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2023年锰铁市场回顾及2024年展望

发布日期: 2024年01月02日 来源: 铁合金在线

所属铁合金系别: 锰铁
内容概述: 《铁合金在线》--:年锰铁需求复苏仍不及预期,贸易商场内操作积极性下降,终端采购量逐步缩减。而在...

铁合金在线》2024-1-2:2023年锰铁需求复苏仍不及预期,贸易商场内操作积极性下降,终端采购量逐步缩减。而在上半年锰铁产量盘踞高位中,虽工厂端存在承压执行停产检修状况,但产业链弱势传导使成本难以发挥支撑作用,高中低锰价格二季度末起均跌至成本线附近。下半年主流锰矿价格普遍走跌,山西等地新投产能再度冲击市场,10月全国锰铁产量大幅增加至20.68万吨(近三年历史新高),市场供需矛盾仍在加剧。

一、锰铁市场回顾

1、锰铁市场回顾

一季度:新年初始高碳锰铁报价趋于稳定,春节后高锰整体行情受锰矿焦炭原料价格上涨影响而保持坚挺态势,整体行情波动空间性缩小,不过供应端不断增添新增产能使得业者对后市仍存在一定担忧情绪。2月伴随着原料价格波动较小,部分高锰工厂陆续复产、满产,前期短暂的供应紧张状况缓解使得价格支撑走弱。中低锰方面贸易商刚需谨慎操作使现货价格难有调整,主流75C2.0成交维持在9300-9500元/吨,低锰0.7成交趋弱在11000元/吨水平。

3月终端需求未见改善,锰铁市场受挫明显。原料端锰矿、焦炭价格走弱,加之钦州港锰矿库存逐步上升,月末库存已至143万吨,为近一年以来最高水平,原料价格仍存下探风险,高锰支撑减弱。3月南方地区中低锰工厂在减产意向较高的情况下,低价惜售情绪较浓,但成交跟进不足情况仍较明显,主流75C2.0成交回落至8800-9000元/吨附近,而南方低锰0.7现货较少,少量报价维持10700-10800元/吨水平。

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二季度:高锰市场由于需求疲软,库存消耗缓慢,价格不断走低影响下多数高锰工厂处于亏损状态,停产、减产、转产企业逐步增加,65#承压回落至5900-6000元/吨水平。中低锰则在钢招下跌、低价冲击影响下下跌至75C2.0 8600-8800元/吨、0.7 10000元/吨附近。不过月底市场传闻要将锰元素纳入国家战略物资储备品种,市场情绪受收储影响,个别非主流低锰0.4报价从9800元/吨迅速上调800元至10600元/吨水平,不过由于常规低锰工厂多处减停产中,封盘报价仍居多数。

而进入二季度末后,利空因素仍交织影响锰铁市场趋弱运行,此前风向标钢厂其定价与现货市场走势大径相同,但业内对锰铁采购心态不强,因此高锰现货市场整体暂无大幅变动。6月65#高锰在产工厂较少,其报价也稍显混乱,僵持态势明显(报价5550-5800元/吨均显)。中低锰市场趋弱不止,中锰75C2.0报价下跌至7900-8000元/吨附近,低锰少量成交下跌至万元内。

三季度初始钢招陆续进行压力较大,谨慎心态仍较明显,工厂成交以长协订单为主,现货价格波动不大。至7月末后,硅锰期货小幅上行加上月底钢招释放出偏好信号,成本端上移,高锰65#市场同理利好因素叠加,部分工厂现货缺乏后小幅挺涨至5800-5900元/吨。而受到宝钢高锰招标价为70基6560元/吨给予行情一定利好支撑,叠加南北个别工厂高锰现货匮乏,工厂端在9月初再度上调自身报价。

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三季度末端市场呈维稳坚挺,高锰65#市场月度报价较集中在5850—6000元/吨附近,但受本月成本端价格坚挺以及多数双节备库预期下现货匮乏影响,市场挺价情绪仍在浮现。中低锰市场9月涨情绪明显,但需求端采购积极性不佳,高位报价出货情况不太理想,中锰75C2.0月度成交以7900-8000元/吨为主,低锰0.7围绕9400-9500元/吨展开。

四季度:节后归市中低锰终端市场低迷氛围围绕,但在高成本的影响下工厂实际让利报价程度有限,月度报价变化不大(中锰75C2.0围绕8000-8100元/吨,低锰0.7维持9600-9700元/吨水平)。高锰供需矛盾仍在加剧,成交冷清压力驱使高锰工厂端继续让利促销,65#高锰成交跌至5450-5500元/吨;75#高锰承压回调至6350-6400元/吨。11月供应端保持正常生产等因素下使得业内对锰铁看弱情绪较浓,不过个别随着月下旬成本端小幅支撑影响,高锰行情稍显稳定发展。

