内容概述月日,物产中大集团股份有限公司发布《关于全资子公司收购浙江柒鑫合金材料有限公司控股权的进展公告》...
9月28日,物产中大集团股份有限公司发布《关于全资子公司收购浙江柒鑫合金材料有限公司控股权的进展公告》。公司子公司物产中大(浙江)产业投资有限公司(以下简称“产投公司”)已经通过协议转让和公开竞拍方式收购浙江柒鑫合金材料有限公司(以下简称“柒鑫公司”)82.3%的股权,交易金额为22.39亿元。9月26日,柒鑫公司已完成股东变更相关的工商变更登记手续并收到杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局换发的《营业执照》。至此,柒鑫合金这家全球第二大原镁生产商和最大的镁锭供应商再次易主,金属镁行业这一重大收购完成,又一大型国有企业跨入镁行业。
2023年8月18日,物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)召开了十届九次董事会,审议通过了关于公司全资子公司物产中大(浙江)产业投资有限公司(以下简称“产投公司”)收购浙江柒鑫合金材料有限公司(以下简称“柒鑫公司”或“标的公司”)控股权的议案。本次收购通过协议转让和公开竞拍两种方式进行,最终收购标的公司不超过82.3049%股权,最高交易总金额原则上不超过人民币22.7亿元(不含过渡期损益)。
该收购案的具体进展如下:
1.公司全资子公司产投公司已与柒鑫公司及其股东浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)、华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)、万向信托股份公司(以下简称“万向信托”)、浙商金汇信托股份有限公司(以下简称“浙金信托”)分别签署了《关于浙江柒鑫合金材料有限公司之股权转让协议》,分别受让各股东持有的柒鑫公司27.8423%、6.1962%、5.1949%、4.1315%股权,合计43.3649%;股权对价分别为人民币766,902,315.90元、170,671,249.49元、143,090,938.63元、113,800,114.14元,合计1,194,464,618.16元(不含过渡期损益)。转让完成后,浙商银行、华夏银行、万向信托、浙金信托不再持有柒鑫公司股权。
2.产投公司已通过浙交所竞得华融资管所持有的柒鑫公司27.3884%股权,成交价格为人民币736,226,000.00元。截至9月21日,产投公司已与标的公司相关股东签署相关股权转让协议,合计受让柒鑫公司70.7533%股权,交易金额共计1,930,690,618.16元(不含过渡期损益)。
3.工商变更登记情况。2023年9月26日,柒鑫公司已完成股东变更相关的工商变更登记手续并收到杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局换发的《营业执照》。柒鑫公司已成为产投公司的控股子公司。本次股权工商变更登记手续完成后,柒鑫公司股权结构如下:盾安控股集团有限公司11.5516%;中国长城资产管理股份有限公司10.3287%;长城国兴金融租赁有限公司5.3664%;中国华融资产管理股份有限公司2.0%。
4.竞得盾安控股集团有限公司持有的柒鑫公司11.5516%的股权。
2023年9月26日,产投公司通过阿里拍卖平台,以30790.2900万元竞得浙江省杭州市中级人民法院拍卖的盾安控股集团有限公司持有的柒鑫公司11.5516%的股权,该股权最终成交以浙江省杭州市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。公司将根据交易进展及时履行信息披露义务。
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所出具的《浙江柒鑫合金材料有限公司2022年度审计报告(天健沪审〔2023〕19号)》,2022年末,柒鑫公司资产总额3,414,303,741.67元,负债总额855,759,552.64元,净资产2,558,544,189.03元;2022年营业收入3,723,812,136.53元,净利润420,115,113.43元。根据柒鑫公司未经审计的报表,2023年6月末,柒鑫公司资产总额3,577,387,429.86元,负债总额389,790,164.82元,净资产3,187,597,265.04元。2023年1-6月,营业收入1,855,143,449.55元,净利润-74,638,421.08元。柒鑫公司现有镁锭产能7.3万吨/年,配套循环产业焦炭、硅铁、兰炭等。