慎看涨心态,预计短期内钢坯价格仍是高位震荡。

本周钢坯仓储库存方面,本周钢坯仓储库存总量持续居高不下,从周一的73.6万吨,到周五的72.9万吨,周内仅下调0.7万吨,去库速度缓慢,周内甚至有累增的现象出现,可见本周钢坯市场需求一般。

钢坯需求方面,据兰格云商调研监测:钢坯当日(2月26日)需求量为0.81万吨,较2月19日减少1.79万吨。截止2月25日统计唐山27家型钢厂39条生产线,停产或检修37条,开工率约为5%,较节前下跌25.7%,唐山限产趋严大部分钢厂停产检修,钢坯日需求量大幅萎缩。

钢坯成本方面,据兰格云商调研监测:本周(2月26日)唐山地区钢厂铁水成本不含税在3250-3360元/吨区间,平均成本3320元/吨,与上期持平;钢坯含税成本在4125-4249元/吨区间,平均成本4204元/吨,与上期持平。按照目前(2月26日)昌黎地区钢厂普碳方坯出厂价4290元/吨的价格来算,高出平均成本价86元,随着出厂价的上调,钢厂盈利逐渐由亏转盈。

【炉料动态】本周炉料市场焦炭下跌,其余品种均上调。铁矿石市场偏强震荡;焦炭市场弱势下行;废钢市场延续涨势;生铁市场涨后回稳。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下:

铁矿石:本周铁矿石市场偏强震荡,市场成交稍有好转。国产矿方面,市场涨势良好,三大主产地市场价格均不同程度上调,目前在成材利润尚可的情况下,部分钢厂有意上调铁精粉采购价格。华北、东北地区较华东地区上涨幅度较大。进口矿方面,期货市场波动趋涨,周初直线拉涨,现货市场价格随之大幅上调25元左右。周中受唐山市再次发布环保限产政策影响,市场情绪略有走弱,期货盘面快速下行后市场价格持续小幅回落。周末期现市场再次反弹,主要是由以下几方面因素造成:第一,区域来看,唐山市环保政策出台,部分钢厂停限产启动,市场情绪较弱,山东地区较河北地区市场活跃度较高,贸易商投机情绪良好;第二,成材市场快速拉涨下,市场价格涨幅高达300-400元,钢厂高利润的情况下支撑铁矿石价格高位运行。第三,澳大利亚、巴西发运总量环比均减少,但本周港口库存呈现累库趋势,市场供需紧平衡。现货市场来看,钢厂对铁矿石新一轮的主动补库预期较强,短期市场贸易商心态普遍向好。故综合上述条件,预计下周铁矿石现货市场仍有小幅上调。兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为1060元,较上周涨10元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1335元,较上周涨15元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为1165元,较上周涨15元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格1045元,较上周涨25元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1345元,较上周持平。青岛港61.5%澳粉主流报价为1190元左右,较上周涨20元;超特粉市场报价为990元左右,较上周涨20元。天津港61.5%PB粉报价为1190元左右,较上周涨20元;62%PB块报价为1495元左右,较上周涨20元。

焦炭:国内焦炭市场弱势下行。从供应方面来看,受春节假期因素影响,部分地区焦化厂内有累库现象,节后运输逐渐恢复,焦企多以消化库存为主。周中焦炭首轮提降正式落地执行,价格下跌后焦企利润依旧高位,出货较正常,焦企多以降库为主,在后期市场不明朗的情况下,贸易商采购意向有所减弱,部分焦化厂内库存稍有回升。临近周末焦炭市场回归稳势,受河北唐山地区限车流等原因,焦企出货受阻,短时库存略有上升,焦企心态较偏弱。从需求方面看,下游钢厂高炉开工率总体处于较高水平,多数场内焦炭库存已补至合理区间,对焦炭多采取按需采购政策,且在钢材市场的强预期下,焦炭高需求的状态仍在保持。周中焦炭价格普遍下调,个别钢厂内焦炭库存出现累库现象,钢厂对焦炭的采购节奏相较前期有放缓趋势。以目前形势来看,钢厂内焦炭库存回升较为明显,对焦炭采购节奏略有放缓,甚有控制到货的情况,考虑到下游工地暂未全部复工,且钢厂生产也未恢复到年前正常水平,短期看焦炭市场供大于求,不排除近期钢厂继续打压焦企的可能,因此预计下周国内焦炭市场或持续走弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时,河北石家庄地区二级冶金焦2560元,较上周跌100元;唐山地区二级冶金焦到厂价2700元,较上周跌100元;邯郸地区二级冶金焦2600元,较上周跌100元;山西临汾地区二级冶金焦2550元,较上周跌100元;山东地区二级冶金焦出厂含税价2650-2690元,较上周跌100元。

