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lgmi:11月22日钢铁行业概览

发布日期: 2021年11月23日 来源: 兰格钢铁

所属铁合金系别: 钢铁 硅锰 锰铁 金属锰 锰矿 硅铁 富锰渣 钒铁 五氧化二钒 偏钒酸铵 钒原料 钒氮合金 钒铝合金 钼铁 钼精矿
内容概述: 【热点概览】 央行:加大直接融资支持力度促进钢铁企业绿色转型、低碳发展 月日,中国人民银行发布年...

【热点概览】

央行:加大直接融资支持力度促进钢铁企业绿色转型、低碳发展

11月19日,中国人民银行发布2021年第三季度中国货币政策执行报告(下称“报告”)。报告称,钢铁行业占全国碳排放总量15%左右,是制造业中碳排放量最大的行业,也是推进“30·60”目标中低碳转型的重要行业。“十四五”时期,钢铁行业仍面临诸多挑战。

首先,原燃材料价格持续高企。2020年以来钢铁生产所需的炼焦煤、焦炭废钢等产品价格大幅上涨,推升了企业生产成本,对钢铁产业的供应链安全带来挑战。其次,产能释放压力上升。在稳增长、稳投资的政策刺激下,各地对钢铁投资热情较高,一些省市通过城市钢厂搬迁、产能置换等方式进一步扩大钢铁产能,存在产能过剩风险。此外,低碳改造成本较高。钢铁行业即将纳入全国碳排放交易市场,碳排放将受到配额限制,这对企业低碳转型提出了较高要求。超低排放改造需要在原材料结构、生产工艺、技术装备、绿色产品和上下游产业衔接上进行大量投资,对企业生产经营带来挑战。

报告指出,下一步,需加快推动钢铁行业转型升级和高质量发展

【电力投资】1-10月全国主要发电企业电源工程投资3628亿元同比增长4.5%

据中国电力企业联合会统计数据显示,2021年1-10月,全国主要发电企业电源工程完成投资3628亿元,同比增长4.5%。其中,水电772亿元,同比增长8.4%;火电448亿元,同比增长18.8%;核电395亿元,同比增长52.3%;风电1644亿元,同比降低10.4%。水电、核电、风电等清洁能源完成投资占电源完成投资的90.3%,同比降低1.7%。1-10月份,全国电网工程完成投资3408亿元,同比增长1.1%。

2021世界制造业大会释放积极信号多举措持续发力提高制造业发展核心竞争力

2021世界制造业大会在日前安徽省合肥市开幕。会上发布的数据显示,当前我国制造业总体保持恢复态势,高质量发展取得新的成效。下一步相关部门将力促进制造业平稳运行,进一步扩大工业领域有效需求,加强关键核心技术攻关和产业化应用,培育一批先进制造业集群,同时将进一步推进制造业数字化转型和绿色低碳发展,加快培育发展优质企业。

根据会上发布的数据显示,1—10月份,规模以上工业增加值同比增长10.9%,两年平均增长6.3%。“今年以来,我国制造业克服多方面困难挑战,总体保持恢复态势,高质量发展取得新的成效,为我国经济平稳增长提供了有力支撑,也为世界经济复苏作出了重要贡献。”工信部副部长辛国斌表示。

【钢铁行业】

新疆钢协:开启2021年重点行业能效对标现场验证工作模式

今年以来,新疆钢铁行业聚焦提高能源资源利用效率,通过存量挖潜增效推动能耗“双控”政策落实,实现绿色发展。10月份,新疆钢铁行业协会印发了《关于开展2021年重点钢铁企业能效对标活动的通知》,根据能效对标工作安排,第一阶段企业的自查工作已经完成,11月进入第二阶段的现场核查工作。

11月16日,新疆钢铁行业协会能效对标团队一行5人,前往新疆闽新钢铁(集团)闽航特钢有限责任公司(以下简称“闽新钢铁”)进行能效对标现场核查。专家组通过查阅相关资料、现场查看100t电弧炉和轧钢等生产工序,对闽新钢铁电弧炉能源消耗情况进行了全面了解、核算,并结合实际提出了整改意见和建议。

