10月11日晚，TCL中环发布《TCL中环新能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》的公告，公告显示，TCL中环拟发行可转债募资138亿元，扣除发行费用后将全部用于年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目、TCL中环25GW N型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目。

其中，年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目拟生产G12大尺寸硅片，TCL中环25GW N型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目拟生产N型TOPCon高效太阳能电池，与其现有业务一致，N型TOPCon高效太阳能电池将用于内部配套组件产品生产，不单独对外销售。

TCL中环表示，本次募投项目均围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。其中，年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目的实施将有助于公司扩大公司战略产品G12的产能和经营规模，巩固和提高公司在新能源材料领域的市场地位，助推公司发展成为全球领先的新能源材料供应商；TCL中环25GW N型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目的实施有助于进一步推动公司在光伏产业链实现纵深化发展，有利于发挥“G12+叠瓦”产业链上下协同优势，进一步夯实公司核心竞争力。本次募集资金投资项目的实施有利于提高公司的核心竞争力，增强公司盈利能力，符合公司中长期发展规划及股东利益，有助于公司实现业务发展目标。

值得注意的是，TCL中环提醒，TCL中环25GW N型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目地块拟选址于广州市永和工业区翟洞片区内，用地总面积约47.6万平方米，其中，一期地块面积为24.2万平方米，二期地块面积为23.4万平方米。该项目用地已通过预审，并基本平整完毕，正在按规定正常推进项目用地挂牌公示出让程序，相关主管部门已出具书面文件明确将保障项目用地落实，预计项目用地不存在重大不确定性，但是后续仍不排除因不可预计因素等原因导致无法顺利取得项目用地的风险，并可能影响募集资金投资项目的顺利实施。

TCL中环还称，公司500MW N型TOPCon电池示范线已实现批量试生产，得益于公司差异化技术，公司目前TOPCon电池量产光电转换效率达到行业高水平的25.7%、产品良率和非硅成本符合设计预期并持续优化中；由于TOPCon电池相比PERC具有较高的量产壁垒，公司在技术储备、人才团队、生产管理等方面已形成了坚实的基础；全系列采用自主生产TOPCon电池的叠瓦组件认证正在进行中，预计于2024年1月之前全部完成组件产品销售所需的行业主流认证，以全面保障25GW N型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目顺利实施。但是倘若公司在优化技术工艺、提升良率以及成本控制等方面出现困难，或组件产品认证进度低于预期，从而影响本次募投项目建成后的投产，将导致出现项目经济效益低于预期甚至量产失败的风险。