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发布企业铁合金新闻

广州期货黑色系日评(10月8日)

发布日期: 2019年10月09日 09:54 来源: 广州期货


所属铁合金系别: 铬铁 硅锰 锰矿 硅铁 铁矿 相关炉料 钢铁
内容概述: 一、行情回顾: 期货市场 品种 收盘价 结算价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 仓差 螺纹...

一、行情回顾:

期货市场 品种 收盘价 结算价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 仓差
螺纹钢2001 3,404.00 3,427.00 -81.00 -2.32 2,568,022.00 2,672,362.00 2,672,362
热轧卷板2001 3,416.00 3,436.00 -64.00 -1.84 265,062.00 487,006.00 487,006
铁矿石2001 657.00 657.50 5.00 0.77 1,183,366.00 1,439,428.00 1,439,428
动力煤1911 578.60 579.40 -2.00 -0.34 27,832.00 66,206.00 66,206
焦炭2001 1,880.00 1,874.50 -4.50 -0.24 238,422.00 288,046.00 288,046
焦煤2001 1,260.00 1,260.50 17.50 1.41 137,088.00 198,446.00 198,446
玻璃2001 1,453.00 1,451.00 2.00 0.14 130,516.00 346,044.00 130,516
锰硅2001 6,690.00 6,700.00 -6.00 -0.09 39,458.00 146,314.00 39,458
硅铁2001 5,860.00 5,868.00 18.00 0.31 51,762.00 98,066.00 51,762

 

二、现货方面:

螺纹钢(HRB400 20mm)现货市场表现:

市场

今日报价(元/吨)

较昨日涨/跌

上海

3830

20

广州

4210

20

天津

3720

20

全国均价

3929

8

价格指数:钢坯:唐山

3398

50

铁矿石现货市场表现:

品种

今日报价(元/吨)

较昨日涨/跌

青岛港PB粉(61.5%)

742

#N/A

唐山铁精粉(66%,湿基,不含税)

709

#N/A

国产铁矿石:62%品位:干基铁精矿含税价

734.26

0

进口铁矿石:62%品位:干基粉矿含税价

812.95

11

普氏铁矿石价格指数(62%,昨日,美元)

93.38

0

海运运费情况:

航程

价格(美元/吨)

较昨日涨跌(美元/吨)

西澳-青岛(BCI-C5)

9.055

-0.113

巴西图巴朗-青岛(BCI-C3)

22.127

0.109

印度-青岛/日照(EC)

15

0

煤炭现货市场表现:


  指标名称 市场价格(元/吨) 较昨日涨/跌
动力煤 动力煤(Q5500,山西产):秦皇岛 582 0
焦煤 京唐港:库提价:主焦煤(A9%,V26%,0.4%S,G87,Y15mm):澳大利亚产 1450 0
京唐港:库提价(含税):主焦煤(A8%,V25%,0.9%S,G85):山西产 1650 0
焦炭 天津港:平仓价(含税):一级冶金焦(A<12.5%,<0.65%S,CSR>65%,Mt8%):山西产 2100 0

铁合金、玻璃市场表现:

  指标名称 市场价格(元/吨) 较昨日涨/跌
玻璃 沙河安全 1530 0
山东巨润 1653 0
武汉长利 1549 0
荆州亿钧 1470 0
锰硅 价格:硅锰:FeMn65Si17:内蒙 7175 0
价格:硅锰:FeMn65Si17:广西 7225 0
硅铁 出厂价(含税):硅铁:75A:宁夏 #N/A #N/A
出厂价(含税):硅铁:75A:内蒙 #N/A #N/A

 

三、消息面:

发改委:本次汽、柴油价格不作调整

根据国家发改委消息,新一轮成品油调价窗口将于今天(10月8日)24时开启。记者据国家发改委价格监测中心监测,本轮成品油调价周期内(9月18日—10月7日),国际油价小幅下降,平均来看,伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期下降1.70%。按现行国内成品油价格机制测算,调价金额每吨不足50元,本次汽、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

研究显示中国火电污染物排放量大幅下降

中英学者7日在英国《自然·能源》杂志上发表报告说,中国针对燃煤火电机组采取的超低排放改造措施已取得显著成效。截至2017年底,所有类型火电机组产生的二氧化硫等污染物排放量大幅下降。

淡水河谷官方宣布2019年球团目标年产量减少200万吨

北京时间9月27日,淡水河谷(Vale)官方发文表示,为了更好适应当前市场的形势,公司已将其2019年的球团目标年产量从此前公布的4500万吨降至4300万吨。2019年其铁矿石(包括球团)目标销量保持不变,仍为在3.07亿-3.32亿吨,预计2019年的铁矿石(包括球团)销量为该区域的中间值。