钢铁下游制造业运用套保规避价格波动风险的研究

自2020年4月国内疫情得到控制以来,热卷价格累计上涨75%,钢厂利润大幅增加,但是下游相关制造业销售毛利率下降,特别是较难将价格上涨向终端消费者转移的制造行业,销售毛利率降幅明显。以电梯行业为例,全球排名前十的电梯制造企业康力电梯,销售毛利率由32.59%下降至28.41%,下降幅度4.19%。同时,家电行业销售毛利率也受到了显著冲击,国内家电龙头企业格力集团销售毛利率由26.14%下降至23.74%,下降幅度2.4%;美的集团销售毛利率由25.11%下降至23.23%,下降幅度1.88%。由此看来,电梯和家电等钢铁下游制造业的风险管理需求大幅增加。

1-10月份全国铁矿石产量同比增长11.5%

据国家统计局数据显示,2021年10月份全国铁矿石原矿产量8012.75万吨,环比减少5.4%,同比下降2.8%;1-10月份累计铁矿石产量82311.14万吨,同比增长11.5%。

【钢市综述】今日国内钢市涨跌不一。钢坯价格较昨日稳、建筑钢材市场价小幅上涨、热卷现货价格整体来看持续下探、中厚板市场价格持续趋弱、冷轧市场价格涨幅不一、国内优特钢市场价格涨跌互现、无缝管市场价格趋稳、焊管镀锌管价格继续下跌、带钢今日整体趋弱、涂镀市场价格涨跌互现,各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

钢坯:

11月22日唐山钢坯出厂价4220元/吨,较昨日降30;午前仓储现货部分报4300-4350元/吨。今日河北天然气价格4.95,较昨日上调0.34。库存方面唐山三家仓库库存24.12万吨,较昨日增加0.47万吨。市场方面,解除重污染天气Ⅱ级应急响应,下游轧钢企业按需购买坯料,今早唐山钢坯直发成交一般。黑色系期螺持红震荡,贸易商心态谨慎,市场交投氛围显观望。焦炭第六轮提降200元落地后,部分钢企仍有提降第七轮意向,成本端支撑有所转弱,近期钢坯库存一直处于小幅累库状态,北方又处于寒冬淡季,市场实质需求有限,综合预计明日唐山钢坯价格稳中偏弱运行。

建筑钢材:

11月22日国内建筑钢材市场价小幅上涨;主导市场,北京、杭州、广州、天津小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为5216元(吨价,下同),较上一交易日涨33;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4721元,较上一交易日涨30元。主导城市方面:北京高线(6mm)5830元,持稳;三级螺纹钢(25mm)主流规格4720元,涨20;上海市场高线5110元,涨30;三级螺纹钢4730元,涨30。

今日开市,市场价格趋强。据了解,北京今日市场价以稳为主,螺纹主流价格在4550元,10家大户出货量合计9100吨。今日杭州建材市场价上涨,中天螺纹报4700元左右/吨。据兰格钢铁网统计杭州12家建材贸易商合计出货25310吨,较上个交易日减少1150吨,整体成交良好。今日广州市场主流价格小幅上涨。目前一线资源主流价格在:韶湘粤5030-5040,柳钢万钢4930-4960,承钢抚顺4950。综合上述分析,预计11月23日市场行情或震荡趋弱。

热卷:

11月22日,现热轧5.5mm国内主导城市价格:北京4840元/吨、天津4690元/吨、上海4670元/吨、广州(乐从)4760元/吨。今日全国热卷现货价格整体来看持续下探。其中国内十大重点城市平均价格较昨日下跌32元/吨。

今日开市,国内热卷价格整体震荡趋强,全国十大重点城市平均价格比上周五均价上涨46元/吨。近半月以来全国热卷价格一直以弱势运行为主,但受上周五夜盘期卷走势冲高的影响,周末全国现货市场交投氛围火热,且各地区都出现50-100元/吨的涨幅,因此各地区今日早间报价基本都是补涨周末的价格,而今天下午期卷盘面回落后,各地区价格相应出现小幅跟跌。据小编今日调研了解到,继周末市场出现阶段性需求释放后,各地区现货市场今日成交量出现明显下滑,下游商户的观望态度转浓。预计明日全国热卷现货市场震荡趋弱。

冷轧:

11月22日国内冷轧市场价格涨幅不一,市场成交稍有好转。据兰格钢铁云商平台监测统计,国内1mm冷卷均价5504元(吨价/下同),较上一个工作交易日相比上涨6元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格5420元,广州1.0mm冷轧板卷板卷价格5430元,天津1.0mm冷轧板卷板卷价格5160元。

