服务电话
通知公告
更多>
当前位置: 首页 钛分站 钛白粉子站
铁合金在线首页 > 铁合金业界资讯 > 行业新闻
发布企业铁合金新闻

PPG/阿克苏/关西/巴斯夫等巨头关闭工厂,背后释放何种信号?

发布日期: 2024年07月04日 15:16 来源: 涂界


所属铁合金系别: 钛白粉
内容概述: 在行业的激烈内卷下,降本增效成为企业逃不开的话题。为提高竞争力,涂料企业“八仙过海,...

在行业的激烈内卷下,降本增效成为企业逃不开的话题。为提高竞争力,涂料企业“八仙过海,各显神通”。

中远海运国际宣布关闭天津涂料生产基地,阿克苏诺贝尔宣布计划关闭三家工厂,PPG计划关闭在华两个基地,关西涂料近年来则关闭或处置了多家在华工厂,宣伟处置了在华一家公司资产,中涂化工关闭上海涂料生产基地……

基于整体战略和商业环境的变化,多家国际涂料巨头及知名涂料企业纷纷对内部产能和资源进行优化和调整,以更好适应企业转型发展。但同时,阿克苏诺贝尔、PPG等国际涂料巨头在关闭工厂的同时,又在投资扩充涂料产能,特别是针对中国市场密集布局。企业频繁优化调整背后,究竟释放了何种信号?

01

国际涂料巨头频繁关闭工厂

鉴于涂料行业目前面临前所未有的不确定性和竞争压力,众多国际涂料巨头及知名涂料企业纷纷作出必要的结构性调整,以提升工作效率并优化成本结构。

6月28日,中远海运国际(00517.HK)发布公告,公司计划对直接非全资附属公司中远关西涂料化工(天津)有限公司进行清算。公开资料显示,中远关西涂料化工(天津)有限公司成立于1992年,是日本关西涂料在中国投资参股的第一家合资企业,主营业务包括集装箱涂料、工业防腐涂料、海洋工程和船舶涂料,年涂料生产能力3万吨。

中远海运国际表示,为进一步优化资产结构,提高公司资产质量,同时综合考虑优化涂料产能布局,拟对中远关西(天津)进行清算关闭,并将中远关西(天津)的相关业务由本公司非全资附属公司中远关西涂料(上海)有限公司及中远关西涂料化工(珠海)有限公司承接,进一步提高涂料业务市场竞争力。

今年5月23日,国际涂料巨头阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)宣布打算关闭格罗特-阿默斯(荷兰)、科克(爱尔兰)和卢萨卡(赞比亚)的生产基地,并将生产转移到该地区的其他地点。该计划是多年期工业效率计划的第一部分,将于2026年底全面完成。阿克苏诺贝尔表示,关闭生产基地的计划符合阿克苏诺贝尔的战略重点及其对卓越工业的承诺。公司将重点放在具有规模和较高成本效益的生产单位上,旨在对其工业网络进行合理化、升级和优化,以提高竞争力并推动可持续增长。

另一个国际涂料巨头PPG,计划关闭在华两家工厂。根据苏州高新区化治办披露的资料显示,经查阅资料、现场核查,认为苏州PPG包装涂料有限公司、PPG工业涂料(苏州)有限公司、苏州富虹锌业有限公司3家单位的关闭退出已达到了验收条件。据悉,PPG这两家在华工厂主要从事涂料的生产和销售。

无独有偶,国际涂料巨头宣伟(SherwinWilliams)也在积极调整在华战略。继去年成功出售华润建筑涂料业务给阿克苏诺贝尔后,宣伟同时还在出售在华资产。根据天眼查App显示,宣伟(南通)涂料有限公司于2023年12月15日对外投资移除一家公司——江苏普兰纳涂料有限公司。普兰纳的接盘者为佛山市顺德区利威企业管理有限公司。

宣伟于2013年全资收购江苏普兰纳涂料有限公司,后者前身为成立于1998年的常州市普兰纳涂料有限公司,收购普兰纳旨在加强宣伟在汽车修补漆和风电叶片涂料领域的表现。普兰纳主要产品有轿车修补漆、汽车原厂漆、塑料用漆、风电叶片涂料及其他工业涂料。该公司拥有年产7000吨汽车涂料和3000吨风电叶片涂料产能。

