铁合金在线第25届锰产业发展大会——演讲集锦

发布日期： 2024年09月20日 14:20 来源： 铁合金在线

《铁合金在线》2024-9-20：9月20日，铁合金在线第25届锰产业发展大会主题演讲隆重开幕，内容涉及经济、钢材、行业转型方向探讨、锰矿、锰合金期现、直流电炉技术、电解锰等相关内容，共同探讨与我们每个人都息息相关的锰行业重要话题。

感谢支持单位：国际锰协、中矿协电解金属锰创工作委员会、乌兰察布铁合金产业联盟、中国钢铁工业协会、冶金工业经济发展研究中心、中国国际贸易促进委会员冶金行业分会。

  感谢赞助的单位：内蒙古远景绿色新材料有限公司、云南省弥勒市冶金建材有限责任公司、百色市必晟矿业有限公司、贵州必晟矿业有限公司、广西田东晟锦新材料有限公司、重庆市博赛矿业（集团）有限公司、杭锦后旗亨泰工贸有限责任公司、上海翌坤实业有限公司、宁夏荣利鑫装备制造有限公司、江苏苏豪金属有限公司、广西惠捷国际货代有限公司、南昌矿机集团股份有限公司等公司。

在历史的长河中，经济始终是推动社会发展的关键力量。我们都能感受到时代的浪潮不断涌动，无论是大街小巷的商业变迁，还是新兴产业的蓬勃崛起，都在无声地诉说着经济的故事。从宏观层面的GDP增速到微观层面的家庭收支，从传统制造业的转型升级到数字经济的风起云涌，中国经济形势的每一个动态都牵着我们锰行业的发展，也牵动着我们锰圈人的心。那么如今的中国经济形势究竟呈现出怎样的面貌？又有哪些新的机遇与挑战在前方等待？今天，就让我们一起深入地走进中国经济形势的议题，开启这场充满意义的探讨之旅。有请国家信息中心、经济预测部宏观经济研究室主任闫敏老师为我们带来《宏观经济稳中有进 高质量发展扎实推进》。

 

党的中心任务是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。闫敏老师提出三中全会主题主旨更加注重系统集成，更加注重突出重点，更加注重改革实效。今年以来，经济运行总体平稳，稳中有进。我国宏观政策发力显效，经济运行呈现“三快三稳”特征，一季度宏观经济开局良好，二季度经济延续平稳运行。经济增长看，上半年我国国内生产总值同比增长5.0%。

从就业看，城镇调查失业率稳中有降，比上年同期下降0.2个百分点。从物价看，居民消费价格（CPI）同比上涨0.1%，其中二季度上涨0.3%。从国际收支看，货物进出口总规模创历史同期新高，外汇储备稳定在3.2万亿美元以上。工业生产增长较快，我国生产供给稳步增加，工业生产形势好于预期。全国规模以上工业增加值同比增长5.8%,增幅同比加快1.9个百分点。我国外部需求好转,外贸出口好于预期。进出口总值28.6万亿元人民币,创历史同期新高,增长6.0%。出口增长6.9%;进口增长4.7%。

闫敏老师提出，预计今年全球通胀将从去年的6.7%放缓至5.9%，大致有望实现软着陆。但在部分发达经济体（尤其是美国），通胀下行的进展已经放缓，且风险偏向上行。2024年经济运行整体走势呈现平稳向好、稳中有进特征，季度间波动更趋平缓。

钢材，作为现代工业的基础材料，它的走向和发展对众多行业起着支撑作用，在经济的大棋盘上，钢材行业的布局与走势是关键的落子之处，钢材市场的兴衰也会直接影响我们锰的需求与经济价值 。今年以来钢材市场需求明显下降、价格大幅下跌、亏损面持续扩大，当前钢铁行业已从“增量发展”阶段逐步进入“存量优化”阶段，钢材需求不再是周期性波动，而是发展阶段的转变，大规模需求上升的周期或不复存在。纵观近年钢材市场，从钢材价格、原料价格、钢材产量、下游需求、原料市场等多角路来看，都有不少业内人士得出钢材行业需求或已至峰值的总结，且钢铁行业正在发生着结性构变化。值此深思考之际，中国国际贸易促进委员会冶金行业分会 副秘书长、冶金工业国际交流合作中心 副主任苏步新博士为我们带来的《新形势下钢铁行业发展格局》。