全国冷轧板卷市场价格涨跌不一。热卷黑色系期货盘面翻红,市场信心稍有提振,还是以出货降库为主,出货回笼资金意愿浓烈。据贸易商反馈,华北地区今日成交量稍有好转,但这并未打消看跌心态,认为现在价格高低不能反映出市场的情况。华东地区上海冷轧板卷价格暂稳,贸易商随行就市,下游还是谨慎观望按需采购为主,供需双弱的格局持续存在。总体来看,在需求仍未大幅回升的状态下,预计明日国内冷轧板卷价格弱势震荡为主。

中厚板:

11月22日国内中厚板市场价格持续趋弱。据兰格云商平台监测数据显示,国内重点城市16-25mm普板平均价格为5047元,较上个成交日上调21元,较上周同期下调90元,较上月同期下调735元。现主导城市方面,邯郸5010元,上海5040元,天津4990元,广州5100元,西安5030元,武汉5090元,成都5050元。钢厂锁价方面部分上调,普阳5050元,冀钢5000元,长达5630元,敬业5050元,唐中厚4990元,水心4900元,唐文丰4940元。

周初开市,国内中板报价部分上调,在宏观消息带动下,期货市场延续翻红走势,现货市场看涨心态大增,不过从市场反馈消息来看,贸易环节报价虽然小幅探涨,终端市场整体观望情绪也有缓解,但此时毕竟处于市场淡季,除部分刚需集中释放外,大部分企业仍在观望。另外,截止今日尾盘,消息面发酵之后,螺纹、热卷等主力市场已出现颓势,市场整体成交也略显一般,各地尾盘二次报价小幅下调,因此,初步判断期货市场夜盘或呈现弱势盘整,有鉴于此,预计明日国内中厚板市场价格应震荡盘整走势。

优特钢:

11月22日国内优特钢市场价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,45#碳结钢85mm平均报价5102元,40Cr合结钢85mm平均报价5314元,较上个交易日价格跌34元。

钢厂方面:淮钢、杭钢、南钢对优特钢出厂下调350元,沙钢永兴、河南济源、湘钢、潍钢、衢州元立、承德建龙优特钢出厂下调300元,中天、长强出厂下调180元。

市场方面:今日优特钢市价涨跌互现。山东地区主流报价4660-5100元。江浙地区主流报价4900-4960元。中南地区郑州济源钢铁报价5250元。华北地区主流报价4880-5050元。东北地区主流报价4950-5060元。西南地区主流报价5030-5100元。

综合来看,今日国内优特钢市场涨跌互现。受期货剧烈波动以及市场需求持续相弱影响多数还是以下跌为主。部分地区低价资源到货较多,拉低整体市场价格,加之天气突然降温,导致终端需求进一步缩紧,市场整体交投情绪较差。市场恐慌情绪浓厚,虽盘面价格较上周变化不大,但现货跟涨动力不足,实际成交多以议价方式进行,价格暗降情况较多。预计明日国内优特钢市场价格将会继续弱势运行。

无缝管:

22日国内无缝管市场价格趋稳,少部分地区补降20-30元。周末淮钢、潍钢管坯出厂价格分别下调300元、350元,新天钢钢厂上调170元。管厂上周六(20日)磐金出厂价统一上调50元,其中325*8出厂价一天上调两次100元至5990元,而主导民营管厂无缝管出厂价格多数报稳。本周一山东磐金无缝管转为下调50-100元,基本回吐出周末上调幅度,其他管厂跟市场都处于观望状态,部分地区需求方询价比例有所上升,但大部分地区成交率仍不乐观,无缝管交易主要在当地流通。外围铁矿石、方坯现货价格都有小幅上涨,带动板材、型材价格小幅上涨,但由于无缝管市场与外围市场连接周期较长,且目前市场需求支撑较弱,因此预计本周国内无缝管市场价格稳中窄幅下降。

焊管:

11月22日,国内焊管镀锌管价格继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为5653元,比上周五价格下跌24元,其中中心城市唐山上调20元、北京降60元、西安降100元、上海降50元、济南降50元;国内重点城市4寸(3.75mm)镀锌管的平均价格为6733元,比上周五价格下跌14元,中心城市唐山上调20元、天津上调50元、北京降60元、西安降50元、武汉降50元、成都50元。