处置资产最多的莫过于国际涂料巨头关西涂料(Kansai Paint),该公司近年来关闭了在华多家工厂,出售了多家公司股权。根据天眼查App显示,关西涂料在华全资子公司苏州关西涂料有限公司于2023年9月19日完成注销。苏州关西公司注册成立于2006年8月14日,主要生产和销售电泳涂料、建设机械涂料、PCM涂料、PCM机能性涂料、塑料用涂料、氟素涂料及其他工业涂料。

近年来,关西涂料相继处置了多家在华全资子公司或控股公司等。根据天眼查,关西涂料于2011年注销沈阳关西涂料有限公司,2015年注销关西树脂(上海)有限公司,2018年注销关西涂料贸易(上海)有限公司,2019年9月通过向合伙人出售股份退出肇庆关西圣联粉末涂料科技有限公司,2020年出售重庆阿丽斯科关西涂料有限公司资产给日本武藏涂料株式会社,2020年注销关西涂料(长春)有限公司,2022年出售全资子公司关西涂料(沈阳)有限公司。此外,关西涂料于2022年出售进彩关西涂料科技(上海)有限公司股权。

关西涂料1992年进入中国,业务涵盖了汽车OEM涂料、机械设备用涂料、建筑涂料、汽车修补漆、防腐涂料(含日本进口涂料)等。进入中国以来先后成立了14家独资及合资公司,但如今只有7家独资、控股和合资公司,其中:两家独资公司——广州关西涂料有限公司、关西涂料(中国)投资有限公司,以及两家控股子公司重庆关西涂料有限公司、天津永富关西涂料化工有限公司;拥有湖南湘江关西涂料有限公司、中远关西涂料(上海)有限公司、中远关西涂料化工(珠海)有限公司3家合资公司。

据多家媒体报道,国际化工巨头巴斯夫(BASF)计划关闭11家位于德国本土的工厂,并有可能将部分生产转移至中国。与此同时,巴斯夫对中国市场的重视程度日益提高。作为全球化工行业的领军企业,巴斯夫早已将中国视为其最重要的海外市场之一。目前,中国已经成为巴斯夫全球第二大市场,仅次于美国。为了进一步拓展在华业务,巴斯夫正在湛江投资建设一个大型一体化基地项目。这个项目计划到2030年总投资额将达到100亿欧元,堪称巴斯夫有史以来最大的单笔独立投资。

国际知名涂料企业中国涂料株式会社(以下简称“中涂化工”)去年7月31日发布公告,公司计划以30亿日元(约合1.53亿元人民币)价格出售中涂化工(上海)有限公司固定资产。中涂化工上海公司成立于1993年,主要从事高性能涂料的研发、生产和销售。

不仅涂料企业,上游原材料企业也频繁关闭工厂。去年3月2日,全球工业涂料树脂巨头湛新(Allnex)宣布计划于2024年6月停止在德国汉堡的生产基地的运营。该公司表示:“最近能源价格、原材料成本和通货膨胀的发展影响了我们在欧洲的竞争力。”

今年5月24日,国内建筑涂料乳液龙头保立佳(301037)发布公告,全资子公司烟台保立佳化工科技有限公司因公司经营策略调整需对产能进行转移,近日实施停产。该公司表示,“为贯彻落实公司经营策略,降低生产运营成本、便于统一管理,提高经营管理效率。公司决定对烟台保立佳实施搬迁、停产”。

02

频繁关厂背后释放出何种信号?

关闭工厂背后原因或是多方面的,值得我们思考。涂界观察员李明月分析表示,关厂是行业集中度进一步的提升,同时也是行业走向成熟的又一个标志。多家国际涂料巨头纷纷优化资产和资源配置,关闭工厂的目的在于优化产能,清除产能低效的工厂,降低运营成本,改善现金流,同时提高效率。当然,部分企业关闭工厂后的产能会转移到其他工厂进行科学安排生产。

“市场需求放缓、竞争激烈、产能过剩等,是PPG等企业频繁关厂的关键原因。”李明月进一步分析指出,“在市场需求旺盛的时候,企业频繁投资建设工厂,能够有效满足市场需求。但如今市场环境急转直下,市场需求减少,企业产能出现过剩,不得不改变经营策略,由扩产能转变为优化产能,关闭低效能工厂,减少固定资产价值亏损,降低成本、改善现金流。”

以中涂化工为例,该公司表示,在上海拥有的两个工厂中,上海第二工厂主要生产集装箱涂料,但自2022年以来,由于需求疲软和价格竞争加剧,订单受到抑制,产量锐减,开工率下降。鉴于此,从集装箱涂料的未来需求趋势和生产效率的角度考虑,公司考虑通过出售上海第二工厂来优化生产能力。