关于国庆期间河北地区国内矿山限产影响报道

据获悉,9月23日,河北唐山、保定地区政府都下发了停限产的文件或口头通知,要求自24日0时起,矿山采选流程全部终止,解除时间另行通知。秦皇岛地区矿山企业采矿受限,但选矿可以正常进行,铁精粉产量受影响较小。承德与邯邢区域暂未受到限产通知,但有环保督察组在这两个地区检查,其中邯邢地区受环保检查影响,部分矿山企业产量受到了一定的影响,承德地区运输受限,铁精粉生产正常。

1-8月蒙古国煤炭产量和出口同比分别增长16.1%和5.2%

据蒙古国国家统计办(National Statistical Office of Mongolia)发布的统计数据显示,2019年8月份,蒙古国煤炭产量499.4万吨,同比增长63.5%;煤炭出口412.6万吨,同比增长38.3%。1-8月累计,蒙古国煤炭产量3411.2万吨,同比增加472.5万吨,增长16.1%;煤炭出口2502.9万吨,同比增加123.0万吨,增长5.2%。

四、操作建议:

螺纹钢/热卷:

螺纹钢/热卷:

今日螺纹2001和热卷2001偏弱运行,最终分别下跌2.32%和1.84%,收于3404和3416。

现货方面,上海HRB400:20mm螺纹价格报3830元/吨(折过磅3348元/吨),较上一交易日上涨20,天津HRB400:20mm螺纹价格报3720元/吨(折交割品3925元/吨),较上一交易日上涨20,上海热轧卷板:4.75*1500*C:Q235B报3620,较上一交易日下跌20。

基差方面,以上海现货为标的,螺纹01合约基差511元/吨;热卷01合约基差177元/吨。

库存方面:数据(07日):

螺纹钢社会库存503.60万吨,周环比上升23.80万吨,周环比增幅4.96%,年同比上涨10.74%;

螺纹钢厂库存243.38万吨,周环比上涨3.72万吨,周环比涨幅1.55%,年同比上涨3.47%;

热卷社会库存243.38万吨,周环比上涨3.72万吨,周环比涨幅1.55%,年同比上涨3.47%;

热卷钢厂库存99.45万吨,周环比上涨5.11万吨,周环比增幅5.42%,年同比下降0.85%。

产量方面,03日螺纹钢产量周环比下降51.98万吨至301.49万吨,同比下降11.07%。热卷产量周环比下跌14.77万吨至312.71万吨,同比下降7.18%。

产能利用率方面,

高炉方面,26日调研247家高炉产能利用率79.32%,周环比下降3.74百分点,同比上升2.02个百分点。

电炉方面,27日调研全国53家独立电弧炉钢厂产能利用率为57.8%,较前一周增加0.9个百分点,较去年同期下降16.34个百分点。

评价:虽然产量出现明显下降,但国庆期间库存增量大于往年,国庆期间需求表现较差,叠加国庆过后各地环保政策明显放松,市场表现来看,多是预期需求继续疲软而产量在限产结束之后快速回升。从钢联数据来看,产量是时段数据而库存是时点数据,由于国庆放假一周,产量数据还是一周的数据,而库存数据已经跨越两周,所以无法准确倒推的一周消费量。另外,70周年国庆不仅钢厂限产更加严格,周边工地受到的影响也同样较大,所以国庆期间的需求并无太大的参考价值。

8月房地产数据基本符合预期,房地产方面融资收紧的背景下,净复工面积增速如预期下行,新开工面积韧性仍存,当月增速小幅下滑1.3个百分点至5.17%。销售面积表现亮眼,当月增速上升至年内最高的4.66%。基建方面,当月增速上升0.4个百分点至4.2%,国常会指出加快发行使用地方政府专项债券,且专项债资金不得用于土地储备和房地产相关领域、置换债务以及可完全商业化运作的产业项目,预计专项债投向基建的比例将大幅增加,同时明确了专项债可作为项目资本金的范围和比例,基建逆周期调节仍在加码,不过实际效果可能要明年一季度才能体现。总体来看今年旺季需求仍然可期,近年的情况来看,下半年需求的高峰出现在10月居多,也有出现在11月的情况,目前来看我们对需求仍持乐观态度,而供给端电炉产能利用率同比降幅仍然较大,目前现货表现尚可,期货贴水较大的情况,后期或仍有反弹的空间,不宜追空。

铁矿石:

