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2023年硅铁市场回顾与2024年展望

发布日期: 2024年01月02日 来源: 铁合金在线

所属铁合金系别: 硅铁
内容概述: 《铁合金在线》--:年受需求低迷、国内外经济增长放缓等内外因素共同影响,硅铁全年处于缓慢下跌状态...

铁合金在线》2024-1-2:2023年受需求低迷、国内外经济增长放缓等内外因素共同影响,硅铁全年处于缓慢下跌状态,价格波动幅度收窄,年度均价继续下移,利润空间持续压缩。供应方面暂无能耗、环保政策因素影响,开工主要受利润调节,利润压缩导致全年供应量同比下降。预计24年上半年供需两弱,后续新增产能逐步投产,硅铁市场又将如何演练?

一:2023年硅铁市场运行态势及行业回顾

(一)市场端:23年价格波动幅度收窄  持续下跌

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2023年受需求低迷、国内外经济增长放缓等内外因素共同影响,硅铁全年处于缓慢下跌状态。据铁合金在线数据显示,2023年硅铁年度均价72#7130元/吨,较22年均价跌1220元/吨,跌幅14.61%;75#年度均价7608元/吨,较22年跌1382元/吨,跌幅15.37%。从波动幅度看(以内蒙为例),年度最高价出现在年初,价格为72#8100,75#8600元/吨,年度最低价出现在年底,价格为72#6550,75#7000元/吨,高低价差为72#1550,75#1600元/吨,较22年高低价差72#3000,75#4300元/吨收窄1450-2700元/吨。

铁合金在线根据2023年硅铁市场走势,将全年市场划分为三个阶段:

第一阶段:(年初—7月底)持续走跌。一是疫情结束,国内经济强预期落于弱现实,经济运行压力大,人民信心不足消费下降;二是硅铁库存居高不下,原料兰炭、氧化铁皮价格下跌,硅铁成本重心下移;三是需求表现低迷,钢厂需求尚可但钢厂原料备货保持低库存,出口及铸造需求低迷,国内利空因素占据主导,市场价格持续下跌。截至7月下旬,硅铁价格在72#6600-6800,75#7000-7100元/吨现金自然块出厂,较年初跌1400-1500元/吨,跌幅17.5%-17.64%。

第二阶段:(8月—9月底)稳中爬升。一是市场炒作青海、石嘴山能耗,二是原煤上涨推动兰炭价格上涨,硅铁成本增加,三是硅厂库存下降,现货库存压力减少,硅铁价格小幅爬升,截至9月底,硅铁价格在72#7000-7150,75#7500-7700元/吨,较7月底涨400-600元/吨,涨幅6.06%-8.57%。

第三阶段:(10月—12月底)震荡下行。一是原料兰炭价格下跌,硅铁成本重心下移,二是硅铁产量持续增加,钢厂产量持续下降,供需矛盾凸显,硅铁价格震荡下行。截至12月底,硅铁价格在72#6350-6600,75#6900-7100元/吨,较9月底跌600元/吨,跌幅8%。

(二)原料端:兰炭、氧化铁皮年度均价同比下跌

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兰炭:23上半年在原煤价格下跌、府谷7.5万吨以下兰炭炉整改、硅铁厂停产较多情况下,焦化厂运行艰难,上半年价格先跌后稳再继续下跌,三季度随着原煤价格上涨,镁锭及硅铁价格反弹,兰炭价格随之上涨。四季度下游硅铁市价趋弱,市场成交低迷,价格再度走跌。2023年,兰炭小料均价为1225元/吨,较22年跌470元/吨,跌幅27.73%。

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2023年,氧化铁皮年度均价为957元/吨,较22年跌85元/吨,跌幅8.16%。

(三)成本端:原料价格下跌 23年成本同比下移  

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在原料兰炭、氧化铁皮价格下跌,电价涨跌均有情况下,硅铁年度成本较22年下降。据铁合金在线数据,2023年度,硅铁青海生产成本(不避峰)为6836元/吨,较22年跌651元/吨,跌幅8.7%。宁夏生产成本(不避峰)为7081元/吨,较22年跌748元/吨,跌幅9.55%。