年报显示,中涂化工中国区集装箱涂料业务销售收入从2018年的107.32亿日元降至2023年的5.37亿日元,降幅达到了1899%。中涂化工展望中国区2024年事表示,集装箱涂料方面,在主力中国市场,价格方面的过度竞争将会持续下去,公司将继续采取以核算为主的接单策略,因此预计销售收入将维持在2023财年水平。

中远海运国际的遭遇也与中涂化工的类似,也是受到市场环境的不利影响,销售业绩出现下滑。根据财报,中远海运国际涂料业务2023年销售收入同比大幅下降23%至8.26亿港元(约合人民币7.435亿元)。业绩大跌主要是受集装箱涂料的需求减少及销售量下跌的影响,去年集装箱涂料销售量同比下降41%至11750吨。

而相反的是,中远海运国际的另一家合资公司中远佐敦船舶涂料(青岛)有限公司去年业绩增长强劲。根据财报,中远佐敦的船舶涂料去年销售量同比大增19%至147524吨;销售收入同比大幅增长9.83%至39.078亿港元。而且该合资公司连续六年来保持增长。基于业绩的增长,该公司计划在原有10.9万吨产能的基础上再投资扩充50%的船舶涂料产能。

再比如关西涂料,中国区销售业绩近年来一直停滞不前,并呈现出下降趋势。根据《涂界》最新发布的“中国涂料企业100强排行榜”显示,关西涂料中国区以2023年8.149亿元销售收入位居第37位。目前,关西涂料在华主营业务为汽车涂料、工程机械涂料等,两大业务板块均竞争激烈,特别是工程机械涂料市场需求受房地产市场持续低迷的影响出现疲软。

涂界观察员李明月分析表示,随着市场环境的改变以及企业间竞争激烈,关西涂料在华竞争力逐渐下滑,在华发展陷入了困境。为了提升事业竞争力,关西涂料优化资产和资源配置,处置多家在华公司资产,此举将降低固定成本,减少资本开支需求,同时还可以提高运营利润率,更重要的是改善现金流。

对于阿克苏诺贝尔而言,同时宣布关闭三家海外工厂还是少见,这凸显了全球涂料市场环境的严峻性。根据年报,公司2023年销售额为106.68亿欧元,同比下降2%。如果剔除产品销售价格上涨因素,公司销售业绩下滑幅度将更大。事实上,阿克苏诺贝尔近年来全球业绩一直处于低迷状态,销售额从2019年的92.76亿欧元增至2023年的106.68亿欧元,近五年来销售收入仅增长了15%。

不过,阿克苏诺贝尔关闭的三家工厂有着特殊考虑,其中荷兰和爱尔兰处于欧洲地区。涂界观察员李明月分析指出,阿克苏诺贝尔此次关闭国内工厂的决定,实际上是多重因素共同作用的结果。首先,欧洲地区持续高涨的能源成本给企业带来了巨大压力。自俄乌冲突爆发以来,能源价格的飙升直接影响了化工行业的生产成本。其次,冲突的持续也给欧洲经济带来了诸多不确定性,影响了企业的长期规划和投资决策。

此外,近年来欧洲央行为应对通胀而不断上调利率,这进一步增加了企业的融资成本。在这种情况下,阿克苏诺贝尔两家欧洲涂料工厂已经难以维持盈利。面对这样的经营困境,阿克苏诺贝尔不得不做出调整生产布局的艰难决定。至于关闭赞比亚工厂,原因也大体如此,受到市场环境的影响。

然而,在关闭工厂的同时,多家涂料巨头近年来频繁加码中国市场,主要投资方向聚焦在产能扩充以及研发创新。比如宣伟,在华全子公司宣伟(南通)涂料有限公司投资扩充年产10000吨粉末涂料产能,同时还投资新增年产10000吨环氧包装涂料产能。不仅如此,为了提升研发创新能力,满足中国客户需求,提高市场份额,宣伟南通公司投资建设的华东研发实验室项目也于今年前不久正式投入运营。

特别是阿克苏诺贝尔,投资扩张密集程度也是少有。为满足当前市场对于高性能涂料的需求,阿克苏诺贝尔防护涂料(苏州)有限公司计划投资3650万元实施年新增7000吨无溶剂高性能防火涂料、23000吨储罐内衬涂料及原26542吨高性能涂料品质提升项目,投资2500万元年实施新增8000吨高性能风电叶片涂料技术改造项目;此外,该公司公司年新增18250吨高性能涂料及安全环保技术改造项目也于今年前不久投产。

