澳大利亚是世界上最主要的锆钛矿供应国，每年大约生产全球一半左右的锆英砂和大量的钛矿物。中国是世界上最大的锆钛消费国，每年消耗全球一半左右的锆英砂和钛矿物。下面我们介绍一下2023年初以来澳大利亚境内在产和在建的锆钛矿山或项目的最新情况。

1.在产锆钛矿山

澳禄卡（Iluka Resources）

澳禄卡（Iluka Resources)，位于南澳州尤克拉盆地的Jacinth-Ambrosia（JA）矿山是目前全球最大的锆英砂矿山，根据其最新的公告，2023年前三季度该矿山生产锆英砂15.68万吨、锆中矿5.19万吨、金红石1.97万吨、钛铁矿8.28万。原矿平均入选品位为3.8%（2022年原矿入选品位4.2%），根据发布储量和产量报告，推测矿山寿命至2027年；

位于西澳州的Cataby矿山，2023年前三季度生产了2.79万吨锆英砂、锆中矿5300吨、金红石2.14万吨、钛铁矿34.26万吨。原矿平均入选品位为5.2%，根据公司储量和产量公告，推算矿山寿命至2027年。

Jacinth-Ambrosia（JA）矿山

Cataby矿山

特诺（Tronox）

位于西澳州的Cooljaloo矿山，设计年产重矿物约77万吨，以钛矿物为主，平均重矿物品位1.8%，估计矿山寿命至2029年；

位于新南威尔士州南部的Atlas/Campaspe矿山，于2022年投产，接替已经关停的Snapper/Ginkgo/CrayFISh矿山，储量为8800万吨，平均重矿物品位6.5%，锆英砂占比约12%，年处理原矿720万吨，年产重矿物约45万吨，推测锆英砂产量约3万吨左右，矿山寿命12年，可开采至2034年；

位于西澳州的Wonnerup矿山，设计原矿年处理量280万吨，生产约14万吨重矿物，储量2200万吨，平均重矿物品位5.2%,其中含有74%钛铁矿，15%白钛石，10%锆英砂，预计矿山寿命至2026年。

Cooljaloo矿山，西澳珀斯以北约170公里

伊梅治资源（Image Resources）

Boonanarring/Atlas矿山，2023年前三季度，Boonanarring（布纳伦）矿山生产约10.68万吨重矿物。该矿山的开采已于2023年第三季度结束，2024年将由Atlas矿山接替。

Atlas矿山的储量为550万吨，平均重矿物品位9.2%。Atlas矿山目前正在等待最终审批，预计每年可生产22.1万吨重矿物，开采寿命约2.1年，矿山寿命约至2026年。

Boonanarring/Atla矿山，Boonanarring位于南部橙色区域，Atlas位于北部紫色区域

澳钛资源（AIR）

位于北领地的Roper矿山，目前每年生产约6-8万钛铁矿精矿，矿体位于地表，剥采比为0，采矿成本低，平均重矿物品位约7%，按照目前的开采速度预计矿山寿命将超过50年。

多拉矿砂（Doral Mineral Sands）

隶属于日本岩谷产业株式会社，位于西澳州的Yalyalup矿山，2022年投产，计划在5年内每年年产10万吨重矿物，其中含有有少量锆英砂，矿山寿命约至2027年；

位于西澳州的Keysbrook矿山，设计产量为11万吨重矿物，平均重矿物品位约2%，主要产品为白钛石，预计矿山寿命至2025年。

斯川兰资源(Strandline Resources)

位于西澳州的Coburn矿山，JORC储量5.23亿吨，平均重矿物品位1.11%，该矿山于2022年底投产，总投资约3.4亿澳元，计划每小时处理原矿3000吨，年产重矿物约24万吨，按照可研计划矿山寿命22.5年。项目目前仍处于投产爬坡阶段，2023年的第三季度共生产了30,949吨重矿物，入选原矿平均品位1.05%，根据推算这个生产速度只有原计划的50%左右，公司的股票已于2023年10月27日停盘。根据斯川兰资源在2023年11月23日发布的最新公告称，该公司10月份生产了4544吨的重矿物（远低于月产2万吨的计划）；另外，公司大幅度更换了管理层。该项目由于原矿品位偏低，预计矿山盈利的难度较大。

谢菲尔德资源（Sheffield Resources）

位于西澳州北部丹皮尔半岛的Thunderbird矿山，JORC储量7.48亿吨，原矿中平均重矿物品位高达11.0%。总投资4.8亿澳元，计划年处理原矿1040万吨，矿山寿命36年。公司公告显示，该矿山已经开始试车并计划于2024年的一季度交付第一船产品。2024年全年计划生产磁性矿物（主要为钛赤铁矿）51.9万吨，锆英中矿13.8万吨和2.8万吨顺磁精矿。

铭瑞锆业（Murry Zircon）

隶属于中国东方锆业股份有限公司，位于南澳州的Mindarie矿山，该矿山于2015年4月开采完Mindarie C矿体以后停止运营，公司网页显示目前正在恢复开采和运营(从Mercunda矿床开始重启采矿作业)。根据南澳州矿业部网站所提供的信息，铭瑞锆业Mercunda矿脉已经于2023年3月21日获得了南澳州政府的环保与复垦的批复（Program for Environment Protection and Rehabilitation，简称PEPR），这意味着Mercunda矿床的开采可以开始。PEPR文件显示该选厂设计产能为750吨/小时，预计在Mercunda采矿完成后会由南侧的Lone Pine和Long Tan两条矿脉接替。近期媒体显示Mercunda矿床的开采作业已经展开，该项目的采矿混浆机和初选厂的安装已经完成并成功产出重矿物。

铭瑞锆业重启Mercunda矿床的开采和重矿物的生产

2.在建锆钛矿山

作为锆钛行业的“三驾马车”之一，澳禄卡（Iluka Resources)同时在推进两座锆钛矿山的建设与投产。位于新南威尔士州南部的Balranald矿山,资源量4550万吨，平均重矿物品位高达31.6%，但由于埋深大（超过60米），无法采用传统的露天开采方法，公司将采用创新的钻孔采矿法，钻孔将原矿从地下抽出加工，达产后将年产锆英砂5.5万吨、金红石6万吨和稀土精矿4千吨，矿山寿命9.5年，计划于2025年投产。

位于西澳州的Eneabba矿山，库存矿物来自于西澳精选厂的尾矿，总储量约100万吨，其中独居石占比约为20%，锆英砂约为26%，计划每年开采矿物10万吨左右。该项目曾于2021年生产了少量中矿，但2022年并未生产，该项目复产后年供应锆英砂2万吨左右，估计矿山寿命8年，预计将于2025年投产。

目前澳禄卡得到了澳大利亚政府关键矿产（稀土）项目的财政支持（获得了约12.5亿澳元的不可追索贷款），正在积极推进Eneabba的稀土分离厂的建设，其目标是每年生产4000吨的镨钕氧化物和750吨的铽镝氧化物以推动公司业务的多元化和转型，并利用其中重稀土的优势实现在稀土供应链上的弯道超车。

澳禄卡建设中的Balranald矿山和Eneabba矿山

总结

综上所述，澳大利亚目前在产/试车的锆钛矿山共有12座，预计到2026-2027年，其中将会有6-7座矿山资源枯竭，其它矿山的品位也将会不断下降，届时退出的锆英砂产能将达到36万吨以上。而目前在建的矿山只有两座，达产后每年新增供应量只有约7.5万吨，将为其它新矿山的启动提供了良好的市场空间。

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