(四)利润端:23年硅铁利润大幅收窄

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 2023年硅铁利润空间明显收窄,对硅铁各产区而言,电价低的产区以及有自备电厂的企业运行尚可,能保持低利润空间运行,对于电价高的宁夏产区而言,运行稍显艰难。23年一季度利润持续收窄,二季度成本与价格同步下降,小幅倒挂,三季度利润稍有修复,四季度微亏。

二:2023年硅铁供需结构解析

(一)供应端:利润收窄 产量同比下降 

1、2023-2024年新增产能统计

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2、开工率:全年先降后升

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2023年开工率呈先降后升趋势。上半年利润空间压缩,开工率逐步下降,下半年新增及置换产能投入,盘面给出套保空间刺激工厂复产,开工率缓慢回升。

3、产量:利润收窄  产量同比下降

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据铁合金在线数据,硅铁2022年全年累计产量591.54万吨,较21年增加5.549万吨。

2023年累计产量为553.96万吨,较22年减少37.58万吨,同比下降6.35%。

4、进口量:23年进口量同比增加

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据海关数据,2022年硅铁进口量41597吨,其中朝鲜36755吨,挪威3713吨。

2023年1-11月累计进口量55872吨,较22年同期增加17149吨,同比增加44.29%,其中朝鲜45643吨,俄罗斯7136吨。  

(二)需求端:粗钢需求小幅增长 金属镁及出口减量

1、粗钢需求同比增加

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国家统计局数据显示,2023年1-11月,我国粗钢产量95214万吨,同比增长1.5%。

按照生产1吨粗钢最大消耗4公斤硅铁计算,2023年1-11月消耗380.856万吨,较22年同期增加6.812万吨,同比增加2.06%。

2、金属镁需求同比下降

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2023年因府谷兰炭整改,镁价二季度大幅上涨,后受制于高库存弱需求价格下跌。据铁合金在线数据,2023年金属镁累计产量76.248万吨,较22年减少17.5万吨,同比下降18.67%。

按照生产1吨金属镁消耗1.05吨硅铁计算,2023年累计消耗硅铁80.06万吨,较22年减少18.38万吨,同比下降18.67%。

3、出口量同比下降

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2023年,俄乌战争带来的出口增量作用完全消失,受制于海外需求减弱以及俄罗斯、巴西、马来西亚等国的低价竞争,硅铁出口成交艰难,出口量下降明显。

据海关数据,2023年1-11月硅铁合计出口35.57万吨,较22年同期减少25.65万吨,同比下降41.9%。

关税:08-16年为25%,17-21年4月30日为20%,2021年5月1日—2024年为25%。

4、供需结构解析

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2023上半年钢厂需求小幅回升,金属镁、出口和铸造减量,硅铁产量下降,供应偏紧。下半年粗钢产量下降,金属镁以及出口量维持低位,硅铁产量回升,供需矛盾显现。

三:2024年硅铁市场趋势展望

(一)产量预测:预计24年硅铁产量小幅增长

2023年受需求压制,硅铁价格下跌利润压缩,产量同比22年下降,随着内蒙产能置换的大炉子以及甘肃新建的炉子投产,预计24年年产量较23年小幅增加,但在需求没有明显好转前,产量增长幅度有限。

(二)成本预测:预计24年成本重心变动不大

硅铁成本大头是电力,电价基本在2-3季度会小幅下降,一四季度小幅上调。兰炭市价主要与原煤挂钩,预计后续跌幅空间有限,硅石价格相对稳定,预计24年硅铁成本重心变动不大。

(三)需求预测:粗钢小幅下降,金属镁小幅回升,出口维持现状

受制于海外需求一般以及国内外低价竞争,预计2024年硅铁出口难有起色。金属镁府谷有试探性复产的镁厂,明年需关注停产镁厂的复产情况,预计镁厂对硅铁的需求将小幅提升,但镁厂复产对应的府谷硅铁也将复产。重点仍在于钢厂方面,在最终端房地产、汽车、基建等需求没好转前,钢厂产量释放仍将受到制约。

(四)2024年国内市场展望

综合各方面因素来看,我们预计2024年的价格在6000-7500之间浮动,开工受利润调节,需要持续性关注新增产能的投入,如果没有宏观利好或者产业自身环保限产以及能耗双控等影响情况下,价格大幅度涨跌有难度。

 

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