  苏博士从以下几个要点进行了深入分析：1、全球钢铁行业发展趋势；2、房地产及基建行业运行情况；3、未来钢材需求新增长点。苏博士表示2024年主要经济体全部回暖，但全球经济发展预期仍然疲弱。低碳转型正成为全球钢铁行业发展的大趋势，我国钢铁工业与全球主要国家相较呈现大而不强的特征。其中：中国钢铁产量全球第一，是美国的12.5倍；总营收世界第一，是美国的2.3倍；中国钢铁产业上市公司的市值、营收、利润指标的综合实力是美国的1.25倍。但中国钢铁产业上市公司的总利润排名世界第六，仅为美国产业总利润的34%，甚至不及巴西、卢森堡、俄罗斯和日本。

2023年全球粗钢产能约为24.32亿吨、全球粗钢产量2024年7月同比下降4.7%，1-7月累计产量11.07亿吨。1-8月我国粗钢产量6.9亿吨，同比下降3.3%，前七个月9个省区累计粗钢产量同比增长。

准确认识新质生产力的基本内涵、推进新型工业化进程。未来钢材需求新增长点：增长点一：传统建筑材料向着高性能的方向发展；增长点二：我国钢结构建筑是能够加快发展的朝阳产业；增长点三：“新基建”加快各产业数字化升级及智慧城市建设；增长点四：四大行动推动设备更新及消费品以旧换新增长点五：海洋工程用钢应用场景广阔;增长点六：未来产业或将为钢材需求提供新增长点。

苏博士提出，装配式建筑是建筑工业化的发展趋势、绿色建筑已成大势所趋、建筑行业进入循环经济时代。同时他也表示“新基建”将带动可观的投资规模及发展机会、元宇宙发展带动数据中心建设、“新基建”将接力部分建筑用钢的下游需求，但难以完全替代、近年来高铁新线投产旅程同比持续增长…

众所周知，“双碳”背景下企业减碳压力加大，国家“双碳”战略规划稳步推进，能源安全新战略指引转型发展，我国风电、光伏发电成本持续下降，发展空间巨大。碳中和目标下，钢铁行业、铁合金行业均为减碳重要主体。在“双碳”关注度与日俱增的情况下，内蒙古远景绿色新材料有限公司零碳合金部的尉俊毅先生为我们带来《“双碳”背景下合金行业如何转型》报告。
尉俊毅先生指出，国家“双碳”战略规划稳步推进中，能源安全新战略指引转型发展，我国风电、光伏发电成本持续下降，发展空间巨大。假设以更大的力度加速部署新能源发展加速替代存量煤电，到2060年，可再生能源发电份额将进一步上升到发电量的90%以上。（风电占55%，太阳能占265）。碳中和目标下，钢铁行业为减碳重要主体，目前钢铁行业以高炉-转炉的生产工艺为主，需要提高短流程生产模式等低碳生产 模式比重。对钢铁行业的社会责任要求不断提高，令环保和减碳成本也将上升。

尉俊毅先生指出，钢铁行业现阶段降碳路径或包括：高炉氢能冶金、电炉取代传统高炉、开发和应用CCUS技术、非氢直接还原铁等。铁合金行业现阶段降碳路径或包含：提升清洁能源消纳比例、推进氢冶金、直流炉等技术研发、推进矿热炉煤气制备化工品（制备甲醇、乙醇）等。

2024年锰矿行情较为复杂，行情波动较大。前期受海外供应扰动影响，价格大幅上涨。4月，全球最大的锰矿生产企业South32位于澳洲的Gemco矿山受飓风影响，运营被迫全部中断，导致2024年澳洲锰矿月度锰矿进口量减少约35万吨。此外，世界第二大锰矿产国加蓬 4月发生脱轨事件，影响了锰矿的运输。多方因素之下，锰矿外盘及港口现货价格均出现跳涨，锰硅主力期货价格更是一飞冲天。但受需求端持续走弱影响，锰矿价格持续上涨动力不足，后期价格出现大幅下跌。锰矿行情跌宕起伏，后续发展趋势如何？铁合金在线彭欣《回望风起云涌，细数2024锰矿故事》为我们带来详细分析。

彭经理表示，延续2023年锰矿市场低迷状态，终端需求弱势、钢招走跌，工厂逐步停减产，需求弱势占主导，现货价格处于倒挂状态。4月合金产量为71.11万吨，近两年底位水平，1—4月锰矿行情低迷。south32事件掀起强劲上涨风潮，4—5月大幅拉涨。6-8月，南非、加纳等锰矿受高价刺激进口量增量，工厂平均降低10%氧化矿用量配比，天津港库存回升、锰矿缺口预期未能实现，7-8月钢厂开始停减产，硅锰盘面大幅回落，外盘报价下跌，锰矿进入负反馈持续下跌。9-12月，锰矿止跌企稳为主，目前现货多为高成本货源流通量有限，螺纹钢新标执行钢厂有乐观复产预期，工厂氧化矿配比预计随锰矿价格回调而恢复，盘面贴水工厂停减产面积预计扩大，重点关注合金社会库存消耗速率。2024年锰矿市场经历大起大落，目前现货和外盘均价格已回落，港口高成本现货占比近60%，市场可流通量或将有限。

