共议行业焦点——第十七届国际钛锆产业发展高峰论坛总结

发布日期： 2024年03月25日 来源： 铁合金在线

《铁合金在线》2024-3-25：3月19日，铁合金在线第十七届国际钛锆产业发展高峰论坛——焦点话题热议环节如期举行，龙佰集团股份有限公司海外销售总监姚革、海南文盛锆钛实业有限公董事长董文、美轲(广州)新材料股份有限公司总经理肖飞、爱尔兰肯梅尔资源股份有限公司北京代表处首席代表生龙、中核华盛矿产有限公司副总经理李凌、中国有色金属工业协会钛锆铪分会副秘书长潘廷祥、中国建筑卫生陶瓷协会秘书长宫卫，以及本次的嘉宾主持人澳禄卡资源有限公司副总裁缪辉俊针对以下问题作了深入探讨：

1.2024年国内钛精矿市场能否持续高位运行？

2.进口钛精矿非主流国家供应量明显增加，对主流市场供应格局冲击影响如何？

3.2024年国内钛白粉产能或将继续增长，内忧外患之下，其行情如何发展？

4.2024年国内海绵钛产量或创新高，其价格能否坚挺，对原料市场影响如何？

5.富钛料市场竞争激烈，2024年其价格能否守住底线？

6.一季度锆英砂供应紧缺，价格上行，其行情是否存在持续性，后市如何运行？

7.原料成本增加，硅酸锆价格涨幅有限，硅酸锆企业如何应对？

8.2024年国内陶瓷市场发展前景如何？

9.近年独居石需求增长，价格波动较大，行业定价如何规范？

10.国际局势紧张，对2024年国内锆钛产品进出口业务影响几何？

生龙先生表示，目前许多矿区仍存在不确定因素。1、政策和市场风险，攀枝花政府3月19号决定限产，按照原来产量的60%生产。一开始大家以为两会环保的问题，但随着房地产市场的下行，市场逐渐饱且竞争十分激烈，政府要求限产。2. 国外认为的风险，却在国内被误以为是机会，这是我们需要提高警惕的地方。以塞拉为例，塞拉能否正常运作，西方市场早年已有定论，龙佰和中信是中国主要的氯化法厂家不去使用天然金红，就是因为无法保证稳定的供应。风险是有一个值的，有危险但也有机会，才叫风险。西方评估过，去塞拉利昂开矿，盈利能力并没有值得冒险的地方。钛矿市场是否能够维持稳定的价格，宏观上房地产及钢铁行业都相对低迷，钛白粉与GDP直接挂钩，这需要纵观经济全局，只要GDP增长，钛白粉就能增长，钛精矿价格就能稳定。但是从原料端来看，国内外还是会受到各种不确定性的影响，其中最关键的就是政治因素以及开采成本。

董文先生表示，关于小众钛矿进口量的增加，是否对于钛矿市场的格局有影响，可以这样来看，攀西地区钛矿基本由几家大厂掌控，整体占比在70%以上，国产钛矿的资源相对集中，而国外主要供应国家目前是莫桑比克，初步计算，莫桑比克成品钛精矿一年的供应量大概在260万左右，其次是塞内加尔，两个地区加起来优质的钛精矿在300万吨左右，其他的澳洲、越南矿的质量则不太稳定。文盛23年钛精矿的销售超过36万吨，关键就是原材料很稳定，因此即便非洲国家的货源不断增加，但是质量参差不齐，过于零散对主流的高质量钛矿影响并不大。

李凌先生表示，独居石价格涨跌的逻辑其实和锆钛矿是一样的，比如锆英砂价格主要受硅酸锆影响，钛精矿价格主要受钛白粉影响，而独居石则是受稀土市场的影响更多。去年开始，独居石价格不断下调，主要就是因为稀土市场的持续下跌。就目前而言，下游生产企业依旧面临倒挂，预计短期内，独居石的价格或仍有下跌的风险。今年，国家对独居石加工的环保要求将更加严格，随着独居石尾渣库的建成运营，尾渣入库将成常态。这样的好处是独居石加工的环保问题得到了解决，坏处是加工成本将进一步的增加，这对于独居石市场或将形成进一步的冲击。希望在经历长时间的降价以后，独居石行情能回归到平稳的状态，保证参与独居石业务的各方都有合理的利润水平，从而促进独居石产业的长远发展。

潘廷祥先生表示，纵观海绵钛2000年至今的价格走势，预计2024年—2026年，海绵钛的价格或将维持在5万元/吨上下，除非应用领域扩大，不然实际成交价格上涨并不容易。据了解，目前不少扩产的海绵钛厂家步伐已经逐渐放缓，甚至包括新建的厂家步伐也在放缓，去年海绵钛产量不到22万吨，预计今年增量在2万吨左右。正常来说，海绵钛市场的需求也就是22万吨/年，因此目前的供需相对稳定。从表面上来看目前海绵钛企业并未有较多库存，但实际开采已经转换到下游变成了钛材，预计2024年相当长的时间，海绵钛的价格维持在5万元/吨左右，当然产量决定后市的市场价格。