今日,国内主流管厂出厂价格普遍报稳,周末部分管厂出厂价上调20-50元,实际成交灵活,现华北地区出厂焊管4寸出厂价格5020-5070元/吨,镀锌管4寸出厂5900-6000元/吨。市场方面,国内大部分地区市场价格继续追降。目前市场流通量尚可,以北京为例,本地大户日均成交400-500吨,中小户100-200吨,近期贸易商补库操作稍有改观,但市场谨慎心态仍较明显。短期来看,经过前期的大幅下跌,市场风险已大量释放,继续大跌空间有限,但目前管带差价500元左右,加上需求逐渐萎缩,上涨机率也比较小,短期焊接钢管价格窄幅波动为主。

带钢:

据兰格钢铁云商平台监测数据显示,小窄带方面唐山宝生、天物顺通主流钢厂小窄带早盘出厂价较昨日降50元/吨,整体成交情况偏弱,截至发稿报4600元/吨。355系主流较昨日降30元/吨,唐山东海报4590元/吨。华东地区,无锡热轧带钢(2.5*355mm)中天4760元/吨,较昨日涨50元/吨,华南地区,乐从热轧带钢2.5*(232-355)德龙4870元/吨,较昨日涨30元/吨。

今日热卷期货开盘4382,收盘4405,涨幅0.89%

华北热带稳中盘整。市场方面,早盘开市主导市场唐山小窄带主流持稳后成交偏弱,部分厂家盘中降50,整体成交偏弱,仅个别厂家可出清日产。轧钢厂集中复产,市场资源增多。355系窄带市场整理为主,今期螺震荡运行,商家信心仍旧偏弱,加之天气原因影响,市场震荡不稳。受终端房地产等开工较弱的影响,下游拿货意愿较低。随着煤炭及铁矿原料端的价格下跌,钢厂利润虽逐步好转,但多数仍旧倒挂。

华东热带偏强运行。市场方面,今日期螺持红震荡,市场成交氛围虽无好转,但商家受此带动看涨情绪增多,所以商贸普遍小幅探涨试探市场成交。据贸易商方面了解到,涨后市场成交平平,商户普遍随行就市操作,终端刚需拿货为主。库存小幅增加,南北价差维持在280元左右。考虑需求释放有限,预计短期或稳中弱调为主。

涂镀:

11月22日国内涂镀市场价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台检测数据显示:现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格5799元(吨价,同下),较上一个交易日相比价格涨17元;现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格7523元(吨价,同下),较上一个交易日价格降12元。

今日国内涂镀价格涨跌互现。热卷黑色系期货周五夜盘低开高走,今日震荡收红,民营钢厂指导价格周末期间累涨30-50元,其中民营钢厂代表:兆建5550元/吨,东恒5440元/吨,国营钢厂镀锌价格多数止跌,个别小幅反弹,但仍有个别市场继续补跌。据贸易商反馈,周末期间市场交投情绪好转,出货量增多,华北地区部分中小户成交量在100-200吨不等。今日早盘多数市场暂稳,涨价情绪缓和,受“买涨不买跌”情绪影响,市场成交整体不如周末期间。整体来看,预计明日国内涂镀板卷价格盘整运行。

[炉料动态]今日炉料市场涨跌互现。铁矿石市场内外矿走势分化;焦炭市场跌势依旧;废钢市场部分上调;生铁市场大幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:11月22日内外矿市场走势分化。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为695-705元,较上一工作持平;建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为665-675元,较上一工作日持平;淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为775-785元,较上一工作日下调20元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格91-91.5美元,较上一工作日上调4.93美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为590元,较上一工作日上调15元。61%麦克粉参考价格为545元,较上一工作日上调15元。天津港61.5%PB粉参考价格为635元,较上一工作日上调15元;超特粉参考价格为405元,较上一工作日上调15元。国产矿方面,华东部分地区精粉价格小幅下跌,其他地区价格暂稳。由于莱钢、石横特钢等钢厂采购价格小幅下调19元,山东金岭、莱芜大矿以及安徽开发矿业等大型矿企跟跌出厂价格,故山东、安徽地区报价普遍跌20元。进口矿方面,今日铁矿石期货盘面走升,现货市场情绪回暖,早盘港口贸易商主流报价上涨10-20元不等,报盘积极性高涨。全天现货市场成交以PB粉、PB块、超特粉为主,山东港PB粉成交价590-595元、超特粉成交价388-390元,唐山港PB粉成交价580元,价格较上一工作日均上涨5-15元。综上预计11月23日国内铁矿石市场震荡调整。