不仅如此,阿克苏诺贝尔在华多家子公司也在积极投资扩充产能。其中,阿克苏诺贝尔功能涂料(上海)有限公司还计划投资1500万元建设溶剂型包装涂料扩产项目;阿克苏诺贝尔功能涂料(常州)有限公司还计划投资新建年产76000吨高性能涂料、研发中心及仓储建设项目。阿克苏诺贝尔还在深圳、天津、四川等地的多家工厂投资扩充了粉末涂料产能,同时还在上海、廊坊工厂投资新增了20多万吨的装饰涂料产能。

另一家涂料巨头PPG则一边投资扩充涂料产能,一边投资创新研发。去年9月20日,PPG位于天津滨海新区的全球涂料创新研究院正式投入使用。不仅如此,PPG涂料天津公司总投资1.93亿元新建的智能出行涂料应用中心项目也在去年投入运营。此外,PPG在上海嘉定、江苏张家港投资建设了研发创新中心。

除了在创新方面持续投入外,PPG还在多地投资扩充产能。其中,PPG涂料(张家港)有限公司计划总投资410.8万元实施年产4万吨水性底漆扩能项目。该公司表示,随着中国经济建设的进一步发展及相关行业产业的升级和优化,涂料产业有着令人鼓舞的前景,市场潜力巨大。PPG紧跟市场需求,对现有东侧地块的年产5万吨水性底漆产能进行扩能,项目建成后可达到年产9万吨水性底漆的生产规模。

涂界观察员李明月分析指出,宣伟、阿克苏诺贝尔、PPG、巴斯夫等的调整,反映了全球化背景下跨国企业的战略调整。这一决策既是对当前全球经济挑战的回应,也体现了对中国市场潜力的看好。事实上,企业的投资选择往往反映了市场的基本规律。尽管近期中欧、中美关系出现一些摩擦,但中国市场的巨大潜力和不断改善的营商环境仍然吸引着全球投资者的目光。可以预见,随着中国进一步深化改革开放,采取多种措施吸引外商投资,像宣伟、阿克苏诺贝尔、PPG、巴斯夫这样的跨国企业将继续在中国寻找新的发展机遇。

李明月进一步分析表示,由于不同市场区域,以及不同应用领域,在市场环境、市场空间、竞争态势、周期性等方面均有所不同,因此需求驱动力和业绩表现也迥然不同。也由此出现了部分企业在关闭工厂的同时又投资扩充涂料产能,特别是加码中国市场,比如中国市场的风电涂料、船舶涂料、海工涂料、包装涂料、汽车涂料以及其他高性能涂料需求仍增长强劲,这凸显了中国市场对外资企业的持续吸引力。但总体来看,整个中国涂料市场进入存量竞争阶段,市场需求在放缓。

免责声明:凡网站注明非来源于铁合金在线的文字、图片、图表、音频、视频等作品均转载自其他第三方平台,转载目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留注明的“信息来源”,并自行承担法律责任。如因版权或其它事宜需要同铁合金在线联系,请30个工作日内致电400-677-6667。

本文地址:https://www.cnfeol.com/taibaifen/n_151548400018.aspx 复制地址分享给好友
【使用手机阅读】
打印】【关闭
会员请点击这里发布信息
供求方向:
供求标题:
供求内容:
企业名称:
  联系人:
联系电话: - 区号-号码
手机号码:
[隐藏窗口]
发表评论
称呼:
电子邮件:
评论:
验证码: 请输入下方图片中的任意字符
验证码 看不清,换一张
发布评论须知:
一、所发文章必须遵守法律法规;
二、严禁发布供求代理信息、公司介绍、产品信息等广告宣传信息;
三、严禁恶意重复发帖;
四、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤。


服务热线: 400-677-6667 028-85241643/5/6-8000
传真: 021-51010999 电子邮件: cnfeol@cnfeol.com
铁合金在线官方微信 微信咨询

铁合金在线官方微信

使用微信扫描二维码

立即咨询所需业务

会员服务

会员服务

投诉及合作

投诉及合作

技术支持

技术支持

铁合金在线官方公众号 微信公众号

铁合金在线官方公众号

即刻扫描,微信关注

服务号

服务号:每周五信息群发

订阅号

订阅号:每天信息群发

铁合金在线APP下载 APP下载

铁合金在线APP下载

随身资讯,轻松搞定

铁合金在线中文APP

铁合金在线中文APP

铁合金在线英文APP

铁合金在线英文APP

分享 分享
专业律师
法律咨询