  对于后市，彭经理表示，金九已过三分之二，终端需求释放暂未达市场预期，钢厂复产动作偏缓慢，工厂近日整体减产速率放缓，硅锰供需双弱局面暂未能有明显改善。目前来看由螺纹钢新旧国标转换钢厂减停产基本触底，旧标螺纹去化速度好于预期，钢厂利润好转下，复产意愿加强，合金需求后期有提升预期。三季度专项债发行提速，9月联储议息和10月政治会议召开仍有乐观政策预期，市场对旺季需求复苏仍有期待，后期重点关注钢企复产进程以及合金社会库存消耗速率。

   铁合金期货上市已十年，交割量稳步上升，免检品牌不断丰富调整，产销区交割库获增设，郑州价格体系持续丰富完善。回首十年沉浮，锰行业虽一路坎坷，跌宕起伏，但行业人士从来都是披荆斩棘向阳而生。永安期货研究中心黑色高级分析师段冶铁合金期货上市十周年——锰硅市场分析及展望进行了深入透彻的探讨与分析。

   段冶先生提出锰硅期货上市以来，有着以下几个特点：一、交割量稳步上升。2021年以来，锰硅期货市场运行有坚实的现货基本面支撑，套期保值效率稳定在95%左右，年均交割量约占当年全国表观消费量的5%，已近期来看，锰硅高库存矛盾持续，随着三季度锰硅减产逐渐兑现，成品对原料负反馈压力将阶段性减轻；四季 度利润刺激回升后，产业或逢高套保，锰硅供应压力或重现场公认的成熟期货品种水平。二、免检品牌不断丰富调整，优质企业品牌价值得到提升。三、硅锰交易所在产区、销区增设交割库，满足产业链多样化需求。四、锰硅、硅铁期货设置月均结算价，为现货贸易提供更加丰富的价格参考，更好满足实体企业定价需求。

     就2024硅锰行情而言，9月，淡季向旺季转化，需求不足和利润偏弱制约钢材产量回升，进而影响锰硅需求高度。锰硅长期以来格局偏过剩，高库存形成。锰矿大幅上涨期间，锰硅盘面给出升水机会，锰硅厂逢高套保，期现商的参与使得上游库存向中游库存转移趋势明显，总库存未有改善。随着减产逐渐落地，库存有望迎来拐点。
关于2024-2025策略展望段冶先生注重提出两点：1、South 32氧化矿发运有待观察变化，能否如期重新发运，变数对情绪的影响？2、锰硅工艺会维持？还是会待氧化矿发运恢复后重新调整，对于未来锰矿的库存有影响？对于后市操纵，他建议：1. 结合自身利润，盘面冲高后参与套保，锁定现货利润2. 减产，买入盘面远月低价合约，做买入套保，减小现金流压力同时维持产业生命周期，等待春天3. 月间反套，解决现货高库存矛盾，减产同时维持远月虚拟现货库存。

   天津港，有着优越的地理位置、港品设施以及海关的便利化措施等，吸引了众多企业选择从天津港进口锰矿及铬矿。2024年前7个月，天津口岸锰矿进口量达1094.7万吨，进口量居全国港口首位，铬矿进口量也表现突出，位居全国前列。未来天津港发展前景也较为广阔，主要体现在1、政治支持力度大，2、港口设施不断完善，3、运输网络持续拓展，4、产业支撑强劲，5、绿色低碳发展优势明显，6、邮轮业务潜力巨大。
天津海关化矿金属材料检测中心副主任曹雪林为我们带来《天津港进口锰铬矿检验情况简介》。曹先生指出，天津口岸2023年全部有色矿进口3702万吨，其中锰铬矿3675万吨，是天津港主流矿，比2022年增加25%。2023年天津口岸进口锰矿2183万吨，相比于2022年的1848万吨天津口岸进口锰矿同比增长18.1%。2024年1-6月全国进口锰矿1399万吨，增长-8.8%，天津港进口锰矿达到932万吨，增长-2.3%。

   随着全球钢材产量的持续增长以及对高品质钢材需求的增加，直流电炉作为一种高效的冶炼设备，能够更好地满足钢铁企业对产品质量和生产效率的要求。作为高效、节能、环保的冶炼设备，直流电炉受到政策的大力支持，这将为其发展提供良好的政策环境。随着全球经济的发展，一些新兴市场国家的工业基础不断加强，对钢铁以及我们锰行业的需求都在逐渐增加。这些新兴市场为直流电炉企业提供了新的市场机遇。

