焦点话题热议——钛锆产业发展年会高峰论坛观点汇总

发布日期： 2024年09月26日 来源： 铁合金在线

《铁合金在线》2024-9-26：9月24日，铁合金在线2024年钛锆产业发展年会高峰论坛——焦点话题热议环节如期举行，上海颜钛实业有限公司董事长杨涛、新疆湘润新材料科技有限公司副总经理刘洪贵、美轲(广州)新材料股份有限公司总经理肖飞、汕头市国富锆钛实业有限公司总经理刘玉春、中国建筑卫生陶瓷协会秘书长宫卫以及本次的嘉宾主持人澳禄卡资源有限公司副总裁缪辉俊先生对以下问题作了深入探讨：

1、钛系上下游行情两极分化严重，这种分化对于行业发展的影响如何？如何化解？钛精矿价格是否还能独占高位？

2、钛白粉国内产能增加，外贸发展受限，行业是否进入新一轮洗牌？ 为什么我们许多行业都遇到这样的问题？

3、富钛料（钛渣、金红石）价格越来越低，竞争愈演愈烈，其价何时能迎来回暖？

4、国内海绵钛价格持续下行，部分企业已经倒挂，未来行业发展如何？ 为什么会出现这样的情况？

5、国内锆英砂市场面临内忧外患，后市行情走向如何？

6、硅酸锆供需失衡，行业是否会有洗牌？低端硅酸锆是否还能支撑锆英砂市场？

7、2024年陶瓷市场表现低迷，后市是否迎来曙光？

缪辉俊先生认为，钛系上下游行情两级分化严重，主要由于需求驱动，硫酸法钛白粉对于需求相对稳定，支撑钛精矿价格的稳定，而氯化法钛白粉的钛精矿供应相对不足，特别是生产钛渣的好钛精矿，是其价格执行相对强劲的重要因素。但富钛料的价格相比前两年有所下降，主要是由于生产氯化钛白压力非常大，市场需求以及价格均相对疲软所导致。不少企业均是以成品价格倒推原料价格的形式采购，这种方法，应该说是一种在极度困难的情况下的无奈之举，这是不科学的，越如此倒推就越没有人愿意销售给采购方。事实上，想要采购大量的或是上千吨的钛渣，都不能从一个单个供应商、单一的体质以及单一的时间来提供，这完全不符合大规模生产以及未来发展的需求，氯化法钛白粉相比硫酸法钛白粉的工艺流程不同，氯化法钛白粉要求比较稳定，而且也有氯气生产的安全性的问题在当中，原料稳定以及生产供应稳定，这样才能带来产品质量的稳定，所以目前这些因素对于行情的发展影响较大。但最主要还是受总体行情的影响，钛白粉产量增加，氯化法与硫酸法竞争略显颓势，未来如果钛白粉的需求达到一定的程度，那么国内钛白粉厂均能尽情的释放产量，钛白粉市场会回归理性，变成正常的渠道。要说如何化解，那么就是耐心的等待，不要让眼前的一座山挡住视野，国际局势的不稳定导致的战争变成了另一种的赚钱，战争后必定会恢复，几百万人房子的倒塌与重建，未来对于中国的钛白粉的需求带来一定好处。那么如何破解，现在两种行情不一样，比如说再经历一次环保的检查，有些环保不能满足要求的，需要进行整改的模式，那么这个时候钛白粉厂家工艺先进、设备稳定以及环保达标的，则优先释放产能，或许仅需一晚因政策关系，就会导致产量就会受到不同程度的影响，大家需要做好准备。从钛精矿的价格是否还能独占高位的问题来看，只要钛白粉企业生产就有需求，钛精矿价格就会持续维持高位，反之需求减少其价格就会下行，应该说目前钛精矿生产还有足够利润的保证，只是说其自身所面临的环保要求或者政策性的要求，钛精矿生产的成本也相比以前均有所增加，这也是钛精矿价格能够维持较高的另一原因。