焦炭:11月22日国内焦炭市场跌势依旧。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:河北邯郸地区准一级冶金焦2970元,比上一交易日跌200元。邢台地区准一级冶金焦报3280元,比上一交易日跌200元。唐山地区准一级冶金焦3020元,比上一交易日跌200元。山西临汾地区准一级冶金焦3040元,比上一交易日跌100元。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2810元,比上一交易日跌200元。临沂地区准一级冶金焦出厂含税价3370元,比上一交易日跌200元。今日国内焦炭市场跌势依旧,第六轮提降全面落地。从供应方面看,目前焦企限产形势趋严,但因下游采购积极性偏低,导致焦企内焦炭出货不畅,库存压力偏大,焦企心态普遍转弱。从需求方面看,终端需求持续下滑,钢厂利润收窄,生产积极性较差,对焦炭的需求也继续下降,且部分地区环保管控仍然严格,钢厂仍在执行一定比例的限产,对焦炭的需求难有大幅增量。以目前形势来看,近期焦企、钢厂开工率均有所下滑,而焦企内焦炭库存继续小幅累积,出货压力较大,短期看焦炭供应仍呈现出较宽松的局面。另据了解,受市场悲观情绪蔓延影响,钢厂利润受损,且限产趋严,对焦炭刚需有抑制,部分钢厂有意控制到货,近日钢厂仍有提降第七轮的意向。综上考虑,预计11月23日国内焦炭市场持续看跌。

废钢:11月22日国内废钢市场部分上调。11月22日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数2801涨34:其中重废品种综合基准价格指数为2770涨29,破碎料品种综合基准价格指数为2833涨39。唐山地区重废市场报价在2910元,较上一个交易日上调70元;辽阳地区重废市场报价在2795元,较上一个交易日上调50元;山东淄博地区重废市场价格在2740元左右,较上一个交易日持平;江阴地区重废市场报价2890元,较上一个交易日上调30元;重庆地区重废市场报价在3010元,较上一个交易日上调60元。今日废钢市场部分上调。钢厂方面:受螺纹期现、钢材市场走势回暖影响,有个别到货不佳的钢厂拉涨吸货补库,但由于成品材后续走势不明,钢厂利润仍处于偏低水平,废钢并无较强支撑,钢厂多根据自身情况调整废钢价格。市场方面:今日期螺盘面飘红,成品材价格小涨,提振废钢市场信心,部分贸易商出货速度有所放缓,观望情绪渐浓,但考虑到目前行情不稳,钢厂利润并无明显回升,后期废钢价格上涨空间有限,操作仍需谨慎。综合因素分析,预计短期废钢市场稳中观望。

生铁:11月22日国内生铁市场大幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,炼钢生铁(L10):唐山地区报3600元,比上一交易日跌100元;翼城地区报3670元,比上一交易日跌100元;临沂地区报3500元,比上一交易日跌100元。铸造生铁(Z18):翼城地区报4170元,比上一交易日跌100元;徐州地区报4150元,比上一交易日跌100元;淄博地区报4080元,比上一交易日跌100元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报4300元,比上一交易日跌100元;徐州地区报4200元,比上一交易日跌100元;临沂地区报4350元,比上一交易日跌100元。今日国内生铁市场大幅下的,市场整体成交情况较为稀少。据了解,焦炭市场第六轮提降全面落地,部分钢厂开启第七轮提降,废钢价格今日止跌反弹,但预计难以持续,加上生铁下游需求惨淡,各地区铁厂报价继续下调50-150元。价格虽持续下调,但商家对后期市场依旧不看好,市场成交气氛偏淡,加上生铁市场仍无利好消息提振,综上预计11月23日国内生铁市场继续偏弱运行。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

钢厂调价:22日广东开盛建材出厂价格下调30元;22日八钢建材出厂价格下调100元;22日湘钢建材出厂价格上调70元;22日广西桂鑫钢铁建筑钢材出厂价格上调20-30元;

钢厂检修:福建三宝钢厂从11月20日开始,公司对1080立方高炉恢复生产,预计日产铁水新增0.3-0.4万吨左右;

钢厂动态:山东:“十四五”重点发展高端精品钢特钢和不锈钢;美的楼宇科技事业部布局电梯全产业链;首辆新能源车投用开启敬业绿色低碳运输新篇章;宝钢股份热轧产品成功进入智慧灯杆制造供应链;马钢新特钢工程项目正式开工;

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