   陕西高科电力电子有限责任公司副总李宏带来《直流矿热炉是铁合金行业节能降耗实现双碳目标的加速器》专题报告，报告围绕我国矿热炉冶炼行业现用供电方式与各自特点、矿热炉传统交流供电方式浪费能源和高成本的机理、矿热炉直流供电的节电依据与原理构成、直流电冶炼矿热炉的优点、直流电冶炼矿热炉的国内研究与应用现状、关于矿热炉直流供电技术的七大误区、关于直流电冶炼矿热炉技术的七大误区、直流电冶炼矿热炉技术成熟性和应用风险及投资回报、直流电冶炼矿热炉可靠运行的坚实基础、关于直流电冶炼矿热炉已取得的成果及经验等几点内容去论证我国电冶炼矿热炉节能降耗的根本出路在于直流化供电。他说，直流电冶炼矿热炉优势非常明显，可完全取代交流电炉进行冶炼，且性能优于交流供电矿热炉，是行业增加效益，降低碳排放的必然趋势，也是一条很好的出路。

   锰是元素周期表中第四周期的第 ⅦB 族元素。在自然界中锰有Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 及Ⅶ 价态，其中以Ⅱ 和 Ⅳ 价态最为常见。含锰矿物有 150 多种，工业上可利用的多为锰的氧化矿物和碳酸盐矿物锰元素在地球上储量丰富，价格相对低廉，使得锰基正极材料的成本有明显优势，有助于降低电池的整体成本。同时，热稳定性相对较好，在一定程度上能降低电池发生热失控的风险，提高了安全性能。此次会议我们邀请到星恒电源股份有限公司首席技术官王正伟先生为我们带来《锰基材料在二次电池上的应用》。

    王正伟先生主要就单晶Mn3O4 在 LiMn2O4 的应用、MFO在LiMnxFe1-xPO4的应用、锰基材料在二次电池上的应用做了深入分析，同时也为我们介绍了富锂锰材料以及锰基前驱体及正极材料。王正伟先生提出，单晶锰酸锂晶体结构较常规锰酸锂更致密、比表减少、性能大幅提升、成本下降。LMFP具有橄榄石型结构，Mn与Fe元素形成了稳定均一的固溶体，具有稳定的电化学性能，同时兼容具有相比LFP更高的理论电压平台。LMFP-MFO的晶体结构更致密、晶粒尺寸更小，无副反应产生、LMFP-MFO具有更高的容量和倍率性能、LMFP-MFO循环更稳定，充电能力更优。富锂锰基材料通常可以看作是由层状Li?MnO?与层状LiMO?（M=Ni、Co、Mn等）按不同比例形成的固溶体，具有较高比容量、成本优势、良好的安全性和环保性等优点，在锂离子电池领域展现出广阔的应用前景。但是富锂锰基材料在高电压下存在电压衰减、动力学性能差、首次不可逆容量损失等方面的缺点。王正伟先生后期仍需持续聚焦金属氧化物多元化发展及应用，掌握关键共性技术，探索锰基材料新路线。

  最后一个议题是由铁合金在线电解锰产品分析师安腾为我们带来的《2024年电解锰产品市场回顾及展望》。安经理为我们从电解锰的行情价格、产量变化、出口、成本等多方面详细剖析了市场。

  安经理提出2024年至今电解锰市场表现有以下三个特点：1、议价分歧突出 供需平衡倾斜 现货价格下跌；2、锰矿引发涨价潮；3、超涨后冷却，行情回归供需。产量方面：2024年1-8月全国电解锰产量为77.51万吨，同比23年下降2.18万吨。出口方面： 1-7月出口前十目的国（地区）如下：其中荷兰以总量52844吨位居第一，出口总占比约23.86%。出口量前三国家分别为荷兰、日本、韩国，其1-7月出口总量共计120762吨，出口总占比约54.51%。

  对于电解锰后市，安经理提出：钢厂阶段性补库结束，不锈钢粗钢排产减量，供应压力有所缓解。而需求端由于高温雨季等因素扰动，仍处消费淡季，需求或延续偏弱状态。社会库存及仓单库存仍居高位，考验市场消化能力。预计不锈钢价格继续维持区间震荡为主。基本面环境依旧是决定电解锰市场走向的核心驱动力，当前市场仍旧深陷于供过于求的基本面之中，主要的压力来源是高企的产量、库存以及贸易商自身签单条件明显匮乏。九月后需求复苏仍不明显，供应端未见缩减预期下，电解锰难有持续上涨动能。

 

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