今日铁矿石主力合约2001震荡运行,最终上涨0.77%,收于657.0,持仓量增加42372手,成交量有所下降。截止10月04日,62%普氏指数报93.90,较前一日持平。

港口库存方面,26日统计全国45个港口铁矿石库存为12033.71万吨环比下降220.58万吨;日均疏港总量287.11万吨降27.12万吨。在港船舶数量96条降5。

发货方面,09月23日-09月29日,澳洲巴西铁矿发运总量2087.4万吨,环比上期减少58.6万吨,澳洲发货总量1422.3万吨,环比减少38.1万吨,澳洲发往中国量1333.7万吨,环比上周增加135.6万吨。巴西发货总量665.1万吨,环比上期减少20.5万吨,其中淡水河谷发货量586.2万吨,环比减少31.6万吨,CSN发货量62.5万吨,环比减少5.3万吨。

消息方面,北京时间9月27日,淡水河谷(Vale)官方发文表示,为了更好适应当前市场的形势,公司已将其2019年的球团目标年产量从此前公布的4500万吨降至4300万吨。2019年其铁矿石(包括球团)目标销量保持不变,仍为在3.07亿-3.32亿吨,预计2019年的铁矿石(包括球团)销量为该区域的中间值。

评价:数据方面铁矿石相关数据还都停留在节前,国庆期间外矿也无重大消息。国庆过后,各地环保政策已经陆续放松,加上之前疏港受到限制,预计铁矿石需求将有所好转,铁矿价格强于螺纹运行,暂时观望。

焦炭:

8日,焦炭2001合约收1880.0,较上一交易日下跌0.24%,持仓量减少17880手。

焦炭价格,天津港一级、准一级、二级冶金焦价格为2100,2000,1850元/吨,焦炭本周港口现货价格2050-2080元/吨左右。

本周焦炭市场弱势运行,焦炭第二轮降价落实当中,山东地区主流钢厂已第二次下调焦炭采购价格100元/吨,相比上次降价间隔时间为一周,河北唐山个别焦化已接受第二轮焦炭提降100元/吨。此次焦价下调后,焦企利润降至低位水平,部分接近盈亏平衡,焦企双向承压情况明显;

九月初开工微幅下滑,月底出现大幅下滑的情况,数据显示,9月初100家独立焦化厂产能利用率80.22%,9月底产能利用率69.98%,,月环比下降10.24%,9月初230家独立焦化厂产能利用率75.73%,9月底66.83%,月环比下降8.9%,开工明显下滑。其中,山西、河北、山东等地区出台的应对重污染天气应急减排措施趋严,要求焦企出焦时间延长至36-48小时不等,且多数焦企已于24、25日左右逐步落实限产要求,结束时间多在10月3日左右。同样受环保限产影响,部分地区汽运运输受限,造成短期钢厂焦炭到货情况较差,据数据显示,全国110家钢厂本周焦炭库存456.75万吨,由于到货受阻导致焦炭库存较前期明显减少。

9月初焦炭落实第二轮下跌后吨焦利润大幅下滑,而后由于各地炼焦煤陆续降价,吨焦利润略有回升,但总体上看来吨焦利润处于较低水平。

海关总署9月8日公布的数据显示,中国8月份出口焦炭44.1万吨,同比减少34.7万吨,下降44.04%;环比减少4.4万吨,下降9.07%。8月份焦炭出口额为12040万美元,同比下降47.86%,环比下降2.59%。据此推算出口单价为273.02美元/吨,环比上涨18.17美元/吨,同比下跌19.98美元/吨。2019年1-8月份,全国累计出口焦炭477.1万吨,同比下降25.4%;累计出口金额137550万美元,同比下降28.9%。

需求方面:9月底调研247家钢厂高炉开工率70.85%,周环比降10.33%,月环比下降9.41%,同比降9.99%;高炉炼铁产能利用率79.32%,周环比降3.74%,月环比降2.28%,同比降2.1%,钢厂盈利率86.23%,环比增2.02%,日均铁水产量221.8万吨,周环比降10.46万吨,同比降5.88万吨。国庆前限产明显趋严,唐山、邯郸、天津、山东等多地都出台限产政策,其中唐山要求9月24日-11月14日高炉限产50%,目前执行已基本到位。

