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2023年金属镁市场回顾及2024年市场展望

发布日期: 2024年01月02日 来源: 铁合金在线

所属铁合金系别: 金属镁 金属镁
内容概述: 《铁合金在线》--:年,经济面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力,下游对政策消息面反应度...

《铁合金在线》2024-1-2:2023年,经济面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力,下游对政策消息面反应度减弱,供需基本面对市场影响力逐步增加。23年镁锭价格最高至28500元,最低至19900元,均值在21947元,由于国内外终端需求双减,镁价始终难有起色,但下半年长期的供应缩减使得社会库存下降,也给予市场一定信心。

一、 镁锭价格

 

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(1)第一季度:受疫情影响,不少下游企业提前放假,市场春节备货氛围不佳,2月需求仍未见恢复,社会库存持续堆积,至3月,镁锭市场供应过剩问题更为显露,价格短暂跌至今年最低价位19800元,也因此有工厂将检修减产计划提前。

(2)第二季度:4月市场时不时传出4月底兰炭整改拆除的消息,下游客户对政策的担忧促使镁价大涨,最高涨至29000元,但对下游造成的恐慌情绪已不及21年9月,5月下旬后,主产区中有14家涉及兰炭整改的镁企业开始暂停生产,复产时间未知,镁市情绪回归理性,成交价在20000-22000元徘徊。

(3)第三季度:在整改工厂停产一段时间后,第三季度镁锭产量降幅明显,而前期累计的高额社会库存也有所消耗,工厂报价逐渐坚挺,也为八九月旺季来临时的价格上涨奠定基础。纵观市场,23年的镁锭涨价契机多在出口船期前采购及内贸补库期间。

(4)第四季度:国庆节前,市场对后市预期较好,不少贸易企业备货囤货,国庆节后,当月镁锭跌幅已在3400元,下半年最令人期待的金九银十行情过后,镁市走势不及预期,更使得从业者信心受挫。在11-12月期间,工厂虽多次有保价稳价的心态,但产地整改的消息传出后,下游客户对后市多维持看空情绪,第四季度镁价从24300元走弱至20300元。

二、 镁锭开工率

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2023年开工率变动主要集中在陕西地区,3月27日,府谷县政府发布加快兰炭行业通报问题整改的通知,单炉产能小于7.5万吨的兰炭装置6月底全面拆除,5月13家企业陆续停产,陕西地区开工率明显下降;其余地区生产开工变动不大,开工变化主要集中在常规检修期。

三、 镁锭产量

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2023年1-12月份国内镁锭总产量约76万吨,较2022年减少约17万吨,降幅约10.75%。今年全国新增产能:宝武镁业科技股份有限公司。2023年,镁价回归2万,工厂利润有所缩减,因此除去停产工厂外,其余工厂产量相对平稳,市场增产情况较少。

四、出口市场

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据海关数据统计,2023年1-11月份金属镁产品出口总量约36万吨,同比减少约8万吨,降幅约18.18%。2023年,中国出口市场整体略有下滑,需求萎缩,是外贸疲软的主要原因,镁系产品亦无法避免该情况。

五、下游需求

(1)99.95%镁锭

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据网站不完全统计,2023年国内海绵钛总产量约为20.64万吨,同比增长21.41%。今年以来,虽5月以后,部分企业产量释放稍有缩减,但整体供应远大于去年,即便今年下游需求有所增长,但需求涨速仍低于供应量的增速,从而导致海绵钛价格持续趋弱运行。正常而言,海绵钛厂生产一吨按照海绵钛所需99.95%镁锭比例1:1.1-1.2来计算,但全流程钛厂自产电解镁后,可减少70%-80%的镁锭外采需求,而半流程工厂则根据市场及订单情况适量采购,因此实际用量或在7-8万吨之间。

(2)99.9%镁锭

2023年,99.9镁锭下游消耗端情况无较大变化,仍主要集中为镁合金、铝厂、钢厂脱硫(镁粉)、其他合金及铸造厂等。

中国汽车工业协会数据显示:2023年1-11月,新能源汽车产量625.32万辆,同比去年增长了106.85%;新能源汽车销量606.68万辆,同比去年增长了102.93%,2022年11月,国内新能源汽车渗透率已升至33.8%,创历史新高。汽车产业已经成为工业经济增长的主要拉动力。

国家统计局数据显示,2022年中国铝合金累计产量1218.3万吨,同比增长13.9%。中商产业研究院分析师预测,2023年中国铝合金产量将达到1354.7万吨。2023年1-10月全国铝合金产量为1183.5万吨,累计增长15.9%。铝合金行业已是发展相对成熟的市场,在新能源汽车、高铁、船舶、航空等高端领域应用也较为广泛。

今年稀土镁价格缓慢下滑,主要原因是因为原料下跌、市场萎靡和让利签单三个方面。原料硅铁全年处于缓慢下跌状态,年度均价继续下移,利润空间持续压缩,难以支撑稀土镁价格长期保持稳定,在此影响,稀土镁高价成交难度大,整体价格上涨乏力。市场经济复苏节奏缓慢,铁合金大环境较为萎靡,在国内外经济增长放缓、需求低迷等内外因素共同影响下,铁合金厂家整体开工情况不佳,稀土镁销路不畅。今年铸造市场及钢材市场需求羸弱,企业亏损严重,大面积停产减产,为节约成本终端对铸铁合金需求用量压缩,使得稀土镁出售较为困难,企业间竞争激烈,不断让利以维护客户关系,价格也因此持续受压下滑。

六、原材料价格

(1)白云石

2023年山西五台地区白云石出含税现金价格维稳在200+元/吨,全年基本无变动,到陕西府谷一带平时运费在50-60元/吨左右。

(2)硅铁

2023年受需求低迷、国内外经济增长放缓等内外因素共同影响,硅铁全年处于缓慢下跌状态,价格波动幅度收窄,年度均价继续下移,利润空间持续压缩。供应方面暂无能耗、环保政策因素影响,开工主要受利润调节,利润压缩导致全年供应量同比下降。预计24年上半年供需两弱,后续新增产能逐步投产,硅铁产能分别格局又将如何演练?

(3)原煤

据国家统计局数据显示:2023年1-11月份,全国原煤产量42.4亿吨,同比增长2.9%。随着国民经济的持续增长和能源结构的调整,国内电力、化工行业用煤需求增长,近5年我国原煤产量呈逐年上升的态势,行业产能利用率处于高位.

七、2024年行情预测

需求:2023年的市场未如预期般好转,需求衰退问题在全球蔓延,外需下降成为制约镁价的主要因素,而内贸的重要性更为凸显。订单不足,独木难支,贸易商竞争激烈,而下游用户在利润微薄的情况下,亦想控制成本,按需采购,因此24年镁价或难以出现大幅波动的情况,未来市场仍面临出口长期抑制和产业升级的双重压力。

供应:近两年市场中最引人关注的就是宝武镁业的原镁及镁合金项目,据了解:宝武镁业目前拥有10万吨原镁产能及20万吨镁合金产能,同时公司正在巢湖新建5万吨原镁产能、在五台新建10万吨原镁产能、在青阳新建30万吨原镁产能。随着各地新扩能达产以后,将能够达到50万吨原镁和50万吨镁合金的规模,还需持续关注实际投产时间。

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