废钢:国内废钢市场延续涨势。周初,钢材市场延续涨势,但交投气氛一般,部分商家尚未回归市场,为此钢材现货市场表现有价无市状态。废钢市场处于恢复当中,各厂到货仍然偏低,部分库存不足钢厂有小涨吸货操作。周中,钢厂到货量有所好转,但尚未恢复。成材市场高位震荡,下游市场还未完全开工,但预计偏好。贸易商对后市较为看好,加上尚未开工的电炉即将复工,废钢需求旺盛。临近周末,华东主导钢厂上调采购价格,刺激各钢厂跟调。工人陆续返岗,开始加工成品废钢,商家盼涨意愿浓,钢厂到货虽有所增加,但多数仍不及日耗,且有补库需求。整体来看,正月十五过后,基地、钢厂将会大面积复工复产,市场交投活跃,且成材价格目前走势趋强,对废钢价格尚有支撑,预计下周国内废钢市场持续偏强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,上海地区重废市场价格在2850元,较上周上调90元;江阴地区重废市场价格在2810元左右,较上周上调100元,山东淄博地区重废市场价格在2775元左右,较上周上调50元。北京地区重废市场报价在2970元,较上周上调80元;唐山地区重废市场价格在3140元左右,较上周上调130元;天津地区重废市场价格在2990元,较上周上调90元;武安地区重废市场价格在3030元,较上周上调120元。辽阳地区重废市场价格在3200元,较上周上调140元;沈阳地区重废市场价格在3090元,较上周上调80元。

生铁:国内生铁市场涨后回稳。周初至周中,国内生铁市场持续上涨。原材料铁矿石价格受期货盘面带动大幅拉涨,期间虽有回落但整体价格仍处于高位,焦炭市场本周迎来首轮降价,焦炭市场目前悲观氛围较浓。然而各地区铁厂库存压力均不大,部分地区甚至资源偏紧,加上后期需求将陆续市场,生铁商家心态尚可,降价意愿较低。临近周末,山西、西北等地区部分铁厂库存量不大,个别铁厂维持负库存状态,报价逐渐向高位靠拢。受原材料铁矿石市场波动调整、焦炭价格弱势下行影响,铁厂成本压力有所缓解,但生铁价格仍处于高位,加上钢坯、成品材有转弱迹象,钢厂对炼钢生铁采购积极性一般,目前多以询价观望为主;铸造生铁、球墨铸铁方面,铁厂库存压力不大,需求逐渐释放,商家心态尚可。综上所述,预计下周国内生铁市场高位运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报3400元,武安地区报3550元,临沂地区报4000元,翼城地区报3850元,较上周涨50-110元。铸造生铁(Z18):武安地区报4240元,翼城地区报4180元,淄博地区报4200元,徐州地区报4170元,较上周涨20-60元。球墨铸铁(Q12):武安地区报4190元,翼城地区报4120元,临沂地区报4320元,徐州地区报4300元,较上周涨30-50元。

【钢厂调价汇总】

钢厂调价:22日山西晋南钢铁建筑钢材出厂价格上调50-70元;22日山西高义线材出厂价格上调50-70元;22日山西星原线材出厂价格上调50-70元;22日韶钢建筑钢材出厂价格上调100元;22日长钢建材出厂价格上调50元;22日山西华鑫源线材出厂价格上调50元;22日凌钢建材出厂价格上调50元;22日海城后英建材出厂价格上调100元;22日美锦建材出厂价格上调50元;22日河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调20-80元;22日黎城太行建筑钢材出厂价格上调50元;22日玉田金州线材出厂价格上调30元;22日潞城兴宝建材出厂价格上调50元;22日山西宏达线材出厂价格上调50元;22日唐山东华建筑钢材出厂价格上调60-80元;23日山西晋南钢铁建筑钢材出厂价格上调30元;23日莱钢永锋建筑钢材出厂价格上调50元;23日石横建筑钢材出厂价格上调50元;23日山西高义线材出厂价格上涨30元;23日柳钢建筑钢材出厂价格上调50元;23日山西新金山建筑钢材出厂价格上涨30元;23日唐山东华建筑钢材出厂价格上调10-40元;23日山西宏达建筑钢材出厂价格上涨40元;24日山西晋南钢铁建筑钢材出厂价格上调30元;24日海城后英建材出厂下调40元;24日山西高义线材出厂价格上调30元;24日山西星原线材出厂价格上调10元;24日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调20元;24日武安明芳对高线价格下调50元;25日山西晋南钢铁建筑钢材出厂价格上调20元;25日山西高义线材出厂价格上调20元;25日凌源钢铁对京津建材出厂涨30元;25日包头亚新建筑钢材出厂价格上调20元;25日潞城兴宝建材出厂价格上调30元;25日唐山东华建筑钢材出厂涨20元;25日韶钢建筑钢材出厂价格上调80元;25日中阳建筑钢材出厂价格部分上调20-30元;26日莱钢永锋建筑钢材出厂价格上调30元;26日河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调40-50元;26日唐山前进盘螺出厂价格下调20元;26日福建三钢闽光建筑钢材出厂价格上调400元;