库存方面:9月焦炭总库存微幅增加,月底总库存为942.03万吨,比8月底增6.62万吨,从库存结构来看,钢厂焦炭库存与港口焦炭库存基本不变,焦企场内焦炭库存略有增加。国庆节前后唐山、邯郸等地高炉焖炉,山西、山东、河南等地钢厂高炉也不同程度限产,短期焦炭需求急剧下降,不过同期焦化限产,对焦炭价格影响并不太大。据目前的焦企限产政策,焦炭主产区山西、山东等地焦化企业除国庆前后短时限产外,并未公布10月其他限产计划,预计国庆节后基本能够恢复正常生产,焦炭供应水平将回到限产前,而钢厂方面限产情况:唐山地区在10月1日至11月14日,高炉、烧结、竖炉、白灰停产50%;如遇重污染天气预警,高炉停产50%不变,烧结、竖炉全部停产,国庆结束之后,唐山钢厂仍将继续限产,但限产或有所放松,其余区域钢厂高炉预计国庆节后将陆续恢复正常生产,10月焦炭需求相比9月中上旬有所减少。因此10月焦炭市场依然面临着较大压力,目前钢材价格仍有上升的可能,而焦炭价格目前也仍处于相对低位,钢厂也不会急于去打压焦炭价格,由于焦炭库存仍维持高位,现货库存压力较大,并且从近几年来焦炭价格走势来看,价格大幅上涨往往对应了低库存,后续仍需重点关注山东、河北、江苏和山西去产能政策执行情况,一但政策执行乏力,高库存的压力将对盘面会形成巨大利空。

焦煤:

8日,焦煤2001合约收1260.0,较上一交易日上涨1.41%,持仓量减少12566手。

库存数据,上周炼焦煤煤矿库存245.16减16.81,钢厂炼焦煤库存864.43增0.84,平均可用天数17.22减0.02;独立焦化厂炼焦煤库存802.39增8.79,平均可用天数17.78增1.94,钢焦企业合计炼焦煤库存1666.82增9.63;沿海港口进口焦煤库存688增11,总库存增3.82。

现货价格方面,京唐港山西产主焦煤价格1650元/吨,京唐港澳大利亚产主焦煤价格1450元/吨。本周产地低硫主焦价格:临汾主焦1550,柳林维持1530。进口煤方面,澳煤一线焦煤CFR 162美元,二线焦煤137.5美元;蒙煤价格1430.

今日国内主焦煤价格平稳运行。1-8月份,我国累计进口焦煤5312万吨,同比大幅增长21.5%。进口煤方面,从蒙煤通关量来看,8月份维持日均900车左右的通关量,高于去年同期水平。前期蒙古那达慕大会略影响蒙煤通关量,但后期随着蒙煤价格优势凸显,通关量再度恢复至900-1000车左右。目前来看,进口煤限制政策仍将进一步强化,澳煤进口政策尚不明确。

目前备受关注的四季度焦化行业限产及去产能政策的落实情况,可能将会压抑部分炼焦煤需求。要求2019年12月底前,河北省压减焦炭产能300万吨、山西省压减焦炭产能1000万吨、山东省压减焦化产能1031万吨。预计秋冬季对钢铁的限产力度弱于国庆期间,而焦化企业则由于前期去产能任务完成不及预期,后续有加严的可能性。

从库存来看,目前整焦煤体库存仍处于高位。其中钢厂焦化厂炼焦煤库存和港口焦煤库存均高于去年同期,高企的焦煤库存对焦煤价格形成了较大的抑制。

动力煤:

今日动力煤2001收567.2元/吨,下跌0.49%。现货方面,秦皇岛CCIQ5500成交价上涨0元至587元/吨,CCIQ5000成交价下跌1元至517元/吨,5500-5000价差为70元。

主要数据方面,秦皇岛库存增加12至658万吨,曹妃甸库存大幅增加。下游沿海六大发电集团库存增加5.91至1597.36万吨,库存可用天数下降0.67至24.71天,日均耗煤增加1.95至64.65万吨。运输方面,CBCFI运费指数下降0.06至765.65,秦皇岛至广州运价下跌0.15至40.3元/吨。秦皇岛锚地船舶与预到船舶数量21,铁路到车6236辆,铁路调入量为48.5,港口吞吐量36.5万吨。

产地方面,榆林市部分煤矿下调报价,其余地区报价变化不大。

产量方面,8月原煤产量3.2亿吨,当月同比增长5.0%,增速大幅回落。1-8月原煤累计产量24.1亿吨,同比18年增加4.1%。8月份原煤产量与7月份持平,但同比增速出现大幅下降,主要受70周年煤矿生产安全检查影响,预计9月份原煤产量将进一步下降。

进口煤方面,8月进口原煤数量3295万吨,环比基本持平,同比增长14.89%,1-8月累计进口原煤数量18736.4万吨,同比增幅8.1%。今年上半年同比18年同期进口原煤数量有较大幅度的增长,按照海关总署对进口煤总量不超过去年的目标来看,今年剩余时间进口煤数量预计将受到严格的平控。

