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2023年镍铁市场回顾与2024年展望

发布日期: 2024年01月02日 来源: 铁合金在线

所属铁合金系别: 镍铁
内容概述: 《铁合金在线》--:年国内及印尼纯镍产能不断投产,纯镍供应增加,沪镍盘面价格整体呈下跌走势,一、...

《铁合金在线》2024-1-2:2023年国内及印尼纯镍产能不断投产,纯镍供应增加,沪镍盘面价格整体呈下跌走势,一、二季度,沪镍盘面价格持续下行,三季度有所回暖,而后随着库存拐点的来临价格转跌,至年底,沪镍盘面价格下行至123870元/吨。

一、2023年镍铁行情价格回顾

1.低镍铁行情回顾

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2023年低镍铁整体价格呈下行走势。一至三季度,低镍铁价格整体呈下行走势,一、二季度部分200系钢厂排产下降,低镍铁需求有限,低镍高铁镍矿价格下行,成本下降,且200系行情下行,低镍铁价格不断下探,三季度辽宁地区新增一家低镍铁工厂投产,南方某低镍铁工厂工厂复产,低镍铁供应增加,价格继续偏弱运行,四季度低镍高铁镍矿价格上行,低镍铁生产成本增加,价格稍有回升。

2.高镍铁行情回顾

202401021711209803.png

2023年高镍铁价格整体呈震荡下行走势,一季度镍铁供应过剩预期兑现,个别印尼工厂库存堆积,钢厂300系保持减产,高镍铁需求下降,市场情绪极其恐慌,高镍铁价格持续走跌;二、三季度300系排产处于高位,高镍铁需求好转,镍铁过剩恐慌情绪缓解,6-8月不锈钢行情回暖给予原料支撑,但过剩局面并未改变,抑制价格上行空间,高镍铁价格震荡运行;四季度钢厂300系排产下降,高镍铁需求下跌,镍铁供应过剩持续,印尼镍矿价格持续下行,印尼铁成本下降,淡季影响下不锈钢价格下行,钢厂下压原料价格,且临近年底,贸易商回笼资金需要,出货意愿较强,高镍铁价格再次走跌。

受高镍铁价格下行影响,2023年国内部分高成本工厂保持停产状态,国产铁整体供应量较2022年下跌,印尼新增产能持续投产,印尼铁供应量大增,2023年高镍铁整体供应量较2022年增加,供应过剩,价格支撑减产。

二、2023年进口镍铁概况

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据海关数据统计,2023年1-11月我国镍铁进口量约有763.18万实物吨,较2022年同期镍铁进口量529.90万吨,增加233.28万实物吨,增幅44.02%。2023年1-11月我国自印尼进口镍铁713.53万吨,自新喀进口镍铁14.18万吨,自哥伦比亚进口镍铁7.20万吨……

2023年,印尼镍铁新增投产较多,镍铁产量增加明显,进口量增加,三季度国内钢厂300系排产处于高位,镍铁需求量增加,进口量处于高位。

2024年印尼镍铁新增投产将继续投产,印尼铁供应量继续增加,预计2024年印尼镍铁回流量较2023年增加。

三、2023年镍铁产量及投产情况

1.国内镍铁产量情况

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据网站统计2023年国内高镍铁产量351.2万实物吨(31.2万金属吨),环比22年国内高镍铁产量383.0万实物吨(33.3万金属吨)减少2.1万金属吨,减幅6%。

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2023年国内低镍铁产量595.5万实物吨(8.9万金属吨),环比22年国内低镍铁产量551.4万实物吨(8.8万金属吨)增加0.1万金属吨,增幅2%。

2.国内投产情况

企业名称 投产时间 炉型 规划炉子数 新增投产 总投产数
内蒙古(奈曼)经安有色金属材料 3月 33000KVARKEF 2 1 项目累计6条

据网站统计,2023年国内新增投产矿热炉共1台,涉及年产能0.3万金属吨(该炉子目前生产低镍铁)。

3.印尼镍铁产量情况

2023年印尼镍铁产量1105.7万实物吨(138.3万金属吨),环比22年印尼镍铁产量908.1万实物吨(117.8万金属吨)增加20.5万金属吨,增幅17.4%。24年小k园区、华宝工业园、德龙园区等皆有新增镍铁产能投产,预计24年印尼镍铁产量将继续增加。