钢厂检修:沙钢计划于3月初对1700mm热轧线进行检修,预计检修10天左右,影响热卷总量8-10万吨;攀钢西昌3#1750立方米高炉计划于2021年2月22日晚起停产检修,预计检修时间22天,计划于3月15日复产,日均影响铁水产量0.38万吨;三宝集团股份有限公司从2月22日开始,公司对1080立方高炉进行检修,复产时间未定,预计日产铁水影响量约为0.4万吨左右;江苏申特计划于2021年2月23日停产一座1250m3高炉;泸州益鑫(泸钢)2月23日开始陆续恢复生产,因原料不足,当前不饱和生产,线盘日均产量2000吨左右,螺纹日均产量1600吨左右;东方特钢计划于2月28日-3月14日对中棒生产线进行检修,为期15天,预计影响φ50-150mm棒材产量4万吨左右;莱钢特钢一台连铸机3月中下旬检修10天,影响连铸坯产量3万吨;天钢棒材3月1日棒材2#线停产检修55-60天,1#线3月8日停产检修10-15天。预计影响圆钢产量26-28万吨;泉州闽光计划3月5日-3月12日对高棒产线进行为期7天年度检修,3月13日-3月19日对线材产线进行为期6天年度检修,3月13日-5月3日对棒材产线进行为期52天年度检修,综合预计影响产量19万吨左右;

钢厂动态:烨联华新:韩不锈钢反倾销影响不大利好但需注意反规避调查;方大九钢:用蓝天白云描绘绿色发展画卷;太钢高端冷轧取向硅钢3号轧机热负荷试车成功;日照岚山区聚力打造世界领先的先进钢铁制造基地;产线安上“火眼金睛”沙钢新年“智”造再发力;华菱涟钢隆重表彰2020年度先进集体和个人;2021年1月我国汽车产销量同比大幅增长而环比下降;诺里尔斯克矿厂崩塌最新进展;宏旺集团总部大楼落户佛山市南海区;经安有色120万吨镍铁合金生产线正在紧张建设中;方大九钢:“青”力而为,筑牢安全防线;河钢邯钢特殊结构钢建功国家天然气重点项目;首钢“首安云”上榜2020年工业互联网试点示范项目名单;酒钢全面打通宽幅超级奥氏体不锈钢工艺路线;山钢日照公司管线钢交付国内石化龙头企业;镍价上涨:印尼官员证实政府已与特斯拉展开谈判;中国宝武成为不锈钢上市公司大明国际主要股东;河钢:做好全球顶级家电“颜值担当”;攀钢开发高端页岩气油井管用钢;太钢集团高祥明:提振发展信心,加速整合融合,全力建设全球最具竞争力不锈钢全产业链企业;武钢集团周忠明:立足产业空间构建,推动“1345”战略落地;“绿色本钢”扛起社会责任!这些环保措施加快落实;俄罗斯Nornickel暂停两个矿场的部分运营因地下水流入;泰国决议续对包括中国台湾等三地冷轧不锈钢课反倾销税;美国不锈钢价登上近9年来高峰;江苏众拓新材料争取一季度7.5万吨产量;印尼德龙1600mm板坯连铸工程3月初具备联动热试条件;新喀里多尼亚重启Vale的VNC镍矿并不容易;马钢炼铁总厂生产再创历史最高水平;河钢邯钢公司桥梁板用于太原重点项目;河钢唐钢物流分公司党委推进“四有”工程增强党员战斗力;

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