论坛主题——从上下游供需、国家政策看后期发展方向

一、三大主产区硅厂生产情况

（一）云南地区德宏州实施了“非常6+1”，停产观望，较多工厂也未享受到高价，目前还欠着订单，且价格均较低。怒江州和保山州未实施德宏州6+1停开政策，但保山州等地也有限电情况。今年云南地区普遍开工晚，但停产时间或在10月底，普遍早于往年。且全国范围内来说云南硅厂不管是环保政策还是能耗双控政策都是第一试点的省份。现在云南省金属硅行业用电难以维持正常，工厂生产周期同步在缩短。

（二） 四川地区能耗双控已亮两个黄灯，四川雅安、凉山、广元都超出水平，9月阿坝州限产40%。最近在做电力协调，但协调效果不好，雅安目前已经停炉10台，阿坝州停炉7台，乐山中秋节停产两天目前已恢复生产。能耗双控总量是以年为单位，四川大部分靠水电，高能耗生产，现在的形势到11月后综合电力紧张，四季度四川产业如何发展没有定数。目前硅石和煤成本增加明显，工厂压力也较大。进入枯水期预测储水量大幅减少，供电量明显下降，硅厂开工仍会迅速回到低点。

（三）新疆地区硅厂开工受影响程度可能比四川和云南好一些。十四五期间双控指标能耗消耗强度下降任务全年要控制在下降3%，但是到8月底全年上升了2.8%。新疆地区未实行一刀切，各州市根据产业结构来完成指标任务。目前新疆硅厂还未明显受影响而减产停炉，个别工厂减产因自身电力、原材料供应和生产情况影响。

二、下游市场发展趋势

（一）有机硅市场发展空间和速度都较大，未来5年年增长率在10%左右，国内8%，国外2%。但今年有机硅消耗量增加了22%，出口量增加38%。目前国内单体总产能370万吨，另外金岭、合盛、东岳、云南能投、内蒙恒星、星火、中天均有新项目试车或拟建，未来预计还有430万吨单体新入市，增量116%。但随着能耗政策出台后，较多项目还要观望，但整体消耗增量大，发展方向仍乐观。价格方面，较多有机硅厂认为硅价超过4万，有机硅市场就很难发展，现在价格已经涨到5-6W了，市场需要一边发展一边理性调整。

（二）未来2-3年多晶硅或增加年产能50万吨的新项目，对于金属硅的需求增量较大。光伏发电是实现双控指标的有力支撑，未来发展可期。目前硅产业链是从后端逐步望前端倒逼发展的过程，整个产业发展仍充满希望。价格方面，当前多晶硅市场还能承受高位的金属硅价格，但未来发展利润空间如何尚不明确。

（三）出口市场未来的发展方向就是普遍提价和限制出口量，不排除会增加出口关税。主要是国内供需矛盾一时难以解决，供给端缺口预期会越来越大，出口量却占据1/3，非常不合理，不符合目前的发展政策。

（四）铸造铝合金市场需求方面来看，对价格支撑力度偏低，但消耗量仍能稳定。短期内的消耗量小幅削减不代表未来发展。

三、结论

金属硅价格难以回到以往的1-2万价格，成本把控，原材料供应不畅，硅石和硅煤价格只得在高点徘徊；针对于下游有机硅、硅酮胶、白炭黑和多晶硅、组件、芯片产业和已经不理想的铝市场能健康有序发展，市场必定会在调整的过程中理性回落，但2021年四季度能耗双控指标落实在各省金属硅产业上占比如何，还要看后续发展，情况不理想的时候，无米下锅，价格也存在很多上升可能性；下游未能如期增产，但肯定会增加，时间早晚的差异，消耗端增量不可忽视。

硅产业正在变革，我们正在见证属于硅行业的历史。目前内外部影响因素较多，不确定性很大，对于处于市场中的我们而言，关注上下游供需是本质。

本次第十三届中国硅产业发展论坛到此暂告一段落，感谢所有与会嘉宾对论坛的支持，希望在行业同仁共同努力下构建和谐硅业生态圈。祝大家一切顺利，生意兴隆，我们2022年再聚！