杨涛先生表示，用一句通俗的玩笑话来说：钛白粉行业，原来海外几大生产商在一起吃火锅，中国企业加入进来共同吃，但后来直接把锅端走了。也就是说这种无序的扩张，造成了整个行业竞争愈加激烈。国内钛白粉行业日子最好过的时间，其实就是在市场相对稳定的阶段，随着生产商之间的兼并与重组，钛白粉价格与市场的龙头效应逐渐体现出来。钛白粉是非标准、次大宗的产品，也是一个完全市场化的产品，随着科技的发展，也会有意想不到的事情发生，比如：硫酸法是比较早、比较成熟的生产工艺，现在多在大力的推进氯化法的发展，可没想到新能源的兴起，让硫酸法钛白粉的副产品硫酸亚铁变成其重要的原材料，之前生产商需要花钱解决的副产品变成了有价值的商品，这样的变化在5-6年前也是大家无法想象的。我们国家有制度性领先的优势，从某种程度上来说这就是一种优势，当前我国的产能相对较多，如果出现整改性的政策，那么很有可能一半的产能被淘汰，所以说我们做好自己的事情，让自己健康的活着，重点强调的就是“健康”。但目前现在很多行业都是不健康的，但却在坚持着，想尽办法让自己活下去，当然这种心情我们都能理解，但是大家都需要理性的看待，自己的综合能力是否能保证，才是活下去与否的关键。希望的是，从原材料也好，包括工厂也好，只要大家能够理智的对待这个问题，后面肯定会迎来触底反弹，迎来新的行业春天。另外，发现和培育新的市场，俄乌冲突以及中东战争之后，一定是需要大量的原材料来进行重建，其中以钛白粉为主，因此我认为眼前的困扰是暂时的，不要被眼前的大山吓到，中国人的韧性是很强的，在这一轮的竞争中一定会有人胜出，但是眼前大家一定要健康的活着。

刘洪贵先生认为，从目前海绵钛的价格来看，已经出现价格倒挂，或者出现在成本线附近运行的局面，出现的原因还是目前供求关系上出现了短暂的供过于求的情况，这是导致目前艰难运行的重要原因。但是，此局面是短暂的，从上世纪50年代开始到目前为止，海绵钛的价格走势图始终呈波浪形的情况在发展，目前海绵钛的产量与上世纪末相比几十倍增长，前年海绵钛产量约为17.5万吨，去年的产量约为21.6万吨，从目前来看今年的产量或将在25万吨以上，整体增长速度非常快，产量的增加是基于对于行业的看法，导致项目极速的建设，集中的投产，带来短暂的供需失衡。本身从钛金属性能感来看，是具有非常多的优越性，未来使用的范围和使用量，还有很大的空间。下一步如何扭转此局面，主要是：1、行业需要一定秩序，根据行业的供求情况，合理的组织自身生产，能够提供市场需要的产品，这样能够调整自己的节奏；2、国家的政策方面比较多，绿色发展是下一个阶段开展的工作，当前钛的资源紧缺，矿的品位在不断的降低，导致生产过程中，对能源的消耗包括产品的产出量都会有些变化，所以原料的使用比较分散；3、关于钛的应用，其实是促进产业供需平衡很重要的方向，新的应用方向还需不断的开拓。重要的两点，其一是国家绿色发展，新能源——燃料电池这些的制备，对于钛优异性能的应用，包括在双电机隔膜等方面的应用，也是在进一步的拓展，对于钛的应用空间带来比较大的发展，对于海绵钛未来的发展提供有利的支撑；其二是钛对人体的社会相容性，无害无磁性等的优异性能来看，对于整体社会的品质提升有一个很好的支撑，这方面有很多工作要做，我们希望可以提倡，大家多用钛的产品，产业未来需求的增加，来促进产业的发展，我相信这个产业在大家一起努力下，前景会是非常好的。

肖飞先生认为，2011年硅酸锆的价格上调至高位后，之后大概每2-3年就会经历过涨涨跌跌的行情，直到又进入一段2023-2024年的痛苦期，历史总是在不断的重复，市场的波动总是类似。2011年硅酸锆价格上调后，下游需求急剧改变，其中包括陶瓷厂配方的改变，之后硅酸锆走货开始困难，但全球锆英砂三大供应商形成默契，当时价格多挺在2500-2600美元/吨，大概坚挺执行一年左右，价格难以坚挺执行，出现雪崩式下降。今年与2015-2016年有类似之处，也有不同的地方，类似之处在于：上游矿商挺价，不愿意降价，但下游需求非常弱，上游相对比较集中，矿山的利润相对不错，锆英砂市场和钛精矿市场相同，只要下游有需求，上游一定不会轻易降价，硅酸锆毫无疑问从2011年开始产量已经过剩，所以大家都在拼命的抢原料，如此一来，矿山不愿意降价，但不同的是，另外的矿商并没有很积极的挺价。肖飞先生认为，这次锆系市场是不会雪崩式的下降，主要原因是当前上游仅有个别矿商库存量相对较高，另外矿商整体的库存并不高，包括国内的选矿厂以及硅酸锆厂库存均都不高，到了陶瓷厂可以说是基本没有库存。处于降价周期时，下游均是刚需采购，因此基本不做库存。对于未来的看法比较矛盾，矛盾点在于，假如明年战争结束，陶瓷的出口需求是否会恢复？未来毫无疑问的是，近年来需求相比2011年下降较多，同时供应也是下降很多，特别是国际三大供应商。目前国内锆系市场是供需两不旺，大家库存量都低，一旦需求有一定恢复，市场运转也会反应很快。