而年末临近,高锰行情在受到前期成交不畅影响下65#一度跌至5400元/吨,而随着大厂减产、工厂停产、钢招上涨、成本坚挺、节假备库等利好因素刺激下再度恢复坚挺局势,年末高锰65#报价回归5600-5700元/吨水平。中低锰工在年终备库以及河南地区工厂全部停产支撑下,75C2.0主流依旧围绕7800-7900元/吨,低锰0.7#维稳9500元/吨。

2、2023年锰铁新增产能回顾

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3、2023年锰铁开工率回顾

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因2023年2月部分高锰工厂陆续复产、满产(例如金孟、万盛、盛荣、天润、田东晟锦、崇左新桂、川投、 金方、新蒙、旭峰新创、喀左鑫博等),2-3月锰铁开工率稳定增长全年最高位36.2%-37.63%水平,上半年短暂的供应紧张状况缓解使得价格支撑走弱。下半年全国总开工率波动幅度并不大,也仅仅因四季度行情走跌明显,部分工厂成本压力下避峰停产。

4、2023年锰铁产量回顾

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据本网每月统计,2023年全国锰铁总产量约为 212.25万吨,较2022年锰铁产量206.15万吨增加6.1万吨。

二、河北钢铁高碳锰铁招标价格回顾

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2023年河钢其高碳锰铁招标价格的变动无疑直接体现出市场行情的直接走势情况。从23年河北钢铁高锰招标价格走势情况来看,其高锰上半年招标价格从7200元/吨到7月份的5800元/吨,调整幅度较去年同比扩大,其价差高达1400元,上半年锰铁产量增加明显,行情供需压力增加,河钢招标价顺市走跌。下半年其招标定价虽出现连续微幅调涨,但供应端产量高位驱使锰铁价下跌明显,10月高锰定价6200元/吨,12月高锰招标价则下跌至5850元/吨水平。

、锰铁原料和电价回顾

1、锰矿现货回顾

高开低走概括了2023年锰矿市场的走势,年初春节锰矿备货的涨势延续至2月初之后戛然而止。钢招、下游行情走跌,锰矿远期期货成本始终高于现货价格,锰矿到挂已成常态。

2023年1-12月天津港主流价格:

天津港南非半碳酸价格最高点为37.25元/吨度,最低为29.65元/吨度,年初价格为35.5元/吨度,年底价格为30.5元/吨度,2023年度跌幅14.08%。

天津港加蓬块价格最高点为46.25元/吨度,最低点为34.25元/吨度。年初价格为42元/吨度,年底价格为35元/吨度,2023年度跌幅16.67%。

天津港澳块价格最高点为49.25元/吨度,最低点为35.85元/吨度。年初价格为45.5元/吨度,年底价格为36元/吨度,2023年度跌幅20.88%。

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2、锰矿库存数据

2023年1-12月锰矿库存均高于去年同期水平。2023年锰矿库存在5月中旬达到了最高值694万吨,最低值为年初的586万吨。

2023年锰矿库存量平均值为640.92万吨,较去年平均库存量为607.39万吨高出5.52%。12月全国主港锰矿库存量为625万吨,同比增长2.45%。

2023年天津港锰矿库存在10月底达到了最高值484.48万吨,8月中旬降至最低值409.9万吨,1-12月库存平均值保持在451.08万吨,较去年平均值(410.69万吨)增长9.83%。2023年1-2季度锰矿库存同比增加较为明显,11月库存为471首次低于去年同期水平(476万吨),12月份库存继续下降至418万吨左右,同比下降3.94%。

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2023年钦州港锰矿库存在5月中旬达到了最高值166万吨,1月初为最低值109万吨,1-12月库存平均值保持在137.93万吨,较去年(123.63)平均值增长11.57%。2023年2季度锰矿库存同比增加较为明显,9月以及10月库存量低于去年水平。11月、12月库存稍有回升,与去年趋势相反,库存量明显反超去年。

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3、电价回顾(单位:元/度)

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、2024年锰铁市场展望

传统制造业是宏观经济循环中的供给方,投资增加供给。而出口、居民消费,是宏观经济的需求方。没有需求的改善,供给增加即产能过剩,制造业就会陷入越生产越亏损的状态。而依照目前锰铁行情而言,需求恢复仍将是长时间问题,去库存、保稳定、促进行业高质量发展等问题将伴随市场长期运行。

锰铁整体产能供大于求局面仍较明显,压制锰铁上行空间。而中低锰产业洗牌接近,供需南弱北强格局凸显,依照目前需求端仍未见提振利好供需错配之下,且受到竞品电解锰价格回归低位影响,后续行情如缺乏政策、基本面因素提振,中低锰价格或将保持现状成本线运行。

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