肖飞先生表示，锆英砂在经历了2019-2022的向好行情以后，大家都认为2023年会因疫情政策放开而有所支撑，没想到疫情后，实际的需求反而更差。虽然年后市场价格有所上调，但从陶瓷传导情况来看，各厂家的操作或将更加谨慎，需求减少是一方面，陶瓷厂对于硅酸锆使用配方的改变是另一方面。2019年涨价以后，地板砖对低度硅酸锆需求增加，导致锆英砂在陶瓷行业的需求急剧下降，陶瓷行业最高峰在2011年有40万吨的需求，目前减少明显。2023年4季度国内锆英砂价格的上涨，当相比ILUKA的价格来讲，依旧存一定差距，最低的时候，相比国际价格相差600美元/吨。从年后锆英砂价格的涨幅来看，暂时会比较乐观，但截至目前为止陶瓷厂开工率依旧不足。锆英砂50%用于陶瓷，50%用于其他行业，如果陶瓷行业价格无法上涨，那么对于锆英砂市场存一定的抑制作用。2019-2022年价格虽有一定起伏，但下游存在规律的采购，而2023年下游采购谨慎，多以库存消化为主，库存的减少才是2023年4季度价格上涨的主要原因。预计2024年后经济会逐渐恢复，硅酸锆厂以及耐火铸造厂将逐步建立库存，由此需求或将有所增加。从供应方面来说，确实有所减少，前期的进口量大概150万吨，后期的供应或将低于100万吨的，预计会减少50-60万吨，长期来看锆市场供需或相对平衡。当然，目前的看法是谨慎的乐观，预计上半年是供需是平衡的状态，3季度开始以后，或许并不太乐观，主要还是陶瓷行业的库存并不低。

宫卫先生表示，前几年传统陶瓷处于高速发展的状态，随着近几年新材料的出现，对于传统陶瓷厂的冲击越发的明显。发达国家调研，比如美国，家庭装潢主要是地毯，其次是木地板，第三是SPC，第四才是瓷砖，过去美国作为中国陶瓷出口的第一大国，对于瓷砖的消费份额明显不够。未来中国对于陶瓷砖的消费趋势，按照发达国家消费的推算，大概45-50亿平方米，未来的需求是从百亿缩短到五十亿，陶瓷行业之前是分蛋糕，现在是抢蛋糕。当然，行业仍有机会，随着消费者对于健康意识的关注，特别是中国进入老龄化的社会以后，对于陶瓷砖功能性需求的提升，硅酸锆在陶瓷厂中作为添加剂，不仅能够提高陶瓷的强度和密度，同时对于表面色泽的还原，包括透光性，确实是一个好的原料，所以功能性陶瓷将会成为未来市场的关键，也能给原料供应商提供很好的机会。希望大家不要过于悲观，尽管中国陶瓷厂的容量在缩小，但是国内陶瓷的优势在于走出去，因此我们不应该把眼观局限于在国内的市场，也要关注海外市场，建陶行业作为传统的制造业，仍是朝阳行业，只是企业竞争力才是未来需要思考的重要问题，才能更好的把握机会。

姚革先生表示，目前中国钛白粉的全球占有率是50%，那么中国钛白粉产能产量增长的极限在哪里？按照惯例，70-80%的全球占有率基本就到头了，因此目前钛白粉行业的状态是从国内的内卷变成了全球的内卷。目前大部分的钛白粉供应商处于倒挂状态，因此价格的上调也是正常的，往后，二季度更要看涨。今年一季度国内需求不错，当然其中也有一些是备库的过程。未来的操作模式会有一定变化，以前大家更多的是关注价格如何，但其实价格的决策也是有风险的，怎样和主要客户建立长期稳定的关系，才更加重要。未来还是希望市场能稳定下来，减少不确定性，是一件很重要的事情，中国人也讲危机也是机会，风险和机会永远对等，能处理好风险的人，运气也很重要。

繆辉俊先生表示，目前国内富钛料基本处于亏损状态，目前的不好体现在：1、氯化法钛白粉相对于硫酸法钛白粉而言库存更多； 2、好的原料不多，大多优质原料并不稳定，且价格高企，导致很多钛渣厂都在挂牌转让。事实上目前国外进口的高品位原料，基本都已经退出中国市场，毕竟国内许多厂家不盈利，在勉强维持的，但是这恰好是市场盲区，黎明前的黑暗。氯化法钛白因其优质的特征，终究会被下游的涂料行业认可。目前总体来说钛白粉的产能过剩，大家在过苦日子的时候，暂时不追求品质，只追求低成本，一旦产量出现变化，企业间就会出现差异，目前钛白粉的利润最好的25%、一般的15%  更差的是6-8%，最差的还有1-2%。长期亏损还有其他的风险，是否会有企业退出，产能最后是否会变小，这才是最有利的，才能给行业喘气的机会。钛白粉行业的过剩并没有把硫酸法钛白给打下去，其实和新能源产业有关系，毕竟现在副产品硫酸亚铁可以出售了。今年国内新能源市场会慢慢回归理性，钛白粉产业的副产品业务也将逐渐回归理性，大家需要关注自己品质的提高，盈利的提高，才是最重要的。经过博弈以后，相信氯化法钛白粉以及富钛料的价格能够回归正常，大家不要求快，今年年内或者明年能走出此局面，也是有希望的。

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