刘玉春先生表示，所谓的内忧外患，内忧是国内的需求不旺盛，外患是锆矿95%以上靠进口，资源是控制在海外几大巨头手里，其不会根据中国的需求来改变定价策略。澳洲的伊梅治，在过去的四至五年里，是全球第四大锆英砂供应商，但是去年第四季度开始已经枯竭，全球前三大供应商来看，今年产量均在下降，库存量肯定较少，伊梅治或将在明年一季度才会有第二个矿山项目的投产，同时储量也是非常有限，往年每年进口伊梅治重矿砂约有25-30万吨，但到今年基本没有进口，选矿厂也多是在选去年进口的重矿砂，今年四季度，刘玉春先生的选矿厂也将选完前期的重矿物。想在海外采购锆中矿或重矿物很艰难，可以说是一矿难求，有能力或比较稳定供应的国外几大矿商，供应量也有不同程度的减少，即便有货，报价也相对偏高，和国内锆英砂价格相比，明显是倒挂。当然国内锆系市场确实运行不佳，终端需求也持续在减少，一方面是大环境不佳所导致；另一方面是中国房地产行业受影响，对于中国锆系市场冲击较大。中国有句古话说：否极泰来，之前美国一路加息，到目前终于降息，意味着降息肯定有益于大宗原料短周期的调整，包括行业人士操作相对谨慎，但整个行业也没有较多的原料库存，一旦需求有所增加改变，那么原料价格将上行甚至也难采购，这几十年行情相同，价格涨跌速度均相对较快，从未来新兴行业行业锆的固态电池、国内经济慢慢的稳定以及海外战后重建等，再加上海外资源是有限、品位品质下降同时开采的成本上升等，刘玉春先生对于未来的市场仍充满希望。

宫卫先生认为，建陶产业高度依附于房地产行业，房地产狂欢的结束，从过去的增量时代变成当前的减量时代，近几年明显感觉到需求不足，陶瓷持续出现下行的压力，上半年的开工率的情况，足以反映出市场需求的疲软。粗略统计，当前陶瓷砖开工率大约50%左右，现在部分厂区已经在停窑检修，初步估计，今年陶瓷产量在去年的67.3亿平方米基础上，至少下行20%左右，目前来看形式不容乐观。卫生陶瓷依旧收到国内的需求影响，也面临开工的不足以及产量下降的趋势，但国外对于卫生陶瓷的需求依旧稳定，支撑卫生陶瓷的出口市场。对于未来的市场判断，宫卫先生是喜忧参半，一方面是说，房地产增量时代的结束，未来会继续出现下降的态势，但未来并不那么悲观，首先是中国有14亿人口，城镇化的建设仍有15%左右的需求增加空间，中国人对于瓷砖刚需是充满信心的，未来还需看到各种因素的叠加对于传统制造业的影响，比如：双碳目标的实施，会加速淘汰一部分落后厂家，中国的建陶厂，现有产能123亿平方米，从去年来看67亿平方米的生产量来看，约40%闲置，当然其中还有一些僵尸的产能，比如：环保的不达标以及设备老化之类，未来还会进一步淘汰，这是政策方面的影响。另一方面是，过去陶瓷砖的高速增长，主要是人口市场的红利，包括产品装备的不断迭代，抢占过去传统的材料，同时随着经济的下行包括消费降级，对于新材料的应用，未来都是在抢占陶瓷砖的市场。当然，未来市场还是有很多机会，比如：1-2线城市市场，改善型住房以及二次装修，刚需会给陶瓷市场带来机会，另外城镇化的建设，还是未来需要抢占的市场。当然未来战争后的重建，也是大家所关注的，目前中国陶瓷已经开始重视出口，虽然近几年出口下降50%，但是陶瓷产业优秀产能向海外输出，包括非洲、东南亚以及“一带一路”的国家沿线建厂，国内的市场内卷，反而发展中国家对于陶瓷的需求是有提供大量的机会，国内的陶瓷厂也开始逐渐走出去，这也是未来的一种增长的空间，目前中国处于经济发展的周期，未来对于国内市场需要存理性的预期。

免责声明：铁合金在线始终恪守中立、专业、专注的原则，致力打造铁合金行业的专业信息平台。网站所有信息可能会出现更正或删除的情况，所有信息仅供参考，不作为投资者决策的直接建议。任何依据网站信息进行的投资、买卖、运营等行为所生之风险应自行承担。凡网站注明来源于铁合金在线的文字、图片、图表、音频、视频等作品，为非公开信息，仅供注册会员使用。未经许可，不得转载，如需使用，请致电400-677-6667申请授权。铁合金在线保留对任何侵权行为和有悖原意的引用行为进行追究的权利。