需求端,沿海六大电厂日耗回升至64万吨左右。重点电厂9月初日耗数据小幅回落,库存下降幅度不大,但绝对值依然较高。

运输方面,煤炭运费指数小幅回落,港口锚地和预到船舶数量依然较少,国际海运费则保持高位。大秦线原定10月9号结束检修,如今提前两天至10月7日结束检修,检修期间发运量下降并不明显。秦皇岛铁路调入量小幅回升,港口吞吐量也有小幅下降。

港口库存方面,国庆长假下游采购量较少,因此秦皇岛库存与曹妃甸港口库存均大幅增加。全国73港总库存持续回落,目前低于7300万吨。江内港口库存止跌回升。华南地区库存下降,华东地区港口库存小幅回升。下游沿海六大电厂库存量持续减少,电厂日耗量下降较快,电煤需求季节性回落。下游工业开工持续减少,山西等地区水泥生产企业错峰生产时间表,工业用煤需求转弱。

评价:

今日港口CCI5500现货价格持稳。产地煤价变化不大,发运利润持续倒挂,市场煤发运量依然不多。大秦线提前2日结束秋季检修,尽管发运量有小幅下降,但长假期间下游采购量较少,因此环渤海港口库存增长较多。内蒙五大站台库存依然处于低位。需求端电厂日耗小幅回升,在64万吨左右,可用天数24天左右。长假期间下游化工、冶金等企业开工率大幅下降,节后将迎来复工潮,动力煤需求或将出现增长,且10月份是下游电厂冬储的窗口期,动力煤采购量或将大幅增长。浩吉铁路首列运煤车试行,我国规模最大的重载铁路正式开始投入使用。今日主力合约期货盘面偏弱震荡,动力煤近月合约短期稳中看涨。

玻璃:

今日玻璃2001收1453元/吨,上涨0.14%。

现货方面,今日各地报价无变化。产能方面,上月末江门信义二线900吨点火。本溪迎新玻璃有限公司二线800吨没有停产冷修,主要是看沙河地区产能削减情况而定。上周产能利用率为69.40%,环比上月下降0.90%,同比去年下降3.08%;剔除僵尸产能后玻璃产能利用率为82.60%,环比上月下降1.08%,同比去年下降4.17%。在产产能92610万重箱,环比上月减少1200万重箱,同比去年减少3090万重箱。上周行业库存3718万重箱,环比上月增加-86万重箱,同比去年增加605万重箱。月末库存天数14.65天,环比上月增加-0.15天,同比增加2.78天。

评价:

需求端8月竣工面积降幅持续缩窄,前期高温以及大雨导致停工的底盘也陆续开始复工,叠加越来越多之前开工的楼盘到了刚性交付期,房地产后端需求有一定恢复,但房地产企业融资情况依然没有得到改善。长假前夕沙河地区高速公路限制通行,10月5日结束限行,厂家出库情况一般,库存累积较多。北方地区订单情况尚可,南方市场情况则一般。8月份全国平板玻璃产量增速持续缩窄,但全年累计产量仍高于去年。玻璃行业“去非标”行动持续进行,两条云南地区的违规生产线被责令强制停产,沙河长城一条生产线也熔窑到期放水冷修。今日玻璃主力合约区间震荡,多空交织,建议观望。

铁合金:

今日锰硅2001收6690元/吨,下跌0.09%,硅铁2001收5860,上涨0.31%。

锰矿方面,澳矿Mn44块天津港价格为46元/吨度,与昨日持平。9月钢招方面,硅锰方面,河钢集团9月硅锰招标敲定7700元/吨,环比8月下跌150元,采购量28730吨;硅铁方面,河钢集团敲定10月硅铁招标价格,招标价6170元/吨,环比9月下跌30元。

9月硅铁与锰硅产量持续回升,锰硅当月产量接近120万吨,锰硅生产利润尚可,目前锰硅生产企业利润在500元左右,处于较高水平,且新增产能陆续开始投放,因此铁合金产量持续走高,开工率也维持高位。库存方面目前锰硅社会库存均处于较低水平,但硅铁的交割库仓单数量大幅回升,现货价格小幅下跌,尽管库存较低,但零售市场成交一般。目前由于金属硅行情低迷,部分生产金属硅的企业转向生产硅铁,且不断有硅铁生产企业复产,且陕西府谷硅铁产能集中释放,供给压力将持续增加。下游需求方面钢材库存去化较快,电炉产能利用率下降较多,原料端有一定压力,市场观望情绪浓厚。(仅供参考)

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