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2023年钼初级市场回顾与2024年展望

发布日期: 2024年01月02日 来源: 铁合金在线

所属铁合金系别: 钼铁 氧化钼 钼精矿
内容概述: 《铁合金在线》--:今年是三年疫情防控放开的第一年,也是钼高光的一年。年初,钼市场订单量大,货源...

铁合金在线》2024-1-2:今年是三年疫情防控放开的第一年,也是钼高光的一年。2023年初,钼市场订单量大,货源短缺,供需错配,价格暴涨,一度突破17年高位。高价遏制需求,钼铁钢招减少,钼价经历两月有余持续大跌,价格腰斩,此后震荡下滑,钼铁逐步保持在20万元/吨上下频繁震荡,原料也不断随需求波动。回望全年,钼市曲折运行,钼企业艰难操作,展望全年,未来备受期待。

产品(现金) 22年最低 22年最高 23年最低 23年最高 22年均价 23年均价 同比涨跌
钼精矿45-50%(元/吨度 2290 4290 2570 5590 2823 3861 ↑36.77%
钼铁(万元/吨) 15.5 29.6 17.4 38.3 18.61 25.3 ↑35.95%

一、 2023年钼系市场回顾

1、钼精矿市场分析

产品(实物吨) 2022年 2023年 同比增量 同比增幅
钼精矿 239060 260895 +21835 +9.13%
统计图加载中...

2023年钼精矿全年产量260895吨,折标吨约28.98万吨,同比增加9.13%,受产能限制,增幅不及去年。钼精矿全年利润空间十分明显,即使4月价格跌至全年最低位时候,矿山仍然盈利空间较大,全年矿山生产积极,西藏矿山产量增幅明显,吉林矿山投产后产量稳中有增,局部前期在产矿山也小幅增产,预计明年产量将继续增加。

1-2月中旬,钼精矿因终端钼铁订单量大,国内外供应短缺,价格大幅上涨,一跃涨至17年以来最高位,鹿鸣钼精矿现金5600元/吨度成交。2月以来,价格涨至高位后,后端买盘减少,2月钢招量表现锐减,后端钼铁价格冲高率先回落,矿山一度挺价,但普遍销售不畅的基础上,钼精矿价格持续下滑,直到4月中旬方才见底,局部钼精矿在2600元/吨度上下成交。后端需求逐步恢复,钼精矿买盘积极,龙宇竞价基础上,钼精矿价格在4-8月期间不断震荡上涨。9月以后终端效益不佳局势越发明显,成本制约终端对于钼铁接受度,也直接限制了原料上涨高度,高于4300元/吨度企业较难接受。9月以后钼价高位回落,多次回踩3000元/吨度阻力价位,低于此价矿山出货意向较低。11-12月随着需求不断增多,钼精矿价格震荡上行。

2、钼铁

产品(吨) 2022年 2023年 同比减量 同比降幅
钼铁 199685 196605 -3080 -1.54%
统计图加载中...

2023年钼铁全年产量196605吨,同比减少3080吨。钼铁工厂订单生产为主,今年终端钢招同比有所减少,而钼铁净出口量也明显减少,钼铁库存量同比有所增加。

1月初钼铁价格29万元/吨以上,居于历史高位,市场货源相对紧缺,工厂订单充裕,即使春节排单也十分紧张。春节归来,随着国际钼市场价格高位继续暴涨,出口窗口打开,1-2月钼铁出口量大,国内钼铁价格短时间内继续大幅上涨,局部钢招在2月上旬接近38万元/吨。

价格暴涨后突破终端钢厂接受极限,钢厂减少采购,逐步降低库存,钼铁价格暴跌2月有余,4月中旬跌至全年最低位,局部钢招跌至现金17.18万元/吨,采购量有限,价格止跌快速回升,不断震荡上涨,一路突破23万元/吨、25万元/吨、28万元/吨。8月终端需求量大,青山采购量相比上半年明显增多,8月底9月初价格涨至下半年最高位。

随着9-10月需求持续减少,钼铁价格震荡下行,10月中旬代表性钢厂采购价格跌至现金18.3万元/吨。原料低价惜售,加上需求逐步恢复,钼铁价格止跌反弹,此后整体保持20万元/吨以上区间相对窄幅震荡。

