内容概述本文由Anthony Macdonald、Sarah Thompson和Kanika Sood撰...
本文由Anthony Macdonald、Sarah Thompson和Kanika Sood撰写,由《澳大利亚金融评论报》提供。
据悉,矿业亿万富翁吉娜·莱因哈特(Gina Rinehart)旗下的Hancock Prospecting公司为有望IPO的巴西稀土公司(Brazilian Rare Earths)的2100万美元私募融资开了一张支票。
投资者消息人士称,在上周由Canaccord Genuity完成的IPO前融资中,汉考克和另一家家族理财室占据了很大份额。
该公司在巴西拥有461平方公里的矿权地,其初始JORC资源量为1.69亿吨,总稀土氧化物含量为1,526 ppm。该公司估计,这相当于数十亿吨的资源潜力,可与Serra Verde等世界上最大的非中国稀土粘土项目相媲美。
发给潜在投资者的条款清单显示,总融资额高达1000万美元。该笔资金以可转换债券的形式发行,如果该公司明年上市,其转换价格将比IPO价格低20%,如果该公司在澳大利亚证券交易所上市,则转换价格将比IPO价格低30%。
然而,投资者消息人士称,巴西稀土公司扩大了交易规模,最终以2100万美元的价格成交,其中包括莱因哈特的投资。
该公司表示,计划于2023年初通过2000万至3000万美元的IPO上市。
巴西稀土公司由西澳大利亚裔巴西董事总经理贝尔纳多·达·维加(Bernardo da Veiga)领导,董事会成员包括前皮埃蒙特锂业公司董事托德·汉尼根(Todd Hannigan)。
这是Canaccord本周在稀土领域进行的第二笔交易,该公司一直在进行上市和非上市融资。上周,该公司帮助另一家稀土公司VHM Limited(MinRes老板Chris Ellison持有该公司10%的股份)在2000万美元的IPO后成功在澳大利亚证券交易所上市,募资2.56亿美元。