4.印尼投产情况

企业名称 投产时间 炉型 规划炉子数 新增投产 总投产数
力勤集团&哈利达 2023年1月 48000kvaRKEF 8 1 项目累计3条
青岛印尼综合产业园镍电项目 2023年1月 33000kvaRKEF 4 1 项目累计3条
甲骨文/万嘉(ONI) 2023年1月 60000kvaRKEF 4 1 项目累计2条
德邦 2023年1月 60000kvaRKEF 2 2 项目累计2条
旭日(SM) 2023年1月 48000kvaRKEF 4 1 项目累计2条
万向 2023年2月 36000kvaRKEF 4 1 项目累计2条
巨盾镍业(GNI) 2023年2月 39000kvaRKEF 25 2 项目累计20条
力勤集团&哈利达 2023年2月 48000kvaRKEF 8 1 项目累计4条
翡翠湾 2023年2月 60000kvaRKEF 2 1 项目累计1条
力勤集团&哈利达 2023年3月 48000kvaRKEF 8 2 项目累计6条
甲骨文/万嘉(ONI) 2023年3月 60000kvaRKEF 4 2 项目累计4条
翡翠湾 2023年3月 60000kvaRKEF 2 1 项目累计2条
巨盾镍业(GNI) 2023年3月 39000kvaRKEF 25 1 项目累计21条
安胜丝路火法项目 2023年4月 36000kvaRKEF 1 1 项目累计1条
力勤集团&哈利达 2023年4月 48000kvaRKEF 8 1 项目累计7条
昭辉(Zhao Hui Nickel) 2023年4月 48000kvaRKEF 4 2 项目累计2条
青岛印尼综合产业园镍电项目 2023年4月 33000kvaRKEF 4 1 项目累计4条
力勤集团&哈利达 2023年5月 48000kvaRKEF 8 1 项目累计8条
昭辉(Zhao Hui Nickel) 2023年6月 48000kvaRKEF 4 2 项目累计4条
万向 2023年7月 36000kvaRKEF 4 1 项目累计3条
安踏姆 2023年8月 36000kvaRKEF 1 1 项目累计1条
联盛金属(lvmi) 2023年8月 60000kvaRKEF 2 2 项目累计2条
纬创(WMI)  2023年9月 48000kvaRKEF 4 4 项目累计4条
东加里曼丹钢铁有限公司 2023年9月 42000kvaRKEF 6 1 项目累计1条
印尼寰宇 2023年10月 60000kvaRKEF 4 2 项目累计2条
东加里曼丹钢铁有限公司 2023年10月 42000kvaRKEF 6 1 项目累计2条
印尼寰宇 2023年11月 60000kvaRKEF 4 2 项目累计4条
万向 2023年11月 36000kvaRKEF 4 1 项目累计4条
印尼华迪镍业有限公司(3期) 2023年11月 39000kva 4 1 项目累计3条
印尼华迪镍业有限公司(3期) 2023年12月 39000kva 4 1 项目累计4条

2023年印尼新增投产矿热炉42台,涉及年产能54.5万金属吨,新增投产主要集中于Morowali园区、Weda Bay园区、德龙园区、OBI岛等地。

5.2024年印尼镍铁新增项目投产进度预期

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预计到2024年年底印尼镍铁新增投产炉子33台,涉及产能3.165万金属吨/月。

四、2024年镍铁市场展望

1.2023年镍铁产量预估

国内镍铁产量预估:国内镍铁产量预估:预计2024年国内高镍铁产量约有305.6万实物吨(约27.4万金属吨),相比2023年高镍铁产量351.2万实物吨(约31.2万金属吨)减少45.6万实物吨(约3.8万金属吨)。

预计2024年国内低镍铁产量约有607.6万实物吨(约9.1万金属吨),相比2023年低镍铁产量595.5万实物吨(约8.9万金属吨)增加约12.1万实物吨(约0.2万金属吨)。

印尼镍铁产量预估:预计2024年印尼NPI产量约有1266万实物吨(157万金属吨),环比23年印尼NPI产量1106万实物吨(138金属吨)增加19万金属吨,增幅14%。增量主要集中于Morowali园区、Weda Bay园区、华宝工业园、德龙园区、OBI岛等地。

2.预测分析

24年印尼镍铁新增产能继续投产,高镍铁整体供应继续维持高位,过剩局面难改,LME镍继续垒库,价格震荡偏弱运行概率较大,印尼镍矿基准价维持低位,且印尼镍矿供应充足,升水较为有限,印尼铁低成本状态持续,高镍铁价格上行空间有限,预计24年高镍铁价格震荡运行概率较大。

24年国内低镍铁供需情况暂无大变动,主要关注低镍高铁镍矿价格变动带动的成本变动,预计24年低镍铁价格震荡运行。

五、印尼相关政策汇总

1.印尼政府计划对镍铁征收出口关税

印尼政府于2022年12月1日在雅加达召开会议讨论镍出口关税相关事宜。

暂定征税方式:出口税/吨= LME 价格 x (1-20%) x 镍含量x 出口税。

结果:双方就是否征税未达成共识,镍铁工厂不同意征税,征税计划暂延期两年。

2.印尼政府已确定将取消免税期,但具体取消时间还未确定

取消免税期时的出口关税将低于免税期仍然存在时的关税。“我们”建议,如果取消免税期,将仅对火法冶炼厂取消。而湿法冶炼厂和生产将用于电动汽车电池产品的冶炼厂仍然可以获得免税期。

3.停止建设生产NPI和FeNi的镍冶炼厂战略(目前仅探讨可能性)

政府不会发放更多的许可证,除非该公司承诺使用清洁能源。 

4.印尼政府计划从新制定镍矿定价模式,将不再以LME镍价为基准

目前还无明确指示性文件,镍矿计价方式未改变,据印尼镍协反馈,若政府成功推出新的镍矿计价方式,或将于明年10月写入法律。

5.总统大选,政治不确定因素增加

24年2月14日印尼将举行总统大选,政治不确定因素增加。

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