二、国际市场回顾

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  进口商品(千克) 出口商品(千克)
商品 已焙烧的钼矿砂及其精矿砂 其他钼矿砂及其精矿 钼铁 总量 已焙烧的钼矿砂及其精矿砂 其他钼矿砂及其精矿 钼铁 总量
1月 182.4 3332.354 440 3954.754 1144.03 1075.288 1006.705 3226.023
2月 620 3722.594 140 4482.594 1175.76 1006.726 882.007 3064.493
3月 120 2102.71 229.497 2452.207 911.64 192.72 707.433 1811.793
4月 760 1469.048 0 2229.048 1060.22 516.298 820.077 2396.595
5月 980.815 2074.978 380.2 3435.993 743.81 493.917 540.268 1777.995
6月 863.178 2431.557 460 3754.735 1130.88 455.509 944.026 2530.415
7月 1098.795 3572.017 851.94 5522.752 1196.189 0 646.274 1842.463
8月 1546.895 3386.898 922 5855.793 1197.845 319.606 1130.900  2648.351
9月 2267.000  5712.036 540 8519.036 1441.926 346.072 685.900  2473.898
10月 1220.000  4069.144 322 5611.144 839.55 1152.994 81.600  2074.144
11月 1126.000  3868.557 342 5336.557 1994.91 1406.491 494.800  3896.201
1-11月 10785.083 35741.893 4627.637 51154.613 12836.76 6965.621 7939.99 27742.371
产品(吨) 2022年1-11月 2023年1-11月 同比减量
钼铁(净出口) 9651.185 3312.353 -6338.832
产品(吨) 2022年1-11月 2023年1-11月 同比增量
钼原料(净进口) 22716.176 26724.595 4008.419

2023年国际氧化钼均价24.19美元/磅钼,2021年氧化钼均价18.89美元/磅钼,同比上涨28.06%;2022年国际钼铁均价59.24美元/公斤,2021年国际钼铁均价45.16美元/公斤,同比上涨31.18%。

国际钼市场年初因秘鲁罢工影响,南美供应紧张,价格止跌大幅上涨,带动中国市场春节后价格暴涨。随着价格涨至高位,买盘逐步谨慎,加上中国市场高位不断回落,国际钼市场也不断震荡下跌,随着逐步供需平衡,国际钼价窄幅整震荡,明年预期美洲供应增加。

三、2023年钼铁开工

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据本网不完全统计,2023年钼铁全年产量196605吨,同比减少3080吨,平均月产量16384吨。1-2月因订单量大,产量保持高位,即使春节期间,绝大部分工厂也加足马力生产。而随着元宵节后钼铁价格持续大跌,3月除金钼、洛钼有矿山的钼铁厂外均减产,受原料长单量限制,减产幅度不一。钼铁工厂产能仍在扩大,内蒙大型工厂将逐步投产,此外吉林、辽宁也有望逐步投产。

四、2023年钼精矿产量

202401020940318991.png

据本网不完全统计,2023年钼精矿产量260895吨,同比增加21835吨,主要源于西藏和吉林矿山带来的产量增加。2023年钼精矿价格高位运行,即使在4月价格最低之时,50%以上钼精矿现金2600元/吨度成交,钼矿山利润空间也十分明显,后续价格震荡,矿山积极生产,产量输出保持高位。

五、钼铁招标量分析

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招标量(吨) 2022年 2023年 环比减量 环比降幅
钼铁 124915 118600 -6315 -5.05%

据本网不完全统计,2023年钼铁招标量11.86万吨,同比减少6315吨,减少5.05%。2023年月均招标量9883吨,有5个月钼铁招标量超过1万吨。因钢厂前期库存不多,提前增加库存,储备春节货源等缘故,12月招标量创近年新高。

六、后期预测及分析

原料供应:2023年末,50%以上钼精矿价格3200-3220元/吨度维稳,矿山仍然利润可观,生产积极性较高,西藏、吉林矿山明年产量预计仍有小幅增加,其余矿山增幅不明显,青山矿山整合后产量有望在今年基础上增加,仍有部分矿山在努力复产中,钼精矿供应将继续增加。

终端刚需:经济运行延续恢复态势,多措并举加快传统制造业转型升级,宏观经济政策加持,基建继续发力,预计明年钼铁需求有望小幅增加。

价格走势:钼价目前处于相对高位,终端部分市场需求受到一定遏制,在不锈钢价格难以上涨的情况下,钼市场内外供应增多,预计下半年价格可能下行。

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